第一部分，先复盘过一下今日盘面和盘前预判；重点第二部分AI科技短线必有反复的论述（老铁粉可直接第二部分）；[淘股吧]
1、周二盘前贴预判“玻璃基板高位短线冲顶”、“存储短线兑现回调”，昨日早盘十点钟的提示预警“冲高回落”、“感觉不好，空仓轻仓等周四杀跌后低吸”，今皆精准兑现。今日AI硬件竞价/早盘如预判普遍大跌急杀，兆易创新、深科技、东山华天康强巨石、风华高科、中天科技、新易盛...等等皆在竞价/开盘后急杀至跌停大跌。

逻辑及高低切换动因如周三复盘贴所述：
为什么要反复强调高位没有性价比、切低位补涨，原因或如我这两天跟队员朋友沟通所说：从6月15日盘前美伊协议利好，AI硬件已经连续大涨2周多；樯橹之末也好，不要一直按着个高的薅羊毛也好，连续爬坡累了深蹲是为了更好的未来前行也好，都基本到了一个高低切换的节点。具体到 太极实业、长电科技 它们，就如同周三电话会说的那样，前面周一周二连续两天盘中分歧大跌，两次“狼来了”都是借着大盘或者外围利好拉起来的，但明显是心不齐短线兑现分歧明显，高位一旦心不齐加之外围波动大、风声鹤唳之下就会有抢跑进而更大抛压裹挟。

2、见于周二盘前贴下留言回复、周三盘前贴 盘中提示 复盘贴、今日盘前贴提示，“就等它周四杀跌低吸”、“不怕它杀跌就怕它的杀跌力度不够”，今日AI硬件在竞价/早盘普遍大跌急杀之后，在 京东方A、有研新材、TCL科技、彩虹股份...等带领之下多股跌停拉起甚至翻红。其后与指数盘面共振逐渐回落（同时则有AI应用-文娱传媒午后诸如福石等多股异动拉升，典型的蹊跷板效应日内拉扯），午后 多氟多、永太江化、C惠科股份、东方锆业...等或炸板或冲高回落跳水。

从周三早盘预判提示冲高回落、空仓清仓等周四杀跌，到今天盘前和留言回复提示今日跌停大跌和周五早盘分批低吸，完美避开A以硬件的周三跳水杀跌和今早的低开急杀。这小节奏，再次精准拿捏！

回答一个问题，为什么是玻璃基板/封装方向引领日内修复而不是CPO/PCB/MLCC？
对照外围美股各板块题材易见，英微达最弱、存储闪笛次之、应材康柠最强，对应回来咱A，也是玻璃基板强于存储强于其他。

3、见于当日盘前贴，预判提示“今日或轮动到AI算力-数据中心/液冷、AI应用-文娱传媒联动（与前者及物理AI联动）低位承接修复”精准兑现：今日上述板块的 天娱数科、圣阳银轮、拓维引力天秀福石、昆仑万维 等多股盘中先后涨停。其中，天娱数科，如09:27与队友朋友交流和留言回复所述“只要今天判断定性过渡期，再看下竞价期间各方向表现确认一下，就知道盘前预判今日过渡承接的AI应用-文娱传媒/机汽人方向的 天娱数科 会涨停，它一直是咱们所说的过渡日风向标，但是开太高了，不追张”。
至于，大唐发电 如昨日复盘留言回复“自6月1日起就明确发帖不看好煤电”、“6月17日再次重申不看好它和煤电板块”、“一个超跌反弹而已，没啥可大预期的”；医消方向算上今天算是强势了3天，海南海药 4连板，超出我“过渡承接题材板块一般至多连续强势2天” 的判断，表示看不懂，医药除了低位超跌反弹过渡期承接一下、国泰民安的没有啥逻辑可以支撑板块大涨。另外就是今天超硬材料-金刚石/钨等局部修复，黄河旋风 等盘中反包涨停。至于新股N华润新能源，一方面市值盘子大、另一方面新股大牛一般出自创业和科创-主板少有。


第二部分，论AI硬件可以走多久？
1、如6月23日精准预判AI硬件瀑跌大崩杀、及次日修复时所述“可以预判的回调都不致命”，本质就是短线这一波连续涨的久了、爬坡累了休息调整缓冲一下；喽啰如我都能预判（见于前贴，提前精准预判6月23日大崩杀及今日杀跌）的杀跌，大资金大资本岂会一点不知？既然知且接受必然有所准备。

2、AI科技尤其是硬件，不管是在咱们这里还是韩国还是美股，都已是大而不能倒至少不能急倒的地步，不管是三S星K、还是镁光抬积电它们不光是资本游戏更是国间角力甚至对于小国寡民的韩国还是国计民生，不能倒更不会急倒、甚至还会不断加码。否则，以当下世界经济各国各行各业萧条，不开玩笑的说，倒即引战争。

3、百足之虫死而不僵，AI硬件占据了市场大部分的交易量和热钱资金，里面已在机构今天全部走了吗？不会吧、肯定要来回辗转腾挪。即使走了也有新的大资金新进，否则这么大的交易量谁接的，散户这个位置敢大跌抄的还是是少数。从这个角度看，AI硬件短线也不会A杀必有修复和反复。

