之前提半导体设备也是一样。刚说完就第二天暴跌。这个板块太多人关注了。
指数被ai科技绑架。
这里其实很简单。pcb，显卡，电子布，铜箔等这一些东西涨价根本原因还是供不应求。
所有的这些东西按现在的需求来说都不满足供货要求。
扩产是必然的。也是ai扩建的必需品。
不管是算力，存储，还是其他的什么东西。主线就是ai。现在还只是概念阶段。都没有一款爆款ai时代的应用出来。整个产业也还是初期建设阶段。
涨价也是因为需求。把其他行业的产能都挤占了。
本身半导体设备的逻辑并没有问题。而且这个板块之前并没有特别高的人气导致情绪过热。连着走加速。都是稍微热一点就被砸盘了。

至于盘中出来的机器人，医药，白酒，证券。这些东西没到行业赚钱的转折点。
但是情绪不在科技这一边了。杀估值也好，杀情绪也罢。

还有一个中国和全世界不一样的地方。半导体国产替代全产业链。这个东西很可能是将来要实现全面追赶的。之前华为概念出来的很多东西都实现了国产替代。相对于英伟达的市值。国产新出来的gpu虽然性能一般但是也只是时间差距了。

将来很可能全球只有中国才有半导体全产业链。也只有中国能把产业链产量把全球硬件的整体价格打下来。

前天北方华创能单独拉起来就说明人气这东西真能强行拉高价格，这板块以后自己看着办吧。本身没什么大问题。就是情绪影响。