半导体设备[淘股吧]
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取60X PE的45000亿市值计算，薄膜沉积、刻蚀、量检测环节国产化率分别取50%、60%、15%（从26年8%提高到27年15%）计算，对应市值5400亿、4590亿、2000亿（量检测80X-100X PE）；

核心就是北方、中微、拓荆。北方华创机构控盘越来越牛了。

半导体设备微导纳米、中科飞测、芯源微、精测电子、京仪装备、华清海科等等

半导体零部件 正帆科技、c臻宝、富创精密、珂玛科技等等

半导体材料 雅克科技、中船电气、中巨芯、昊华科技、江丰电子抗跌。

国产的主板双核心应该就是太极实业和雅克科技了。
一个是和海力士参股，还有一个是供应全球存储厂商材料。
如果太极持续走强，同样是参股的兴福电子可以留意。
从拉长来看，耗材才是最大的增量，比设备端还大。

盘后消息，全球先进封装龙头日月光半导体计划最高涨价20%。那明天长电科技、太极这些可能又要表现了。

澜起科技。上个月就科普过，受益于存储扩产，而不是存储涨价。存储数量越多他的需求量越大。

ccl金安今天主动下杀应该不会续杯了吧。明天和建韬能一起拉么带着电子布巨石。

其他的一些股
mlcc 风华高科、火炬、商络
硅 立昂微、有研硅、沪硅、西安奕材
电感 麦捷科技


明天先看科技回流怎么样。
有限看半导体设备和材料，今天抗跌的优先看

今天拉了很多的老登方向
今天亏钱的估计都是做科技持仓比较多
也没啥可惜的

坚定科技主线 真有金融这些走强
或者是从机构票转为情绪题材等市场确认再说。

持仓 雅克科技、金安国纪、臻宝科技

我在等风起 扶摇直上九万里

上钟