在手订单 300亿！AIDC紧急涨价10%，排产到 2027 年！谁才是最大的黑马呢？
展开
7月有两个低位题材一定要重视了！
而6月18号我们讲的低位的：券商！以大爆发了！
当时讲的时候，没有人相信，因为多认为是渣男！今日又是3家涨停，指数整体反弹12%。
而这两个低位题材：AIDC建设+AI应用！同样值得重视！
而且今日多爆料出重大利好！而AIDC的涨价，今日已开始反应爆发！
而今日就讲一下，为什么7月一定要重视AIDC爆发的逻辑！
一、事件驱动：为什么7月AIDC 的爆发只是开始？
1、 IDC涨价与7-8月大厂招标——短期最强催化
字节跳动7月补招：字节2026年AI基建Capex上修至1600亿～上限700亿美元（约5000亿RMB），国内IDC总需求约1.4～1.5GW（全球规划1.8GW）。Q1已完成约1GW集中招标（京津冀/内蒙古），因Q2豆包日均Token突破140～180万亿、算力需求超预期，
幅度超预期：
零售端：核心城市高密机柜普遍 **+20~30 元 /kW/ 月 **；液冷机柜更高。
批发端：字节 / 阿里 / 腾讯等长约客户，ARPU 普遍上调 5%-10%，头部公司均价重回 2020 年高点。
7～8月启动第二轮补招/增补，规模约400～500MW，硬性要求95%机柜≥21kW、＞21kW须全液冷。本次开标若确认批发端价格中枢上移（5%～10%），是板块最重要短期信号。
阿里/腾讯/华为Q3招标：阿里2026年IDC总需求规划约2GW，7～8月预计释放第二批约1GW批发订单（重点西北/华北）；腾讯持续加码算力Capex；
华为（昇腾计算中心）Q3在内蒙古、贵州、安徽等地有百MW级智算中心EPC招标。整体Q3是头部大厂年度IDC补采高峰。
意义：字节是国内 AIDC 第一大买家，本次招标的规模、定价、液冷占比、交付周期，将直接验证行业景气度与涨价持续性；若价格中枢上移，板块将迎来强催化。
2、国家政策驱动因子（供给锁定核心逻辑）：
PUE硬约束：2026年国家枢纽节点新建智算中心西部PUE≤1.20、东部≤1.25，北上广深对PUE＞1.35征差别电价，未达标不予能耗审批。
绿电≥80%红线：八大枢纽新建项目绿电消费占比须≥80%，一票否决。
算电协同入新基建：2026政府工作报告首提"算电协同"，"十五五"全国一体化算力网重大工程启动，能耗指标绑定头部客户+明确落地项目→劣质产能无法获批→核心区域液冷AIDC供给刚性锁定2～3年。
3、 算力缺口定性
2026年国内智能算力需求为2025年约2倍（2023-2028 CAGR≈43%～74%），头部大厂年初IDC预算偏保守，Q2实际需求突破规划→核心区域液冷AIDC供给缺口预计持续至2027年，未来2年紧平衡支撑涨价持续性。
短期（1-2 年）：** 能耗指标 + 建设周期（2-3 年）** 锁定供给，需求随推理爆发持续上修，缺口持续扩大。
中期（3-5 年）：AIDC 是AI 自主可控 + 数字经济核心基础设施，政策持续加码，建设高峰至少持续至 2028 年。
二、中美AI Token消耗量与AIDC建设规模对比（验证"爆发与缺口"）
AIDC的本质是算力基础设施，其最终产出是Token。谁的Token消耗量大、增速快，谁就需要更大规模的AIDC。因此，中美对比的核心指标是Token消耗趋势与AIDC装机规模。
1、中美周 Token 规模及比值变化
补充解读
结构差异：中国推理 Token 占比超 90%，依托 C 端 AI 应用、API 调用实现指数级增长；美国训练场景占比约 30%，训练 + 推理结构均衡，C 端用户渗透增速偏缓。
核心结论：2026 年起中国成为全球最大 AI Token 消费市场，算力底层需求增速远超美国，AIDC 产能刚需持续放大。
2、中美 2024-2028 年 AIDC 新增规模（单位：GW）
发展节奏：2024-2025 年美国供给领先；2026 年中国新增规模基本追平；2027-2028 年中国全面反超，成为全球 AIDC 第一大建设市场。
供需缺口推导：