4、最后重点说下今天国内外AI硬件大跌诱因，及其逻辑为什么不成立？
1）首先是“大空头”摩根等大资金做空AI硬件龙头，他们声称“半导体股票价格动能逼近历史极值，走势与年初短暂狂欢后迅速哑火后的白银股高度相似”引发市场对半导体动能见顶的担忧。
驳“相似白银”：银作为一种生活中看得见摸得到的实物、是铅锌铜金的伴生，不管是存量还是产量、还是供需缺口紧急程度都存在当时白银股飙涨的逻辑，即在炒作之前逻辑即显而易见、可以被证明和证伪，为大资金主导的（类似荷兰郁金香）击鼓传花炒作；而可以被证明和证伪的逻辑的一个坏处是，一旦逻辑证伪并为大众所知、即会减少了新进接盘、进而不能维系击鼓传花、进而是此前主导的大资金抢跑收割引发崩盘。那么我请问AI目前被证明或者证伪吗？不能，不能则国家之间只能争抢角力谁也不敢掉队（类同曼哈顿计划、登月、航天等），不能则在股市即存在“朦胧美”，就有大资金反复运作来回收割。与白银炒作完全一样、不能类比。
驳“历史极值”：历史极值拿来做论据纯粹是似是而非的凑数误导，是非常明显的必要不充分条件，甚至“历史极值”自己本身的归因都是在不断变化和突破的，在跨国公司之前，谁见过一个公司顶一个国家GDP？在Spa/cX之前谁见过市值这么的新股上市公司和万亿美元首富？各个国家尤其美国不断在印货币造表财富，加之除股市之外世界各国各行各业经济萧条，如此注水和集中聚焦之下，你跟我说极值？那你长辈有没有告诉你，你的今天也是你人生岁月的极值？意思你不再长了呗。纯粹拿着表面看有因果关系的数据来混淆和引导大众！
反驳他们不是说咱比他们强，咱们必须承认站在人家那个位置肯定比咱们强万倍，但是利用占据高位的优势用自己的影响力和表面看起来似是而非的论据而引导和收割，确实他们常干的事情。本质就是明眼的大资金行家看到连续大涨后分歧上行乏力之后，做空单，然后找个理由引导大众跟随，兑现做空获利而已。

2）另一原因则是昨晚Met/a宣布出售过剩Ai算力，直接加剧市场对AI基础设施投资过热的担忧。对此，我只能说现在早已不是一家科技巨头可以持久的影响市场的时代了，与它势均力敌且持相反立场（大跌的韩美AI科技）巨头没有十家也有八家，不可能任由Met/a一家对自己造成巨大冲击的。只是Met/a先出招了，它们还没有出招回应而已，你有你的张良计，我有我的过墙梯。万亿美元的科技巨头跌10个点就是千亿，这么多家AI科技巨头怎么可能没有出来“出利好”还手的。前面也说了，可以预判的大跌回调都不致命，同样的，对手直来直去的出手、只要不扎在命门大动脉上，也是小意思好应对、因为可以立即医救应对。Met/a说的它算力过剩计划出售，显然没有扎在AI硬件的命门大动脉上，AI硬件真正要命的命门大动脉是AI应用的价值作用被证伪、装机量衰减，不然需求在怎么证伪一个不断发展变化的新东西。
然后，再说它所谓的算力过剩；不知道兄弟们还记不记得，就前几天Met/a它们自己的gemini因为算力不够禁止母公司调用，现在又跟我说算力过剩？到底哪句是真的，当然也可能都是真的，毕竟人家说的是“正在构建...准备出售”谁知道是多久以后，而且你说要算力是按什么价格呢？也没说吧，要不说人家能做发言人呢。至于AI算力到底过剩不过剩，我只想说：第一，现在连我们电力（算力）丰富到能给Pi/g吹空调的国家，手边的那几个AI应用不是涨价、就是搞什么阶梯、分时段收费，你们一个40多度吹空调都嫌贵的地方，跟我说算力过剩？你们那里俺不知道，但咱们这里什么时候AI应用开始降价甚至免费用还能领鸡蛋的时候，我就相信是真过剩了。第二，你Met/a一家真过剩了又如何？不用公司、不同国家有自己不同的侧重和策略，你家过剩跟别人家不够用这两之间不矛盾，对相信赢者通吃、力大飞砖的很多公司/国家尤其咱们这里来说，不要说过剩甚至还远远不够、会持续投资。

综上所述，这次大跌是可以被预见的、是市场在连续大涨后分歧上行乏力之后机构大资金利用其影响力和资本优势假以似是而非的说辞引导，催波助澜的一次短线回调和做空。其对手盘（其他持相反立场的机构大资金、科技巨头），我预判很快就会出来出“利好”还手应对，短线AI硬件必然有修复和反复。
因此，此前没有刷到我周三预警提示贴、或者周三盘前 早盘看了我的风险预警提示但没信没有清仓空仓-今天吃了跌停大跌的朋友，不要过于悲伤忧虑，短线会有修复和反复的。至此，我今天的加更才算有意义。

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$京东方Ａ(sz000725)$ $N华润新能源(sz001248)$ $太极实业(sh600667)$ $多氟多(sz002407)$ $长电科技(sh600584)$