操作节奏
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从6月下旬开始就已经不是一个"整体"了。它分裂成了两个阵营：一个，是"新共识正在形成"的方向——半导体材料、设备、存储、电子特气。这些方向里，资金在分歧中不断承接，今天跌了明天就能涨回来，每一次下探都有人捞。自主可控+外围溢价氛围，这边暂时很难看空，看的是节奏，总结下来，特气看弹性，设备看持续性，可以围绕这个思路去看。
另一个，是"旧共识正在瓦解"的方向——PCB、CPO、光模块、电子布。这些方向里，资金在反弹中不断减仓，今天涨了明天又跌回去，每一次拉升都有人卖。你说它逻辑破了吗？没有。玻璃布还是缺、光模块需求还在、北美AI硬件长期趋势也没变。但炒股从来不是"逻辑对了就涨"，而是"逻辑对了+资金认了才涨"。
今天高开则在10点左右减仓仓，今天要建仓股康强电子 资金面有主力认可 题材属于半导体行业的封装材料 回购基本面 涨停板。
另一个，是"旧共识正在瓦解"的方向——PCB、CPO、光模块、电子布。这些方向里，资金在反弹中不断减仓，今天涨了明天又跌回去，每一次拉升都有人卖。你说它逻辑破了吗？没有。玻璃布还是缺、光模块需求还在、北美AI硬件长期趋势也没变。但炒股从来不是"逻辑对了就涨"，而是"逻辑对了+资金认了才涨"。
今天高开则在10点左右减仓仓，今天要建仓股康强电子 资金面有主力认可 题材属于半导体行业的封装材料 回购基本面 涨停板。
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