需求端：2026 年中国 Token 体量是美国 4-5 倍，年增速 50%-100%；供给端：2026 年中国 AIDC 新增产能仅与美国持平，后续产能扩张速度仍跑不过需求增速；最终判断：2026-2028 年国内 AIDC 供需缺口持续扩大，高密智算机柜稀缺性长期维持，支撑价格上行。3、中美 2024-2028 年 AIDC 资本开支（单位：亿美元）
4、成本与增长核心指标对比
总结：
资金趋势：中国资本开支呈现低基数、高爆发特征，2026 年基本追平美国，2027-2028 年投入规模大幅超越，五年累计总投入略高于美国。
核心逻辑：国内算力基建具备成本低、增速快、效率高三大优势，资本持续加码推动 AIDC 产能快速放量，但受需求端爆炸式增长影响，产能扩张仍无法完全填补缺口，行业景气周期具备长期基础。
三、需求侧：AI算力指数级扩张，大厂Capex上修形成强支撑
1、训练与推理双轮驱动，算力需求突破线性增长
2024-2025年以来国内AI产业正式进入训练+推理双轮驱动高速增长阶段。2026年3月国内大模型日均Token调用量突破140万亿，较2024年初增长＞1400倍；
字节豆包日均Token达180万亿级。C端应用用户量与API调用量井喷（豆包、DeepSeek、Kimi等Agent场景），推理侧算力消耗呈指数级爆发，成为需求增量核心引擎；头部多模态大模型参数升级维持训练侧高位需求。
2、算力缺口明显
2026年进入训练+推理双轮驱动深化阶段，多模态、通用智能体（Agent）落地加速。产业调研显示2025年Q3-Q4大厂制定2026年IDC预算时偏保守，2026年Q2实际算力需求已显著突破年初规划（字节豆包Token 3月140万亿→6月180万亿），前期储备IDC机柜出现明显缺口。
随下半年AI超节点（GB200/NVL72集群）密集上量，各厂商IDC需求规划与招标规模（字节7-8月补招、阿里Q3第二批、华为Q3 EPC）持续上修，行业景气度持续攀升。
3、头部厂商资本开支持续加码，字节7月招标成核心催化剂
字节跳动：2026年AI基建Capex上修至1600亿元（外媒传上限看至700亿美元/约5000亿RMB），国内IDC需求约1.4～1.5GW，Q1已完成~1GW招标，7～8月第二轮补招约400～500MW锁定液冷高密机柜，是行业景气度关键验证指标。阿里巴巴：官宣未来三年云+AI投入超3800亿元，2026年IDC需求规划约2GW，Q3（7-8月）预计释放第二批~1GW批发订单。腾讯/华为：腾讯持续加大算力Capex；华为昇腾计算中心Q3在内蒙古/贵州/安徽等地有百MW级智算中心招标。开标结果若确认批发端价格中枢上移（5%～10%），将强化涨价持续性预期，为板块短期核心催化。
四、供给侧：从总量过剩到结构性极度稀缺
1、门槛大幅跃升，高密智算机房（AIDC）供给严重不足
传统低功率（4-8kW）普通IDC供给充裕，但适配AI算力的高功率高密度智算中心严重不足。AI服务器（H800/昇腾910B/910C）单机柜功率普遍40～60kW，GB200 NVL72达100～120kW，须配套全液冷、高承重（≥1.5吨/m²）、高压直流供电。
字节2026招标硬性要求95%机柜≥21kW，＞21kW须100%液冷。传统风冷机房无法简单改造，符合标准存量优质AIDC极稀缺。
2、政策与时间双重壁垒，锁定供给刚性
政策壁垒（PUE+绿电）：2026年八大枢纽新建智算中心PUE西≤1.20/东≤1.25，绿电占比≥80%，未达标不予能耗审批及并网。新增指标须绑定头部客户与落地项目，限制劣质产能扩张。
时间壁垒（建设周期）：高等级AIDC从拿指标→土建→机电→交付上架需18～36个月，在算力需求集中释放背景下存量优质液冷智算机房稀缺性快速提升，头部客户预付抢产能、锁定3～5年长约成常态。未来2年核心区域AIDC供给偏紧。
五、价格与盈利：经营杠杆释放，利润弹性远超收入增速
1、涨价全面落地，价值向头部优质资源集中
根据产业交叉验证，当前 IDC 涨价已呈现清晰的结构性特征：
零售端：核心区域高密机柜价格普遍上涨 20-30 元 /kW，液冷智算机柜涨幅更为突出。批发端：头部客户价格口径松动，字节系等核心供应商涨价幅度约 5%-10%，国内头部 IDC 公司整体租赁价格（ARPU）已回升至 2020 年行业高点水平。2、重资产属性放大经营杠杆，业绩改善确定性极高
