十二、交换机

◇事件：

①7月2日 锐捷网络预计Q2净利润环比增长288%-410%，数据中心交换机业务大幅增长，业绩超预期。

②7月2日 星网锐捷预计Q2净利润环比增长632%-955%，子公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长。

◇相关个股：锐捷网络、星网锐捷、紫光股份

十三、体育

◇事件：

①7月2日 国务院批复《体育强国建设“十五五”规划》，锚定体育强国建设目标，推进“三大球”振兴发展。

②7月2日 中银证券认为服务消费和体育消费利好政策频出，赛事活动将发挥核心杠杆作用。

◇相关个股：中体产业、金陵体育、雷曼光电、探路者

十四、商业航天

◇事件：

①7月2日 长征四号乙运载火箭在酒泉成功将海洋二号E卫星送入预定轨道，发射任务圆满成功。

②7月2日 亚马逊低地轨道卫星计划Project Kuiper新一批卫星发射升空。

③7月2日 2026第三届中国卫星开发者论坛暨商业航天产业技术交流会将于7月14-15日举行。

◇相关个股：中国卫星、中国卫通、航天电器、金利华电

十五、电力高温

◇事件：

①7月2日 报道：“热穹顶”本周预计将笼罩美国中部和东部地区，约1.63亿人受影响，高温加剧供电压力。

②7月2日 美能源部要求多地启用柴油机、天然气发电机等备用发电设备，减少使用公共电网。

◇相关个股：特变电工、思源电气、中国西电、金盘科技、望变电气

十六、苹果折叠屏

◇事件：

①7月2日 苹果据称已将首款折叠屏iPhone备货从700万-800万台上调至约1000万台，并为iPhone 18提前预留通用零部件。

②7月2日 苹果计划2027年末推出搭载摄像头的AirPods，同期有多款新品。

③7月3日 昨夜美股调整，苹果逆势大涨4.84%。

◇相关个股：立讯精密、蓝思科技、东山精密、水晶光电

十七、美伊中东

◇事件：

①7月2日 知情人士透露欧洲主要国家已接受通过霍尔木兹海峡的船只将向伊朗和阿曼支付费用的现实，服务费已成既定前景。

②7月2日 WTI原油期货收于68.69美元/桶，布伦特原油收于71.80美元/桶。

◇相关个股：招商轮船、中远海能、招商南油、中远海控

十八、存储芯片

◇事件：

①7月2日 北京君正表示 DRAM 三季度价格会继续上调，四季度供应仍然较为紧张，存在继续调价可能。

②7月2日 SK海力士美国ADR上市预计7月中旬后举行。

◇相关个股：北京君正、兆易创新、佰维存储、澜起科技、江波龙

十九、华为昇腾

◇事件：

①7月2日 马来西亚数字通讯部公布该国战略性AI基建计划，2026年前部署3000台搭载华为昇腾芯片的AI服务器。

◇相关个股：拓维信息、软通动力、华丰科技、弘信电子

二十、光伏

◇事件：

①7月2日 工信部联合发改委、市场监管局发布三项光伏能耗能效强制性国家标准，覆盖多晶硅、硅片、组件、逆变器全链条。

◇相关个股：晶澳科技、天合光能、通威股份、隆基绿能

二十一、豆包视频

◇事件：

①7月2日 豆包视频生成模型Seedance 2.5预计7月6日上线体验中心，一周后开放API。

◇相关个股：掌阅科技、万兴科技、视觉中国、中文在线

二十二、中报业绩

◇事件：

①7月2日 深交所公布半年报预约披露时间表，深市首份由沃华医药和优彩资源于7月16日发布，创业板首份由昊志机电于7月21日发布。

②7月2日 盐湖股份预计上半年净利润60-63亿元，同比增长131%-143%，氯化钾及碳酸锂业务盈利显著增长。

③7月2日 奥飞娱乐预计上半年净利润同比增长305%-413%，业绩大幅预增。

◇相关个股：盐湖股份、奥飞娱乐、锐捷网络、永和股份、广钢气体、华峰化学

二十三、特斯拉

◇事件：

①7月2日 特斯拉推出长轴距版Model Y，已在美国和波多黎各上市。

②7月2日 特斯拉内部备忘录显示，自7月6日起将员工AI使用支出上限设定为每周200美元。

③7月3日 特斯拉估计收跌7.49%。

◇相关个股：旭升集团、拓普集团、三花智控、岱美股份

二十四、农业资源

◇事件：

①7月2日 秘鲁政府宣布全国多地进入60天紧急状态，厄尔尼诺现象持续发展可能引发强降雨和重大灾害风险。

②7月2日 美国上周30年期抵押贷款利率降至6.43%，前值6.49%。美国货币市场基金资产规模创7.95万亿美元历史新高。

◇相关个股：盐湖股份、亚钾国际、藏格矿业$海南海药(sz000566)$