自留地，学逻辑分析。[淘股吧]

大盘：

今日成交额总计36828亿，增量3890亿，爆量。
换股如换刀，今天资金漂移达到极端顶点，抱团资金开始瓦解，主力净流出602.59亿。

板块：

中：光
美：GPU、CPU、 ASIC 芯片
日：上游材料
韩：存储

科技依旧主线，高价跌低价补，高位跌低位补。涨两年了，今年涨3个月了调调正常，小打小闹。

证券、保险领涨，大金融、证券、金融科技全线引爆。

今天上午拉指数，我在看建党节直播，突然有一个想法。

今天7.1建党节105周年，上午日跌韩水下，今天主力是否有意与外围指数进行切割，如果明天整体指数再与外围相悖，那倒是有点意思了。

半导体再次震荡，高位震荡低位持续挖掘，全产业链龙头高位高价跌幅居。
近期走向以韩国股市为中心，主要观察韩国股指及三星、SK的走势，特别指存储。

代理商派系：
太极实业（SK海力士）博弈全天尾盘涨停。
火炬电子（太阳诱电、欧美MLCC龙头）早盘上板，收涨5.42%
雅创电子（村田、三星、SK海力士、美光、铠侠、首尔半导体）全天多空博弈，收涨4.71%，股价100。

算力板块成交量显著放大，龙头利通电子出现双龙头预期走势，东阳光也有封板，昨天提及的北京IDC龙头光环新网有所表现，但前期走线不符合审美，挖掘低位以业绩预期和审美为主，今天继续持有昨天的首板恒润股份。

AI硬件：

PCB差强人意，再观察。

被动元件走涨价线，本日较强，MLCC风华高科开盘高开3.79%，带领RCL走修复趋势，看明天是否有继续修复，泰晶明日资金承接情况。

泰晶（晶振）一字板，宣布全系列晶振产品涨价，10%-30%。6月30日参加2026MWC上海世界移动通信大会，精准匹配1.6T/3.2T光模块，AI加速卡等高速互联需求，现全球唯一满足3.2T光模块高速互联上市公司。

电感：麦捷
晶振：泰晶
MLCC：风华、三环、国瓷
电容、江海
已经明牌一个月了，估计7月RCL还是强，细分看自己喜好。

光纤跌幅最大，因为两件事。

1.受康宁Glass Bridge玻璃基板技术光互连方案影响，市场认为行业利润格局将重构。已澄清，华尔街昨日发布分析报告，两者为互补关系，短期不存在影响，长期不构成重塑，但3日资金走向证明市场认可小作文。

2.机构研报，指出光棒及光纤扩产潮来袭，引发市场对行业远期供需格局的担忧。

前面写了，中国是光模块垄断，现在光成无人问津了哈，我通鼎互联还在，看看调到什么时候，锻炼下心态。

机器人、创新药、锂电、商业航天各成一派，板块均处于箱体底部超跌反弹，后期会出现划江而治的局面。

这4板块的逻辑，我天天提天天说，就4点：
1.盘子大能承接科技流出资金
2.全产业链齐全
3.不脱离科技主线，涨停股点开均有和AI及半导体联动互补业务。
4.业绩面预期（除商业航天，商业航天是7月IPO密集上市预期）

如果科技继续调整，那么这4类就是优解，现阶段相对安全，公募私募漂移资金和主力机构资金都喜欢这种盘子。

如果明天科技继续调，暂时有几个观察的。
机器人：10cm埃斯顿、20cm拓斯达
创新药：10cm凯莱英、药明康德 20cm翰宇药业、金石亚药。海南药业3板就算了
锂电池：暂时只看了行业老大新宙邦。

PVDF氟化工最近启动的也不错，图形都不错，多氟多为首，可以挑选一下，走半导体氢氟酸+制冷剂双涨价线。

总结：
今日盘面很简单，科技+金融。
其他板块资金组成部分：量化+漂移资金+老派传统避险资金。
什么养猪、养鸡、种地、消费、房地产。那都是量化拿来玩耍的，里面的套牢盘多的川普都摆不平，你敢买我都不敢看。
上周五存储爆发，板块涨幅居前和今天一模一样，养猪、养鸡、中芯国际概念。
AI还远不到泡沫破裂时期，7月8月跟随主线耐心即可，震荡是不可避免的，难玩也是无可厚非的，多学多看少操作。
所以不要这山望着那山高，既然看好眼光就要放得长远些。坚定信心，隔绝舆论。
下面贴几张图，发下今天涨停最多板块和主力资金流向，别说话，感受。

涨停股数最多板块：


资金净流入净流出个股：