上半年市场对机器人板块的预期压得比较低，主要是对特斯拉Optimus的量产时间表心里没底。但最近产业端的信号在变密，下半年有几个关键节点值得盯着👀。

量产的时间窗口，有了更具体的轮廓

特斯拉方面，弗里蒙特工厂的Model S/X生产线已确定改造为机器人产线，据特斯拉公开发布会及海外媒体披露，规划今年年底前启动量产，长期目标是年产百万台。实际爬坡节奏存在较大不确定性，但方向已经定下来了。

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