1.交易回顾
1）机器人：昨天埃斯顿二连板的时候看出来机器人很强，这个也算是主线科技分歧时候一个轮动的支线。所以昨天水下均线的位置拿了绿的谐波。今天冲高两个点附近基本上全部清仓了。下午拉升的时候还以为要卖飞。结果尾盘直接翻绿。埃斯顿也晋级失败。只能说这个方向并不是资金主攻的方向，还是当成是科技分歧的时候轮动的支线之一。

2）被动元器件：今天科技重灾区之一，很多核心票大低开不及预期，竞价艾华集团一字跌停，洁美科技-8.55%，等等很多不及预期，竞价一键清仓了手上的票，盘中一度冲高，但是大部分都是尾盘回落，风华高科依旧地板，三环集团-13.06%，顺络电子-9.49%。后续等待企稳右侧跟随，目前看，电感电容方向有个别反馈不错，多观察，少交易，尽量管住手。

3）半导体科技设备588710ETF：昨日冲高回落，今日一度大跌超十个点，尾盘拿了一点小仓先手，明日恐慌延续捞一点，等待回流做T。晚上澄清meta消息刷屏，都说是错杀，逻辑昨日帖子已经剖析过，不再赘述。但是晚上美股并没有迎来强修复，反而是继续大跌，闪迪跌-10.83%，康宁18.05%，lumentum-8.05%，迈威尔-8.40%，，所以现在就不能简单定性为错杀了，这个本质上就是前面涨太多了，现在借小作文风吹草动，直接杀估值！所以什么时候估值回归合理，什么时候就能够见底，根据散户割肉定律，基本上高位下来跌20到30个点左右。就是大部分散户的割肉点，最简单的例子就是今天长盈通跌得最少，中天科技和亨通光电跌得多，也是因为之前长盈通已经大跌过了，现在价格有点超跌了，有反弹需求。是直接反弹还是磨底？这个就要尊重盘面了。基本面上，光纤目前的价格还是很坚挺。晚上有一则光鲜的消息。中国铁塔四川分公司发布了2026年光缆产品集中采购项目招标公告，全省预估采购规模为3652皮长里（G.652D型单模-24芯），不含税总金额2486万元合约。104.17元每芯公里。这个采购价格比年初的价格是要多得多的。所以光纤的价格并没有出现大幅的回落。光纤半年报的业绩应该还是很好，等什么时候出现了右侧信号再重新跟随参与吧，毕竟没人能精准预测什么时候见底，只能是底部区间控仓分批布局。

2.明日计划
1）今天盘面涨2219个股和跌3162个股，但是盘面亏钱效应很大，大跌的主要是科技票，跌幅在-8%～-10%的居多，可以说是大幅回调。其中科技中比较抗跌的方向有半导体气体、光刻胶。玻璃基板、人造钻石，氟化工。回调最惨的是半导体设备588710和科创50。也可以理解为机构撤退，情绪加强。但是从性价比角度讲。如果明天继续向下杀一下恐慌。分批布局的性价比很高。可以空仓参与。如果直接抢修复，那就是先手卖点。

2）业绩预告：科技方向有一个公司星网锐捷，预计Q2净利润环比增长632%-955%，子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长。这就从侧面印证了AI行业的高景气度。顺着这个消息去挖掘。数据中心交换机的核心交换芯片的国内供应商有盛科科技。明天看一下有没有参与机会。这里要提示的一点是。锐捷的交换机大部分的交换芯片，尤其是高端的，大部分都是采购博通的，盛科通信供货的交换芯片比例不到两成，更多是国产替代逻辑。具体看市场资金怎么选择了。

3）其他：晚上找我七哥聊交换机时候，他看好华为昇腾产业链机会，图形上看，华丰科技和航天电器的图形确实是小趋势走好了。加上之前也有媒体放风说，后续要在韩国上市昇腾950系列服务器。所以后续会不会以这条线为新的情绪载体？观察型如果真的是，就右侧跟随。不是就取消关注。

还有一个奥飞娱乐业绩乍眼一看很是亮眼，也是翻了好几倍好几倍，但是这个业绩跟之前的恒逸石化类似，都是一次性的，近六成利润来自一次性税费退还与投资收益，主营业务扣非利润同比仅增长39%到106%，持续性存疑，也不可复制，谨慎追高。

—————————————————————

大方向上AI肯定是没结束的，具体的过程肯定是一波三折。特别是像现在的行情。一定要注意风险，控制好仓位。实在不行就直接空仓，等行情走好的时候再去做。有句话说得好：在下跌行情中，你的每一次买，都是错误的；在上涨行情中，你的每一次卖都是错误的。希望震荡筑底阶段，大家都能够管住手。也能在市场有所反应的时候第一时间上车，抓住反弹。七月才刚开始，不要着急，最后祝大家七月七喜临门，账号新高。