先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]

先说说账户操作:以下均为模拟盘练

卖出:巨人网络 浮盈不到一个点 开盘下打取关 太能水下洗盘了.执行纪律是第一,明天企稳在看看要不要接回来.


持仓:

深圳新星 2层 11号水下开仓 浮盈 35＋(新材料低估修复 + 新能源上游产能放量 + 氟化工新品业绩弹性,超跌)持续性走强,继续拿着,明天是关键的一天,是强势突破平台,还是双顶结束!强势继续格局,弱先走.


中国长城 2层 18号负一个多点关注 浮盈 3＋.(超跌标,国产cpu绝对有话语权) 你到底走什么?我有点看不懂了....继续拿


深圳华强 2层 9号低吸 浮盈1＋(代理龙头加超跌,也有MLCC属性,算是多属性) 继续拿着,做趋势看好核心只要不破底部瓶颈就不轻易换,前面十多个利润也没走


士兰微 2层 29号开盘关注,半导体芯片。浮盈0＋ 5日线继续格局防守,半导体今天被金融吸血了.看明天修复强度.


最近仓位以分仓为主,老仓位暂时不会更换,新仓位也要继续加,也是趁着最近比较忙不能盯盘试验一下新的模式超跌股核心标做反抽趋势.看看月底总收益怎么样,到时候会告诉大家,目前这周还不错.这个月整体两个账户已经收益30＋了.提示:分享出来的操作大家自行决定.招商是趋势账户,同花顺是短线账户.

在看看大盘

上半年最后一个交易日红盘收官，7月第一个交易日就给了大家一个下马威——只不过这次是反向分化。

看看数据:上证指数涨0.44%，收4112.45点；深证成指跌0.53%，收16119.17点；创业板指跌1.89%，收4260.72点；科创50大跌2.48%，收2153.04点。两市成交3.68万亿元，较昨日放量3890亿。半年结过去了，资金面宽松了，量能也回来了，但钱都去了哪里？

全市场上涨个股超4300只，下跌1145只。涨停151只，跌停6只。看似普涨行情，但细看结构依然极致割裂：

沪指靠大金融、周期股托着收红，创业板和科创板却被科技、新能源带崩了。4300只股票上涨，说明市场根本不缺钱，缺的是对高位赛道的信心。资金从上半年涨了64%的科技赛道大规模挪仓，扑向低位的金融、农业、医药、化工。


在看看板块

上涨方向:

大金融：今天的定海神针。(抽血科技)

券商：华安证券、天风证券、国盛证券、3只涨停，新华保险一度涨停收涨7%。

逻辑很清楚：市场成交量持续在3万亿以上，券商业绩确定；叠加估值历史低位，下半年有降准降息预期。

银行、保险也全线上扬，成都银行、杭州银行涨超3%。

养殖/农业：超15只涨停(一日游居多)

生猪：新希望、傲农生物、天邦食品、金新农、绿康生化涨停

禽链：益生股份、民和股份、湘佳股份涨停

种业：农发种业、敦煌种业、丰乐种业涨停

催化是猪价单日暴涨4.3%，创2年最大单日涨幅。能繁母猪连续去产能12个月，周期反转预期再起。

化工/周期资源：爆发日。

氟化工：多氟多、三美股份、永和股份、永太科技涨停

钛白粉：金浦钛业、惠云钛业涨停

小金属：盛达资源、东方锆业涨停

催化是经济复苏预期+低位补涨+部分产品涨价。资金从科技出来后，周期股是容量最大的蓄水池。

医药生物：超15只涨停(科技分歧的避风塘)

化学制药：美诺华、昂利康、汇宇制药涨停

原料药：奥翔药业、同和药业涨停

逻辑超跌医药＋利好，资金做防守配置。

机器人/智能制造：持续活跃。

拓斯达20cm涨停，埃斯顿2连板，爱仕达、启明信息涨停。

特斯拉Optimus 3量产在即，7-8月正式量产，产业催化不断。

下跌方向：

科技赛道：半导体、光模块、AI应用全线调整，寒武纪跌超6%，中际旭创、海光信息跌超5%

新能源：阳光电源放量大跌13.4%，带崩整个光伏链

医药商业、白酒、食品饮料：防御性板块反而在市场普涨时被资金抛弃

整体来看：今天是典型的高低切换日。资金从上半年涨幅巨大的科技钱从高位的科技，大规模流向低位的金融、周期资源、农业、医药。但这是风格大切换，还是短期轮动？现在下结论还太早。有一点是确定的：7月的市场，不会像上半年那样躺着买科技就能赚钱了。选股难度会显著加大。

