外围昨晚美股光这边普遍大涨，存储闪迪大涨，美光休整，消息面上电子布富桥涨价有所发酵，另外昆山必成短期停产（这个消息实际是昨天中午出来的，也难怪昨天中午莫名的直线拉巨石）这个消息是盘后发酵的，实际应该是昨天中午的消息，但也有解读必成主要用于自用可能对市场冲击有限，也有的说停产了始终造成了缺口所以也会有影响所以分歧蛮大的，这也可能导致昨天中国巨石拉到8个多点最后还炸绿的原因吧，只不过大多数人昨天盘中并不知道消息，等知道消息后一天的交易都结束了，只有富侨这个消息是昨天盘后发酵的看今天电子布怎么应对，实际上目前的情况就是中报这些AI方向业绩都不会差，但是股价也涨了很多就是看能否超预期，而且我自己的感觉中报如果业绩不错的不是特别高位的感觉又会和一季报一样，从一季报炒到中报，又从中报炒到三季报的无缝衔接，因为很多行业全是7月提价，如MLCC村田也是今天才提价，国内的MLCC应该也是本月继续提价的多，所以反馈到业绩大增只能三季报了，这对接下来的科技行情来说还是机会而不是最近不少资金喊 见顶，只是涉及到节奏上肯定也是涨涨跌跌，就看大方向了。 其他就没什么可说的了，最近半导体强于AI硬件一些，如果是偏移资金导致的，今天也应该回归了，本质半导体扩产是受益方向，但最终业绩也只能是估计，而AI硬件是实在业绩的多，就如同说全球都在搞航天一样，理论上就会受益但实际还是要拿业绩来说话，迟迟不见业绩也是没用的，大资金肯定还是看实际的，这也是这几年炒来炒去始终还是AI硬件的长线受益。。半导体这块连续上涨后休整一下再涨可能好一些，接下来的方向，感觉就是分三部分，一部分半导体，一部分中报业绩的AI股，一部分监管股，前两个就没什么说的了，第三部分昨天收盘又仔细看了一下，除了爱迪特跌20个点没有反弹，其余的跌20个点都弹了，如世名科技与旭光电子，旭光电子严格来说是跌30个点左右才拉的也就是昨天跌停反拉5个多点，而世名科技则是跌20个点反弹，富信科技也是跌20个点昨天大涨，当然爱迪特其实跌20个点也在前天弹过只不过昨天因为MLCC的风华导致又跌下来，整体来看监管股这块跌20个点依然优势很大。另外就是金安国纪今晚出监管看会不会续杯也看看监管的态度，金安国纪这票只跌了10几个点就又创新高了。[淘股吧]

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