最近虽然日本股市创新高，但外汇市场却是一片哀嚎，昨天日元兑美元汇率跌破162关口，竟然创下40年新低，光今年就贬值3%，即便日央行刚加息到1%，也没能换回颓势。日元大幅贬值直接带来的影响，就是进口能源和食品价格飙升，挤压普通居民的收入，但却肥了丰田、索尼这些出口企业，海外利润兑日元直接暴增。[淘股吧]
盘面分析，昨天市场继续出现探底回升的结构，两天反包了90点的大阴线，但成交量略有萎缩，目前指数还是修复性反弹，后面还有再次确认的动作，确认完成再低吸上车，而且这里结构式行情还在演绎，科创板创业板继续保持向上，科技股继续表现抢眼，消费股继续闷头杀跌，所以结构分化的行情，只有选对赛道，才能跑赢，目前还是持有科技。
周二多数个股有反弹修复，除了像CPO/通信等科技股有资金回流，出现反弹修复外，像消费电子、算力、商业航天/卫星导航、机器人和光伏设备等也有反弹，所以昨天市场热点比较多，个股情绪有所回暖。昨天AI芯片/半导体等还有走高，不过高位的没调整过的芯片股少追高，多关注调整过的品种，昨早提过CPO/易中天等，回踩3-5天昨天起来做反弹，这里还可能有二次回踩确认才可能向上。光模块核心原料，据说3英寸磷化铟下半年可能还要涨价 10%-15%。
昨天像PCB、玻璃基板、光学设备、消费电子也有不错的反弹。玻璃基板/光学光刻，题材有持续性，资金有记忆，调整后有资金回流。消费电子，下半年有多场秋季发布会、AI旗舰手机密集迭代，而且多家AI眼镜进入量产高峰。商业航天，昨天也有超跌反弹，甚至部分卫星导航的品种已经有筑底结构。最近蓝箭航天朱雀三号重复使用火箭完成静态点火试验，另外据说蓝箭航天IPO也有进展，已经到问询阶段。
算力、温控液冷等有利好政策，昨天盘后工信部等八部门联合印发推动工业互联发展的相关文件。其中提到，将推动工业互联网基础设施和智算、超算等算力设施一体规划、同步建设，构建工业算力网络体系，算力、温控液冷板块上已经有底背离，在上升趋势中的可以做关注。操作上，等全部回踩到位再加鸡腿。
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