IDC 行业具备典型的高固定成本（折旧、土地、运维）、低变动成本特征。本轮涨价由需求端强劲驱动，而非成本端推动，因此价格上涨将几乎全额转化为净利润增量，呈现极强的经营杠杆效应。
盈利弹性测算：
假设头部 IDC 厂商净利率约15%，10% 的价格涨幅对应净利润增幅约67%；若厂商净利率水平更低（如 10%），则利润弹性更为突出，10% 的价格涨幅即可带动净利润接近翻倍。 以润泽为例，其深度绑定字节等头部客户，AIDC 业务占比高且毛利率领先行业，字节相关业务收入占其 IDC 营收比例较高，仅 5%-10% 的涨价即可贡献其整体净利润增幅约 15%-25%；叠加上半年机柜上架率持续提升，全年业绩增速具备超预期基础。
六、受益公司：
总结：AIDC绝非传统的“收租”生意，而是中美AI科技博弈下的“Token制造基础设施”。在宏观需求（大厂Capex上修+推理Token爆发）与微观供给（高功率液冷稀缺+政策能耗限制）的双重共振下，AIDC行业已迎来历史性的供需反转。
“量价齐升”带来的经营杠杆释放，将使头部AIDC企业的利润弹性远超收入增速，当前正是布局AIDC核心资产、迎接戴维斯双击的最佳窗口期。
所以现在明白为什么AIDC值得重视了吗？价值龙头在哪里？谁是低估的呢？而过去只考虑到算力租赁，没有思考过AIDC的价值也许更值得长期思考，特别是有产业优势的公司！你们认为会是谁呢？
点赞+转发+留言：在手订单 300亿！AIDC紧急涨价10%，排产到 2027 年！谁才是最大的黑马呢？
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘连续3天震荡反弹，而且又一次突破4100的压力，到了4176的压力，如果能突破才是最核心加速的时间，而且今日交易量进一步的放大到3.66万亿，这样的交易量又一次排到了名次！而且4041家上涨，下跌1110家，如果进一步的反弹，微盘股可能也会出现，那机会也来了！所以核心重点看区间的突破是核心重点！而时间上1号转折看到6号的思考不变，但也要看是否进一步的突破！乐观看好的思考不变！未来每一次的4000点多是机会性，而不是大的风险性的思考！
情绪面：今日情绪修复，涨停149家，跌停6板，封板率85%，而连板总数22家，高度3板。
板块上：当下的核心主线：算力工程，而最强势板块:算力工程+机器人+芯片！整体科技还是核心重点，别的爆发更难！！助攻 ：玻璃基板+工业气体+有机硅+液冷！
算力工程 ：龙头是润建股份2板，而另外的后排看时空科技3天2板，另外飞利信与罗曼股份的爆发，也要是重点看一下，中军里的思考就是看东阳光的爆发！
芯片产业：龙头是多氟多3板，而是否加速了突破，而且算是中军的推动，4板到5板就是极现持续。之后看后排里，三星与康欣新材的爆发。
机器人：龙头是胜通能源2板，而持续切换是关键了，看日海还有埃斯顿可能 更适合！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、机构：小容量DDR4/DDR3价格走高 NAND现货价持续下跌
2、美股盘前，美光科技跌幅扩大至4%，闪迪跌近5%，西部数据和希捷跌超2%。光通信板块盘前走低，康宁跌近5%，迈威尔科技跌近3%，Coherent、Lumentum跌超2%。
3、机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。
4、芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
5、医药：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地
跟踪商品题材
一、生猪9.43（00% ，猪成本12,牧原11.6元，饲料超50%、人工10-15%。）
二、电池碳酸锂16万（1.71%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持！
而6月18号我们讲的低位的：券商！以大爆发了！