走势这块(说说几点)

1:很多人看到科技回调就慌了，觉得行情结束了。但你看看最近这几天的成交量和涨跌比例，这明明是牛市的数据，科技回调我觉得符合慢牛特征，钱从高位的科技去了低位的金融、周期、农业、医药。这是风格切换，不是行情结束。

2:今天成交3.68万亿，比昨天多了近4000亿。半年结刚过，资金面宽松了，增量资金进场了。但增量资金没去接盘高位的科技股，而是去了低位板块。这种现象我觉得机构也在调仓，不敢大举进攻高位的科技。

3:之前的主线是AI硬件，今天AI硬件跌了。但市场不是没主线，而是主线从科技成长一条主线，变成了金融+周期+农业+医药多条主线轮动。这种变化好不好？对短线选手来说，肯定不如一条主线好做；但对市场整体来说，多条主线轮动反而更健康，走得更远。

市场热门高标这块

海南海药：7天5板，创新药/AI制药。医药反弹龙头，AI制药概念加持。7天5板走趋势，今天继续涨停晋级，医药板块跌了久了，超跌反弹的需求很强，海南海药是这波医药反弹的辨识度最高的标的。昨天尾盘偷鸡，卡了济民这说明资金还是不想打高度

多氟多：3连板 氟化工/六氟磷酸锂/电子特气。锂电和半导体双属性。这波炒的是电子特气+半导体材料逻辑，不是锂电。公司的电子级氢氟酸、电子级氢氟酸业务正在放量。3板是今天的天花板之一，如果明天能晋级4板，说明周期股的行情级别就不一样了。

浙江东日：3连板 农贸/冷链物流。农业行情受益标的，小盘低价，浙江本地股。3连板，封单强度还可以。但农业板块的持续性一直是个问题，历史上农业很少有连续大涨的行情。

盛达资源：2连板，业绩/金属。白银价格上涨催化。2连板突破平台，量能放大，有走趋势的迹象。

中矿资源：2连板，锂矿/铯铷盐。矿板块里基本面最硬的标的之一，铯铷盐业务是独门生意。2连板，机构资金在里面运作的痕迹很明显。

三美股份：2连板，氟化工/制冷剂。氟化工板块的趋势票，制冷剂涨价+半导体材料双逻辑。2连板，量价配合不错。跟随多F多

埃斯顿：2连板，工业机器人/自动化。工业机器人龙头，机构票，走趋势为主。资金对机器人产业逻辑的认可。

水晶光电：2连板，光学光电子/玻璃基板。光学赛道核心标的，玻璃基板概念加持。资金认可度很高。

润建股份：2连板，通信服务/算力运维。算力运维+光模块双属性，位置不高，市值不大，游资喜欢。

鲁信创投：2连板，创投/山东国改。创投板块的龙头，市场活跃度提升受益。2连板，股性活跃。

其他二板首版就不一一说了，多数补涨为主

接力高位谨慎，低位活跃。连板高度被压制在3板，说明短线资金不敢追高；但首板数量爆炸，还是昨天说的资金在疯狂挖低位、找新方向。

明日观察点:

多氟多、浙江东日能不能突破3板天花板，带起连板情绪高度

券商股能不能有连板，这是判断资金是不是真切换的核心

科创50能不能缩量企稳，别再放量杀跌

成交量能不能维持在3.5万亿以上

操作思路上

1:上半年拿着AI不动就能赚钱的日子过去了。7月份，金融、周期、农业、医药、科技，都。会有机会，但都不会像上半年科技那样单边上涨。要学会轮动，低吸不追涨。哪个板块跌了去买哪个，涨了就卖，追高会死得很惨。

2:高低切换是确定的，但切换的级别不确定。高低切换已经发生了，但是切换一周还是切换一个季度，现在还说不好。稳妥的做法是：高位科技股减仓，但不彻底清仓；低位板块加仓，但不满仓追涨。保持均衡配置，哪边涨都能吃到，哪边跌都不会死。

3:7月中报密集披露，业绩会成为下阶段的核心矛盾。不管是科技还是周期，有业绩的跌了还会涨回来，没业绩的涨了也会跌回去。优先布局有业绩支撑、估值合理的标的。举个例子:圆通速递：上半年净利润37亿-41亿元，同比增长69%-85% 今天涨停

一句话总结7月的行情，会比上半年难做得多。别再想着躺平，要学会轮动和选股。抱着主线不松手的思路要改改了。


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