一、盘面回顾[淘股吧]

昨天又是分化的一天。资金从光通信、算力这些前期涨多的方向撤出来，往化工、面板、风电里切。金风和京东方还算扛得住，但有研直接跌停，云南锗业和江波龙也跌了不少，持仓昨天确实有点疼。

今天主要看两点：一是科技方向连调两天之后有没有资金回来捡便宜，光通信和算力跌了这么多了，再往下探一探可能有人会来接；二是化工、面板这些新起来的方向能不能继续放量，能的话高低切换就确认了。指数层面不用太担心，关键是个股能不能扛住这波轮动。手里票有涨有跌，不用因为一天的大跌就慌，逻辑没变的该拿还是拿。

二、盘前个股

天娱数科（ 002354 ）

最近三个交易日都是冲高回落，上方抛压还是有的，短线资金还在里面做t，换手这么高说明人气没散。9块钱昨天打到了但没破，说明有人在守。技术上看9块是短期支撑，破了的话下面看8.5。这种题材股波动大，均线还是标准的多头趋势排列，依然还是继续在上升通道之中，行情还没有结束，有接力还是有望来大阳线的。

恒瑞医药（ 600276 ）

恒瑞昨天低开之后完成了翻倍，最近三个交易日走出了两阳夹一阴，说明进场的人不是短线投机客。成交82亿换手2.46%，对于恒瑞这种3000亿市值的大票来说放量幅度不小了，有资金在认真进场布局。

技术面看底部放量企稳的信号已经有了，5日线开始向上，短期均线在慢慢修复。后面关键看量能能不能持续，能站稳55块的话趋势就更明确了，到时候可以高看一眼。

京东方A（ 000725 ）

京东方昨天涨了1个点收8.77，前天大涨之后昨天没有回落，缩量横在8.7附近整理，走法挺健康，紫金没走只是在消化获利盘。面板涨价逻辑二季度就在兑现了，但股价一直在低位趴着，现在刚开始动。跟康宁在玻璃基封装载板上的合作是中期催化，还没落地先炒预期。短期看8.7能不能守住，守住了就有继续上攻的基础，放量突破9块的话空间就打开了。

三、持仓分析

金风科技（ 002202 ）

金风小阳线站上多条均线，收盘稳稳站住24.5上方。连续两天上涨了，前天涨到23.9，昨天直接高开高走突破24.5。量能也在配合，成交78亿换手9.6%，不是缩量虚涨。

风电这个方向说实话被市场冷落太久了，很多人可能都快忘了A股还有风电这回事。但金风作为国内风电整机龙头，底子是扎实的，之前只是没资金看它。现在资金从高位科技往外切，这种低位有基本面的方向自然就被捡起来了。5日线已经拐头向上，短线在转好。今天看24块能不能守住，守住了就说明突破有效，后面还有空间。

云南锗业（ 002428 ）

云南锗业昨天出现了调整来到了十日线附近，尾盘稍微回来了一点。从6月25号高点132附近一路回落到114，幅度不小。不过有个细节——昨天跌到113.5之后尾盘回收了一些，说明最恐慌那波抛压可能过去了。

锗价上行周期还在中途，供给端受限、需求端光纤和红外光学都在增长，公司基本面在改善，逻辑没有破。短线看110-112这个区间能不能撑住，这是6月中旬的平台位置，如果这里都守不住的话那调整级别就大了。说实话天天看着跌确实难受，但逻辑没变的票，熬一熬比割肉强，等企稳信号出来再说吧。

有研新材（ 600206 ）

有研昨天直接跌停，全天成交92亿换手16.93%。多空双方在跌停板上还在激烈博弈，有人卖也有人接。从6月中40多块一路涨到69翻了快60%，获利盘太多了昨天集中兑现。

一天跌10个点确实疼，但涨了60%回调10%其实也正常。60块附近是前期成交密集区，昨天跌到59.94就收住了没有再继续往下砸，说明这里可能有一定支撑。靶材这条线的逻辑没变——国内半导体产业链持续扩张，靶材作为核心消耗品需求确定性强。有研作为国内高端靶材核心供应商，基本面没问题。短期等企稳，等获利盘消化完成，今天看60块能不能守住。

江波龙（ 301308 ）

昨天出现了调整现在股价也是来到了十日线的下方，尾盘回了一点。成交161亿换手8.13%，放量回调。存储方向昨天整体都在调，兆易创新跌了5个点，整个板块承压它很难独善其身。但从更长的时间维度看，从6月底640附近涨到最高749，现在回到667，整体重心还是在往上走的，趋势没有破坏。

作为国内存储模组龙头，基本面没有太大的问题。650附近是关键支撑，能守住的话调整就是良性的，今天盯着这个位置看。最近存储方向的消息面还是比较积极的，景气度向上的趋势没有变。