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回头看整个上半年，行情的分化只能用极致来形容。传统权重与科技成长、大市值与中小市值，完全是两个世界。一边是半导体指数年内涨幅接近翻倍，光模块指数更是大涨 133%，先进封装、工业气体、玻璃纤维等赛道也纷纷翻倍；另一边保险跌了 24%，券商、创新药、白酒、医美、旅游酒店全线下挫，就连同属科技赛道的 AI 应用、软件板块，上半年也跌了 10% 左右。
所以今年好不好赚钱，全看仓位押在了哪边。踩对了赛道就是大牛市，踩错了方向就是煎熬行情。
个股层面的悬殊更明显：今年实现翻倍的几百只股票，几乎全扎堆在科技赛道，参与科技行情的，没拿只翻倍股都好像没跟上节奏。但热闹只属于少数人，全市场仅有三分之一的个股上半年录得上涨，涨幅中位数为 - 15.5%，不少个股的价格比指数 2600 点的时候还要低。
赚钱的朋友当然值得恭喜，亏钱的也别太跟自己较劲。本来行情就极端割裂，亏了钱已经够闹心了，没必要再苛责自己。在 A 股只要还没离场，就谈不上最终的输赢。这市场向来魔幻，很多股票跌掉一半、你快要绝望的时候，反而会悄悄启动，半年就能翻一两倍甚至更多。老话讲五穷六绝七翻身，希望大家七月份都能打个漂亮的翻身仗。
说回今天的盘面，昨天科技线带动市场走出深 V 反弹，修复的余温尚存，但一开盘板块内部就先走出了分化。芯片方向兴业股份拿下三连板，权重北方华创稳步走高，但存储分支的兆易创新、佰维存储等却低开后维持深水震荡；AI 硬件的胜宏科技高开涨超 8%，中际旭创小幅跟涨，可宝鼎科技、风华高科直接跌停，板块内部分裂得十分剧烈。
外围消息给盘面带来了新催化，隔夜美股康宁大涨 15%，带动玻璃基板方向延续强势，莱宝高科拿下三天两板，北交所戈碧迦涨超 10%，权重京东方 A 一路走高再创新高。随后彩虹股份率先封死涨停，京东方 A 刷新阶段新高，成了开盘阶段最强的领涨主线。
芯片上游材料也跟着全面开花：氢氟酸赛道的江化微涨停，滨化股份跟涨，多氟多此前已经拿下两连板；电子气体板块的昊华科技逼近涨停并创出历史新高，蜀道装备涨超 10%。国产算力权重寒武纪创出历史新高后继续走强，总市值成功突破万亿，直接带活了科技权重的整体情绪，AI 硬件的胜宏科技涨超 10%，新易盛涨超 7%，沪电股份、东山精密等纷纷跟涨。
此外，英伟达机器人团队招聘的消息在盘前发酵，机器人板块盘中持续异动，鸣志电器、昊志机电等先后涨停，权重拓普集团同步大涨。
午间休市阶段，韩国股市大涨 2%，半导体产业的利好预期进一步升温，午后市场情绪持续走高，科创半导体 ETF 加速拉升。AI 硬件的意华股份、功率半导体的新洁能等相继涨停，板块前排个股轮动跟涨。
之后芯片板块进一步冲高，各细分分支集体发力，把赚钱效应推到了日内高点。茂莱光学拿下 20cm 涨停，雅克科技、深科技逼近涨停并再刷趋势新高，C 臻宝、中科飞测等多股大幅上涨。
今天 A 股迎来上半年最后一个交易日，上半年收官行情正式落下帷幕。这里机构风格漂移也好，结账也罢，都过去了，所以七月我是看好的，按理来说，逻辑正在一步一步兑现中，更高兴的是自己的逻辑得到市场的认可。
尾盘指数拉的比较多，这里给七月一个好的预期，因为如果指数是高位，肯定砸下来给下个月留空间，但是这里尾盘的拉法，七月起点高，说明资金有信心，七月行情可期。只要两市每日成交额维持3 万亿以上，市场赚钱效应就不会消失，我们就可以安心参与行情。
总的来看，三大指数全天震荡走强，深成指涨超2%，创业板指涨近3%，科创50再创历史新高，收盘两市总成交不足3.3万亿，相较前一交易日缩量7%。今日市场延续昨日的修复节奏，芯片产业链延续强势，盘面负反馈大幅减少，指数延续强势，那么作为科技线修复延续日继续参与强势股即可。
今天算是反弹行情的第二天，连续两日百股涨停，明天如果指数无法进一步加强，那么预期是分化缩容，做逢高兑现。后续需重点关注7月2日晚间的非农数据，以及7月6日A股交易规则调整的落地影响，但大体上节奏上，目前还是脱不开科技线各分支，即便跌了也是这块里面再找。