今天科技股股，可以用暴跌来形容了。如果我说这个暴跌早有征兆，你可能会说那是马后炮。可是静心观察真的是在29号就提醒了见顶的信号（https://m.tgb.cn/a/2t12cHiH7YW）。

当时说了“不是说马上见顶，但是这个风险意识要刻在脑子里”。当时自己也已主动了结了高位的科技股（如5.26封测一哥长电科技，今天来看也没有减错）。这么做，是因为当时已经看到了一些信号。没想到才过了两天，暴风雨就来了。


然后昨晚复盘再次提醒了资金大幅度流出的那些还实名点到了那几个，注意风格切换。也是因为确实看到了不好的信号（https://m.tgb.cn/a/2t60u6d8arg）。

结果今天这几个还是最惨的。看看前期风光无限的科技龙头，都成啥样了，不少10cm都地板了，20cm的也是大幅度资金流出。
这一天，应该被记录下来，是一个情绪反转的标志。各大媒体也出来渲染气氛，生怕大家记不住。
行文到这，你再倒回去看本文开头引用的6月29日写的“六个盛极而衰（或者叫见顶）的信号”，一一去对比，是不是早有迹象，尤其单独强调的“龙头见顶”这一条。

本次科技的巨震，市场指向一则Meta出售过剩闲置算力的隔夜传闻，后来查证是彭博社标题党的乌龙，加上市场过度解读引起恐慌。实际上人家Meta只是盘活旧资产，把一些旧版的算力卡出租，新卡一个也不外租，采购计划也没有改变。虽然彭博社后来改了标题了，把关键词“Excess（过剩）”也删了，可是已经传开了的影响删除不了，已经暴跌的股票无法还原。


那么，如果Meta晚上又进一步澄清了，科技还会修复吗？我的答案可能比较扎心：不会原地修复刚下跌的这些，要修复也会是别的科技分支。一个朴素的真理是，资金会沿着阻力最小的方向流动，刚暴跌的这些上方有百亿级别的套牢盘，而一些已经走出来上攻形态的，进攻起来阻力最小，最能形成合力。

为了说明这个道理，我再举一个更扎心的例子。就好比你和你的对象两口子，本来大家相亲相爱，日子过得好好的。有一段时间，你隐约发现对方在悄悄往外转移资产，你就怀疑他要变心了。只是碍于多年的旧情和孩子，双方都没有撕破脸提出分手。然而有一天的早上，邻居告诉你他看到你的对象有外遇了。于是你俩再也忍不住了，当天就去民政局办了手续正式分手了。虽然后来邻居说了，他可能是看错了，只是那个人长得像你的对象。可是你扪心自问，你们的感情还能回到过去嘛？因为你发现，邻居只是一个导火索，重要的是你们俩早就有二心了，只缺一个分手的理由！那一刻，你们不相信爱情，而当你们再相信爱情的时候，大概率也不会重新找回对方，而是去找了一个心仪的新对象！这个故事说明，有时候谣言还是真相不重要，你们的反应更重要！如果你们真心相爱，就会觉得造谣的人别有用心；如果你们早就有二心了，谣言就会造成分手。

当然，以上故事纯属虚构，但是股市不就是讲故事的地方吗？我就是用这个故事来说明一个道理。把以上故事中的“你”代入为股市参与者，“你对象”代入为选购的股票，“孩子”代入为利润，“转移资产”代入为资金流出，“心仪的新对象”代入为形态更好的新股票，这个道理就通俗易懂了！

好了，感觉今天不写股评，改成讲故事了。

回归现实，还是简单看一下盘面数据吧。

上证指数低开低走，尾盘甚至是加速下跌，最终-83点（2%），收于4028，形态是一根带长上影线大阴线，几个大板块指数跟踪，科创板-7.7%，创业板-5.71%，加上昨日成交前十的-7.56，得出明显结论就是这轮大涨的科创板和创业板，已经在大幅度调整。当然希望是上证还在上次6月中旬筑底的4000点附近，趋势还没有破坏。先看这里能否支撑住了，一旦破坏将会引发更大的恐慌。但是是否支撑住要看资金态度，不是看线或者缺口。
分板块看，受下周A股新规影响，利好的ST板块目前强度第一（新规的解读早盘专门写了不再重复），机器人概念排第二。机器人和物理AI，其实看我这几天的复盘陆续有关注，就是具体的个谷没有踩上点，后面再保持观察了。而引领本轮一季度以来科技盛宴的通信、元器件、算力，全面陷入大调整，资金大幅度流出。而芯片概念内部分化，还有一定热度，今天还有部分半导体产业链上下游的洁净室、电子特气、光刻胶等保持热度，但更多是情绪小票，趋势大票都选择休息了。下午指数大跌时候，也有部分AI应用跳出来充当先锋，承接大科技溢出来的资金。

盘后消息，果然大跌之后出利好。市场买不买单就看明早反应了。
1、有媒体主动帮Meta澄清，是旧卡利用，新卡不出租，甚至采购计划还上调加单了。
静心点评：听信谎言已经分手了，还说这些有啥用。至少一句甜言蜜语是哄不回来的，得看到真金白银的投入才行（资金流入指标）。

2、广钢气体财报利润预计创历史新高。
静心点评：半导体产业链上下游材料还是刚需，包括电子特气、光刻胶、氢氟酸、六氟化钨等，因为大厂扩产是真的，材料供不应求也是真的。当然，也要小心有部分业绩已经提前透支了，比如有些票已经涨了7-8倍，但是利润只翻了一倍，这种你再去接盘小心是别人吃完了肉你去买单的哦！所以业绩披露只看一个关键词：超预期！

3、人形机器人第一股宇树机器人IPO获批。
静心点评：宇树机器人IPO也是从去年年底说到现在，终于快要落地了。当前关口肯定是利好机器人板块，正好出来承接大科技溢出的资金。但是也别期望太高，因为很多预期都已经打完了。

具体的操作，目前环境应以观望为主。针对可能的新主线方向，可以小仓试错。

我的操作：
1、午盘已经讲了计划给多氟多做个T，结果下午也没有太多的表现，基本平T出了，剩下底仓还有肉（我是二板进的）。盘中看承接力还行，只是下午科技带领指数大溃败，它也转绿了，目前形态还不算走坏，看看明天的修复情况再决定去留。盘后看帮主要还是机构榜，也有新的柚子加入，长线逻辑还在。对它我是给足了格局了，要是其他杂毛早就落袋为安了。

2、下午新关注了一个AI应用昆仑股份。无他，就因为指数创最低时候，它主动冲出来了做先锋。当然下午盘中他自己的官方公众号是有利好发布的。不得不说，这是一个懂市场情绪的董秘。主动吸引火力，也要看明天反馈情况了。
就这俩，其他没有了，仓位三层。$多氟多(sz002407)$$昆仑万维(sz300418)$

保持关注大概三四个方向：半导体产业链上下游材料、物理AI和机器人、AI应用、金融护盘。
就找那些主动突破的，最好是短期新高的。

就说这么多吧，其他盘中再看！

以上为个人复盘，不做投资建议！
祝大家账户长红！
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