半导涨价光通信赋能，两机储能乘势扬升
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昨日 A 股走出结构性普涨行情，超 4300 家个股收红、200 余股涨停，两市成交额 3.66 万亿创历史高位，增量资金持续进场，市场做多情绪全面回暖。盘面分化特征突出，创业板、科创 50 同步大跌超 2%，高位科技成长板块集中兑现获利，资金向低位板块扩散。行情风格切换并非一蹴而就，科技赛道抱团筹码未大规模出逃，后市大概率维持硬科技与低位价值反复轮动的格局。
多重产业利好持续夯实赛道景气。半导体开启第二轮涨价潮，7 月起全球二十余家功率芯片企业同步调价，日月光先进封装提价 20%，晶圆厂、设备端景气周期延续；摩根大通上调存储整体 TAM 至 1.68 万亿美元，存储设备产业链订单确定性充足。
工信部白皮书将 CPO、高速光模块划定为算力战略基建，1.6T 光模块、光引擎产业链迎来政策强力催化。两机链形成航空补库、燃机扩容、AI 电力三周期共振，产业链中上游硬资产定价权稳步抬升。
外围层面，美联储表态缓解流动性焦虑；海外拟出台逆变器禁令，反而加速国内储能设备国产替代。短期科技板块虽有回调，但产业长期成长逻辑未发生改变，可借分化布局高景气细分赛道。
风险提示：本文仅为市场信息整理，不构成投资建议，海外政策、市场风格变动均会带来行情波动
多重产业利好持续夯实赛道景气。半导体开启第二轮涨价潮，7 月起全球二十余家功率芯片企业同步调价，日月光先进封装提价 20%，晶圆厂、设备端景气周期延续；摩根大通上调存储整体 TAM 至 1.68 万亿美元，存储设备产业链订单确定性充足。
工信部白皮书将 CPO、高速光模块划定为算力战略基建，1.6T 光模块、光引擎产业链迎来政策强力催化。两机链形成航空补库、燃机扩容、AI 电力三周期共振，产业链中上游硬资产定价权稳步抬升。
外围层面，美联储表态缓解流动性焦虑；海外拟出台逆变器禁令，反而加速国内储能设备国产替代。短期科技板块虽有回调，但产业长期成长逻辑未发生改变，可借分化布局高景气细分赛道。
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