当时讲的时候，没有人相信，因为多认为是渣男！今日又是3家涨停，指数整体反弹12%。
而这两个低位题材：AIDC建设+AI应用！同样值得重视！
而且今日多爆料出重大利好！而AIDC的涨价，今日已开始反应爆发！
而今日就讲一下，为什么7月一定要重视AIDC爆发的逻辑！
一、事件驱动：为什么7月AIDC 的爆发只是开始？
1、 IDC涨价与7-8月大厂招标——短期最强催化
字节跳动7月补招：字节2026年AI基建Capex上修至1600亿～上限700亿美元（约5000亿RMB），国内IDC总需求约1.4～1.5GW（全球规划1.8GW）。Q1已完成约1GW集中招标（京津冀/内蒙古），因Q2豆包日均Token突破140～180万亿、算力需求超预期，
幅度超预期：
零售端：核心城市高密机柜普遍 **+20~30 元 /kW/ 月 **；液冷机柜更高。
批发端：字节 / 阿里 / 腾讯等长约客户，ARPU 普遍上调 5%-10%，头部公司均价重回 2020 年高点。
7～8月启动第二轮补招/增补，规模约400～500MW，硬性要求95%机柜≥21kW、＞21kW须全液冷。本次开标若确认批发端价格中枢上移（5%～10%），是板块最重要短期信号。
阿里/腾讯/华为Q3招标：阿里2026年IDC总需求规划约2GW，7～8月预计释放第二批约1GW批发订单（重点西北/华北）；腾讯持续加码算力Capex；
华为（昇腾计算中心）Q3在内蒙古、贵州、安徽等地有百MW级智算中心EPC招标。整体Q3是头部大厂年度IDC补采高峰。
意义：字节是国内 AIDC 第一大买家，本次招标的规模、定价、液冷占比、交付周期，将直接验证行业景气度与涨价持续性；若价格中枢上移，板块将迎来强催化。
2、国家政策驱动因子（供给锁定核心逻辑）：
PUE硬约束：2026年国家枢纽节点新建智算中心西部PUE≤1.20、东部≤1.25，北上广深对PUE＞1.35征差别电价，未达标不予能耗审批。
绿电≥80%红线：八大枢纽新建项目绿电消费占比须≥80%，一票否决。
算电协同入新基建：2026政府工作报告首提"算电协同"，"十五五"全国一体化算力网重大工程启动，能耗指标绑定头部客户+明确落地项目→劣质产能无法获批→核心区域液冷AIDC供给刚性锁定2～3年。
3、 算力缺口定性
2026年国内智能算力需求为2025年约2倍（2023-2028 CAGR≈43%～74%），头部大厂年初IDC预算偏保守，Q2实际需求突破规划→核心区域液冷AIDC供给缺口预计持续至2027年，未来2年紧平衡支撑涨价持续性。
短期（1-2 年）：** 能耗指标 + 建设周期（2-3 年）** 锁定供给，需求随推理爆发持续上修，缺口持续扩大。
中期（3-5 年）：AIDC 是AI 自主可控 + 数字经济核心基础设施，政策持续加码，建设高峰至少持续至 2028 年。
二、中美AI Token消耗量与AIDC建设规模对比（验证"爆发与缺口"）
AIDC的本质是算力基础设施，其最终产出是Token。谁的Token消耗量大、增速快，谁就需要更大规模的AIDC。因此，中美对比的核心指标是Token消耗趋势与AIDC装机规模。
1、中美周 Token 规模及比值变化
补充解读
结构差异：中国推理 Token 占比超 90%，依托 C 端 AI 应用、API 调用实现指数级增长；美国训练场景占比约 30%，训练 + 推理结构均衡，C 端用户渗透增速偏缓。
核心结论：2026 年起中国成为全球最大 AI Token 消费市场，算力底层需求增速远超美国，AIDC 产能刚需持续放大。
2、中美 2024-2028 年 AIDC 新增规模（单位：GW）
发展节奏：2024-2025 年美国供给领先；2026 年中国新增规模基本追平；2027-2028 年中国全面反超，成为全球 AIDC 第一大建设市场。
供需缺口推导：
需求端：2026 年中国 Token 体量是美国 4-5 倍，年增速 50%-100%；供给端：2026 年中国 AIDC 新增产能仅与美国持平，后续产能扩张速度仍跑不过需求增速；最终判断：2026-2028 年国内 AIDC 供需缺口持续扩大，高密智算机柜稀缺性长期维持，支撑价格上行。3、中美 2024-2028 年 AIDC 资本开支（单位：亿美元）
