【品大事】—— 公司有大事发生

· 东方锆业：10天涨了快78%，公司自己出来喊话，说市场情绪过热、有非理性炒作，如果上游锆矿价格大幅波动，业绩影响会很大。
· 豫光金铅：高纯金属材料（7N级铟、碲、镉）中试顺利，正跟下游客户搞试用和商务洽谈。
· 绿发电力：上半年拿到96万千瓦的新能源项目指标（风电46，储能50）。
· 北京君正：存储芯片（ DRAM ）还在涨价通道，三季度继续涨，四季度因为供应紧张也可能调价。
· 中国神华：定州三期和沧东三期的5号机组都通过168小时试运行，正式商用了。
· 祥源新材：机器人用的压阻/压电发泡材料还在送样验证，没形成实质销售，不确定性大。
· 牧原股份：80亿债务融资工具拿到注册批文。
· 水晶光电：AI光学（光存储、光连接）短期内对业绩贡献有限，别指望它马上成主力。
· 福莱新材（2连板）：柔性传感器收入才182万，占比极低，对人形机器人概念是个澄清。
· 先导基电（3连板）：筹划对先导微电子增资来控股，但这事儿还在早期，有不确定性。
· 万科A：新总裁定了，是黄宇。
· 百合花：光刻胶颜料收入只占营收的0.084%，占比极小，注意炒作风险。
· 石药创新：子公司巨石生物跟阿斯利康达成战略合作，开发小核酸药物，有首付款和潜在里程碑付款。
· 模塑科技：机器人外覆盖件订单占营收不到0.1%，影响极小。
· 腾景科技：拟出资3500万设子公司，整合AR光学业务。
· 元利科技：目前没有高纯硫化锂产品的生产和项目规划，相关材料还在研发阶段。
· 广立微：已具备硅光芯片设计工具和服务能力。
· 壹石通：人工合成高纯石英砂还在上游验证阶段，今年有望小批量出货。
· 蠡湖股份：澄清媒体报道，说机器人零部件业务规模很小，AI液冷项目还在前期筹备，都没形成收入。
· 东微半导：拟发可转债募资不超14.36亿，用于功率器件等项目。
· TCL中环：拟投资升级改造20GW BC电池和25GW BC组件产能。

【观业绩】—— 盈亏成绩单

· 盐湖股份：上半年预盈60-63亿，同比大增131%-143%，氯化钾和碳酸锂量价齐升。
· 永和股份：预盈4.6-5.5亿，增长69%-102%，制冷剂和含氟高分子材料都卖得好。
· 广钢气体：预盈2.2-2.8亿，增长87%-138%，氦气价格上涨贡献大。
· 江铃汽车：6月销量3.57万辆，同比微增。
· 北纬科技：同比扭亏，预盈400-500万。
· 锐捷网络：预盈6-7.5亿，增长32%-65%，互联网客户的数据中心交换机卖爆了。
· 涛涛车业：预盈5.2-5.6亿，增长51%-63%。
· 中国核电：上半年发电量同比微降1.73%。
· 福蓉科技：预盈约7005万，增长69%，高端手机和苹果笔记本项目有贡献。
· 千里科技：6月销量8311辆，同比下降17.73%。
· 华峰化学：预盈16.8-20.8亿，增长70%-111%，产品涨价、毛利提升。
· 星网锐捷：预盈3.1-4.3亿，增长46%-102%，核心驱动也是子公司数据中心交换机大卖。

【增减持/回购】—— 重要股东动作

· 增持：*ST国中（1-2亿）、ST合力泰（5000万-1亿）、山东钢铁（副总不低30万）、常熟银行（投控集团增持0.4%）。
· 减持：瑞晨环保（股东拟减持不超3%）、北玻股份（实控人一致行动人拟减持不超200万股）。
· 回购：晨光生物（8千万-1.6亿，注销）、正泰电源（1.5-2.5亿）、大中矿业（4-8亿）、利亚德（1-2亿）、天山铝业（2-3亿）、三一重能（1-2亿）、凯众股份（3-6千万）、海尔生物（5千万-1亿，注销）、ST际华（2-4亿）、王府井（5千万-1亿，注销）。

【签大单】

· 神州数码：子公司神州鲲泰中标中国移动PC服务器采购，协议含税上限13.41亿。
· 东安动力：二季度拿到12项新定点，预计生命周期总销量近100万台。

⚠️ 风险提示：以上信息均来自公开公告，绝不构成任何投资建议。特别是那些股价涨得猛的（如东方锆业、福莱新材等），公司自己都出来提示风险了，说相关业务占比极小或还在验证。大家务必理性看待，别盲目跟风炒作。投资有风险，决策需谨慎。