昨天的复盘，主要围绕在科技的逻辑是否有变化这一点，导致韩股大跌的三星海力士砍价，导致美股科技崩盘的Meta出售算力，都有可能动摇科技上涨的逻辑。对于第一条，昨天已经有思考答案，的确从英伟达到三星海力士挤压上游供应链，会导致产业链估值重塑，但也仅限于一些涨价逻辑松动、供需不甚紧张的环节，真正短缺且短期无法缓解的环节，比如一些卡在瓶颈位置的材料和设备该涨还是要涨，所以这一点只是造成分化而不是整体重估。而关于第二条，昨晚今早都看到不少解读，Meta做为全球第三大GPU买家，手头拥有庞大的算力资源，其庞大的资本开支是构筑算力稀缺逻辑链条的重要组成部分，被媒体用Meta算力过剩对外出售的标题一写，马上引发市场恐慌，有意思的是，用算力过剩对外出租标题发新闻的那个媒体，后来自己悄悄把过剩两个字给去掉了。到了今天，Meta出售算力的真正原因是打不过对手放弃在大模型上的竞争转而专注云业务，这一点基本已经澄清，美股今晚三大指数集体高开，但科技线的存储、光通信还是在跌，导致美股今晚高开主要是非农就业数据不及预期和石油由紧缺转为过剩的预期降低了美联储加息可能性。
今天这张AI图挺火的，很喜感，AI圈子大佬们集体斥责扎格伯克----我们中间出了叛徒！不过我注意到的是大佬圈子里四个华人+两个印度人，老白男越来越少了。
[淘股吧]
对于AI的种种质疑，其实本质就是一个短期预期与中长期逻辑的矛盾，就好比美股市场存在的一个矛盾：宏观经济学认为股市是经济的晴雨表，经济向好会强化股市上涨的逻辑，可是美国经济数据一转好，就会带来加息预期就会导致股市走低，这就是短期预期与中长期逻辑的矛盾，因为中间有一个通货膨胀的变量，AI同样存在一个算力通胀的变量。
白话解读就是AI产业链短期存在估值调整的需求，但中长期逻辑没有变化。到了英伟达等大厂的财报出现了明显滞涨，铲子卖不动了，这个逻辑才会见顶。

今天的盘面，科创板成为焦点，单日暴跌7.7%，有人统计这是科创板历史上第5大跌幅，前4次，有3次是疫情1次是去年贸易战。而今晚谈论最多的，都是明日科创板会反弹多少，无人押注继续跌？那我今天尾盘加仓低吸科创，岂不是又押对了？
今天在外围大跌影响下，指数低开高走然后全天单边下跌，最终除北证外全线收绿，双创还跌出今年最大跌幅，两市个股从接近4千只红盘转为3100多只绿盘，成交量收3.45万亿缩减两千亿。个人判断这是好事，所以尾盘加仓，因为昨天上涨放量，今天调整缩量，技术上看这是一个好的调整形态，尤其对坚守科技线的家人来说，今天这个走势，可以判断为从科技线里流出来的资金，并没有大规模转移赛道，不然科技含量偏低的上证指数不会走成这个样子。对明天走势的预判，是开盘一个惯性下探后开始回升反弹，那么明天早盘的低点是买点。当然前提是今晚别再有新的幺蛾子，目前纳指今晚开盘走高之后跳水翻绿，原因似乎是英伟达刚刚推出的一个AI工厂计划，帮助无能力建设算力中心的中小厂商低成本获取高端算力，又被解读为会减少总体AI开支预期。目前美股领跌方向是存储、光通信，与今天大A领跌方向一致。
科技线以外能看的方向，目前只有机器人叠加物理AI，还有宇树上市预期，今天终于买了一只机器人票。
盘后传出今天最重磅的消息，宇树科技科创板IPO获证监会注册生效，仅用时104天走完从受理到注册的全流程，即将成为A股“人形机器人第一股。不过我买的票不是宇树链的核心，看明天能否跟风混口饭吃。


今晚另一条重要消息，是苹果下达千万台折叠屏iPhone量产令，加速抢占新兴终端市场先机，备货数量上调至1000万台，较此前预期增30%。这条消息会刺激果链乃至消费电子板块，但昨天刚看到国内手机大厂因内存短缺普遍下调出货量，小米刚好下调30%。消费电子这条线最近的消息也挺矛盾的，供应链涨价导致大厂利润承压，市场预期降低，但需求市场还是在的，除了近期欧洲高温出现抢购这条热门消息外，今天又看到日本人在秋叶原排队抢购大疆和影石的消息。

另外，商业航天也有消息，可回收火箭长十乙发射时间已出，计划于7月10日13:00~13日17:00发射，盯着航天工程走势即可。

其他消息面：


中报
交换机
锐捷网络：预计Q2净利润6.00亿元-7.50亿元，环比增长288%-410%。Q2净利润预计4.77亿-6.27亿，同比+38%-82%，环比变动288%-410%。
业绩超预期。数据中心交换机业务大幅增长
星网锐捷：预计Q2净利润2.73亿-3.93亿，环比增长632%-955% 子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长
半导体材料
广钢气体：预计上半年度净利润2.20亿元-2.80亿元，同比增长87%-138%。Q2净利润预计1.28亿-1.88亿，同比+110%到208%，环比变动39%-105%。
氦气为当期营业收入及利润带来增量贡献
化工
永和股份：预计上半年净利润4.60亿元-5.50亿元，同比增长70%-103%。Q2净利润预计2.8亿-3.7亿，同比+61%-113%，环比变动55%-105%。
含氟高分子材料量价齐升
华峰化学：预计上半年净利16.80亿元-20.80亿元，同比增长71%-112%。Q2净利润预计10.11亿-14.11亿，同比+111%-194%

原材料价格上涨及需求波动推动产品价格上升
锂矿
盐湖股份：预计上半年净利润60.00亿元-63.00亿元，同比增长131%-143%。Q2净利润预计29.73亿-32.73亿，同比+124%-147%
氯化钾板块盈利显著增长、碳酸锂产销量同比提升

综合消息面和近几天走势看，之前复盘的一个观点可能正在成形：行情不再会是科技一家独大，而是一个哑铃行情，两头并举，一头科技，一头其他，比如机器人、物理AI、航天等。
科技线依然能打，但要集中在核心，就是有题材硬逻辑、有技术壁垒、有行业地位、有业绩预期、有订单在手的。
最近做的票，几乎全部都是具有细分赛道唯一性的，所以才能在科技连续调整中没有亏钱。

今日操作

今天的大低开很吓人，不过竞价观察后就在评论区分享了观点，低开不是坏事。持股不动，最后两只票都带来收益，可惜深科达没卖好，从一碟牛扒变成了一碟灯影牛肉丝。如果开盘那个低位敢低吸做T，这碟菜会很肥润。最后全部清仓，因为今天拉升16%，感觉透支了明日预期。
新股不好玩，以为今天市场恐慌性下跌新股会有机会，结果从浮盈近30个点转为收盘亏5个多点。可能是这个股的题材不好，电力板块都跌到扑街了。
尾盘加仓低吸甬矽电子，是觉得日月光封装涨价的消息，理应有发酵，尾盘也确实有资金在抢，几分钟拉了近4个点。
今天看到双创新低，入了一只机器人的亿嘉和，看中它叠加物理AI。晚上看到宇树公告，后悔买的不是奥比中光，明天预期就更稳了，宇树链明日大概率是全线高开的，但可能会被量化砸。