4、成本与增长核心指标对比
总结：
资金趋势：中国资本开支呈现低基数、高爆发特征，2026 年基本追平美国，2027-2028 年投入规模大幅超越，五年累计总投入略高于美国。
核心逻辑：国内算力基建具备成本低、增速快、效率高三大优势，资本持续加码推动 AIDC 产能快速放量，但受需求端爆炸式增长影响，产能扩张仍无法完全填补缺口，行业景气周期具备长期基础。
三、需求侧：AI算力指数级扩张，大厂Capex上修形成强支撑
1、训练与推理双轮驱动，算力需求突破线性增长
2024-2025年以来国内AI产业正式进入训练+推理双轮驱动高速增长阶段。2026年3月国内大模型日均Token调用量突破140万亿，较2024年初增长＞1400倍；
字节豆包日均Token达180万亿级。C端应用用户量与API调用量井喷（豆包、DeepSeek、Kimi等Agent场景），推理侧算力消耗呈指数级爆发，成为需求增量核心引擎；头部多模态大模型参数升级维持训练侧高位需求。
2、算力缺口明显
2026年进入训练+推理双轮驱动深化阶段，多模态、通用智能体（Agent）落地加速。产业调研显示2025年Q3-Q4大厂制定2026年IDC预算时偏保守，2026年Q2实际算力需求已显著突破年初规划（字节豆包Token 3月140万亿→6月180万亿），前期储备IDC机柜出现明显缺口。
随下半年AI超节点（GB200/NVL72集群）密集上量，各厂商IDC需求规划与招标规模（字节7-8月补招、阿里Q3第二批、华为Q3 EPC）持续上修，行业景气度持续攀升。
3、头部厂商资本开支持续加码，字节7月招标成核心催化剂
字节跳动：2026年AI基建Capex上修至1600亿元（外媒传上限看至700亿美元/约5000亿RMB），国内IDC需求约1.4～1.5GW，Q1已完成~1GW招标，7～8月第二轮补招约400～500MW锁定液冷高密机柜，是行业景气度关键验证指标。阿里巴巴：官宣未来三年云+AI投入超3800亿元，2026年IDC需求规划约2GW，Q3（7-8月）预计释放第二批~1GW批发订单。腾讯/华为：腾讯持续加大算力Capex；华为昇腾计算中心Q3在内蒙古/贵州/安徽等地有百MW级智算中心招标。开标结果若确认批发端价格中枢上移（5%～10%），将强化涨价持续性预期，为板块短期核心催化。
四、供给侧：从总量过剩到结构性极度稀缺
1、门槛大幅跃升，高密智算机房（AIDC）供给严重不足
传统低功率（4-8kW）普通IDC供给充裕，但适配AI算力的高功率高密度智算中心严重不足。AI服务器（H800/昇腾910B/910C）单机柜功率普遍40～60kW，GB200 NVL72达100～120kW，须配套全液冷、高承重（≥1.5吨/m²）、高压直流供电。
字节2026招标硬性要求95%机柜≥21kW，＞21kW须100%液冷。传统风冷机房无法简单改造，符合标准存量优质AIDC极稀缺。
2、政策与时间双重壁垒，锁定供给刚性
政策壁垒（PUE+绿电）：2026年八大枢纽新建智算中心PUE西≤1.20/东≤1.25，绿电占比≥80%，未达标不予能耗审批及并网。新增指标须绑定头部客户与落地项目，限制劣质产能扩张。
时间壁垒（建设周期）：高等级AIDC从拿指标→土建→机电→交付上架需18～36个月，在算力需求集中释放背景下存量优质液冷智算机房稀缺性快速提升，头部客户预付抢产能、锁定3～5年长约成常态。未来2年核心区域AIDC供给偏紧。
五、价格与盈利：经营杠杆释放，利润弹性远超收入增速
1、涨价全面落地，价值向头部优质资源集中
根据产业交叉验证，当前 IDC 涨价已呈现清晰的结构性特征：
零售端：核心区域高密机柜价格普遍上涨 20-30 元 /kW，液冷智算机柜涨幅更为突出。批发端：头部客户价格口径松动，字节系等核心供应商涨价幅度约 5%-10%，国内头部 IDC 公司整体租赁价格（ARPU）已回升至 2020 年行业高点水平。2、重资产属性放大经营杠杆，业绩改善确定性极高
