今日重点看两大主线，半导体设备产业链走国产替代逻辑，工业互联网方向重点看两只标的，板块整体具备修复上行空间。

一、半导体核心细分

半导体检测｜金海通
主营存储晶圆外观检测设备，深度绑定头部存储厂商，HBM多层堆叠工艺升级，拉高设备需求量与单品价值，细分赛道弹性突出。

半导体设备｜北方华创、华海清科
板块两大趋势中军，北方华创是全品类设备平台龙头，覆盖多道核心工序，受益晶圆厂集中扩产，走势稳健。华海清科为CMP抛光设备国产龙头，市占率领先，存储产线持续放量，盈利水平稳步修复，具备中长线持股逻辑。

半导体零部件｜臻宝科技
科创板次新股，主营真空精密零部件，供货头部晶圆企业，国产替代提速带动订单增长，小盘标的短线博弈弹性。

二、工业互联网核心标的

多氟多
氟化工龙头，高纯电子氢氟酸持续放量，切入半导体材料供应链，同时新能源电解液原料业务稳住业绩基本盘，产品价格回暖带动盈利预期提升。

C惠科（次新股）
新晋工业互联网概念股，拥有国家级智能工厂资质，主营显示面板业务，多条高世代产线产能充足，同时布局TGV玻璃载板切入半导体赛道，上市新股筹码结构干净，短线资金关注度较高。

重点观察：

半导体材料+检测+设备+科技最强细分领域

金海通+江丰电子+北方华创+华海清科，具备中长线持股逻辑，趋势特点就是不断新高。

风险提示：内容仅为行业个股逻辑梳理，不构成投资建议。次新股博弈风险比较大，注意风险。