meta出租闲置的算力，一个解读是meta自身的模型已经开始竞争不过其他的大模型了，所以他们可能开始减少这个支出。这个利空传导出来的链条就是如果渐渐的开始有更多的大模型放弃了，会不会导致硬件的需求减少，以及这个AI叙事开始逐渐的崩塌瓦解。中报预期还是在的，只是最近这个走势，可能会砸出一个黄金坑。

泰晶科技：随手单了，这个股的形态上昨天是缩量的，今天大盘不行的话它必然很容易爆量然后分歧巨大。

光迅科技：CPO现在已经是跌幅很大了，跟随其后的还有PCB，MLCC。

观察：

今天比较抗跌的有京东方，也就是玻璃基板，算是元件的一个比较抗跌的分支了，还有半导体材料这里，像彤程新材等，半导体设备也开始不行了，像长电科技也是前期的获利盘太多了，日月光调价的这个消息利好在这个环境或者说之前的股价已经反应了预期。

明天关注半导体材料，消费，医药。

总结：

这两天的操作太烂了，这比我从生益科技离开的时候还亏的更多，光迅科技，跟美股的康宁，Lumentun，一般是反应隔夜的预期。泰晶科技这个如果是在大盘环境还行的话，今天的爆量不会跌的这么难看，我没想到今天全都崩了，以后还是不随手单和接这种缩量的股了。