IDC 行业具备典型的高固定成本（折旧、土地、运维）、低变动成本特征。本轮涨价由需求端强劲驱动，而非成本端推动，因此价格上涨将几乎全额转化为净利润增量，呈现极强的经营杠杆效应。
盈利弹性测算：
假设头部 IDC 厂商净利率约15%，10% 的价格涨幅对应净利润增幅约67%；若厂商净利率水平更低（如 10%），则利润弹性更为突出，10% 的价格涨幅即可带动净利润接近翻倍。 以润泽为例，其深度绑定字节等头部客户，AIDC 业务占比高且毛利率领先行业，字节相关业务收入占其 IDC 营收比例较高，仅 5%-10% 的涨价即可贡献其整体净利润增幅约 15%-25%；叠加上半年机柜上架率持续提升，全年业绩增速具备超预期基础。
六、受益公司：
总结：AIDC绝非传统的“收租”生意，而是中美AI科技博弈下的“Token制造基础设施”。在宏观需求（大厂Capex上修+推理Token爆发）与微观供给（高功率液冷稀缺+政策能耗限制）的双重共振下，AIDC行业已迎来历史性的供需反转。
“量价齐升”带来的经营杠杆释放，将使头部AIDC企业的利润弹性远超收入增速，当前正是布局AIDC核心资产、迎接戴维斯双击的最佳窗口期。
所以现在明白为什么AIDC值得重视了吗？价值龙头在哪里？谁是低估的呢？而过去只考虑到算力租赁，没有思考过AIDC的价值也许更值得长期思考，特别是有产业优势的公司！你们认为会是谁呢？
点赞+转发+留言：在手订单 300亿！AIDC紧急涨价10%，排产到 2027 年！谁才是最大的黑马呢？
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，您的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘连续3天震荡反弹，而且又一次突破4100的压力，到了4176的压力，如果能突破才是最核心加速的时间，而且今日交易量进一步的放大到3.66万亿，这样的交易量又一次排到了名次！而且4041家上涨，下跌1110家，如果进一步的反弹，微盘股可能也会出现，那机会也来了！所以核心重点看区间的突破是核心重点！而时间上1号转折看到6号的思考不变，但也要看是否进一步的突破！乐观看好的思考不变！未来每一次的4000点多是机会性，而不是大的风险性的思考！
情绪面：今日情绪修复，涨停149家，跌停6板，封板率85%，而连板总数22家，高度3板。
板块上：当下的核心主线：算力工程，而最强势板块:算力工程+机器人+芯片！整体科技还是核心重点，别的爆发更难！！助攻 ：玻璃基板+工业气体+有机硅+液冷！
算力工程 ：龙头是润建股份2板，而另外的后排看时空科技3天2板，另外飞利信与罗曼股份的爆发，也要是重点看一下，中军里的思考就是看东阳光的爆发！
芯片产业：龙头是多氟多3板，而是否加速了突破，而且算是中军的推动，4板到5板就是极现持续。之后看后排里，三星与康欣新材的爆发。
机器人：龙头是胜通能源2板，而持续切换是关键了，看日海还有埃斯顿可能 更适合！
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、机构：小容量DDR4/DDR3价格走高 NAND现货价持续下跌
2、美股盘前，美光科技跌幅扩大至4%，闪迪跌近5%，西部数据和希捷跌超2%。光通信板块盘前走低，康宁跌近5%，迈威尔科技跌近3%，Coherent、Lumentum跌超2%。
3、机器人：英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。
4、芯片产业链：存储扩产周期叠加AI算力对先进制程和先进封装的拉动，有望推动设备材料环节景气度持续超预期。
5、医药：6月29日，557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地
跟踪商品题材
一、生猪9.43（00% ，猪成本12,牧原11.6元，饲料超50%、人工10-15%。）
二、电池碳酸锂16万（1.71%，盐湖成本3-4万，云母6-9万、锂辉6-8万。）
先赞后看，月入百万！谢谢大家支持！
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
