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实盘记录

东材科技，PCB上游高端树脂，没动。

鹏鼎控股，PCB中游厂商，没动。

风华高科，PCB上游MLCC，昨天加的减了。

胜宏科技，AI PCB全球龙一，没动。

大族激光，PCB上游设备+光模块上游设备，走弱止盈了。

TCL科技，开盘就止盈了。

博云新材，一季报超预期+棒材+商业航天，感觉图还行，就吸了。


盘面观点

指数日内指数冲高回落，早盘主动拉升，但科技股整体预期指数背离，走的分歧，市场这里有高低切的迹象，后面重点看一下老登股的持续性，看一下科技海外链何时止跌。这里大的维度来看，上证指数还是看走双底（日内科技股是有比较严重的问题的，一个是大家都预期月初漂移资金会回流科技线，但从日内科技股的走势看，飘逸资金并没有回流到科技股，反而低位老登走了相对的延续性，后面观察两天高位低位的反馈吧。还有一点就是这里中报预期打的太满了，光纤、存储这些都已经提前把业绩预期个打满了，所以这里可能要调整一下，洗一下获利筹码）。

趋势股这里仍然按照5日线持股即可，切忌重仓单调以及盘中追高。方向上看，这里盘面科技线内部有了一定变化，就是国产算力产业链走势要强于海外算力链，具体原因未知，主观是不看好的，因为不确定国产算力产业链是否能够兑现业绩，老师们自行判断，参与的话，建议参与ETF，科创50ETF、科创芯片ETF这些。其他方向就还是前面一直反复提的PCB上游、PCB中游、光上游、光通信、存储芯片这些高景气的方向。

情绪股这里短期不看。

市场短期主流结构仍然是趋势结构。趋势核心载体看生益科技、胜宏科技、源杰、易中天，东山精密、兆易创新、鼎泰高科、京东方A、澜起科技这些。

题材主流仍然是通信板块，板块走势不及预期，短期以震荡为主，国产算力抗分歧，能否穿越未知。后续重点观察科技股内部的中报业绩增长细分方向。其他的科技细分方向轮动修复预期。

短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB及上游的铜箔、覆铜板、电子布、树脂、PCB钻针、MLCC，北美缺电逻辑、存储芯片等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。

$风华高科(sz000636)$ $TCL科技(sz000100)$ $胜宏科技(hk hk02476 )$ $鹏鼎控股(sz002938)$ $博云新材(sz002297)$