鬼故事太多
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风。
冷风。
七月的风，本该是热的，但今日的风，却冷得像刀。
刀割在人的心上。
一、 杀
今日是七月二日，星期四。
江湖上的人，都怕星期四。
因为星期四，往往意味着杀戮。
今日的A股，就是一场没有硝烟的杀戮。
上证指数跌了，跌到了4028.90点。
深证成指跌了，创业板指跌了，科创50更是跌得惨不忍睹，足足跌了7.70%。
这不是跌，这是崩。
是崩塌。
二、 血
哪里有崩塌，哪里就有血。
今日的血，流在科技股里。
算力、半导体、存储器、光刻机……这些曾经被无数人捧在手心里的名字，今日都成了杀人的利器。
它们杀的不是别人，正是那些追高的人。
兆易创新跌停了，长电科技跌停了，东山精密也跌停了。
跌停，就是死亡。
在股市里，死亡往往只需要一瞬间。
三、 逃
有人死，就有人逃。
今日，有1200亿资金在逃。
它们逃得很快，很坚决，就像一群被猎人追赶的狼。
杠杆资金在逃，融资盘在逃，连那些曾经最坚定的抱团者，也在逃。
因为他们知道，再不逃，就逃不掉了。
四、 藏
有人逃，就有人藏。
藏在哪里？
藏在黄金里，藏在医药里，藏在那些不起眼的角落里。
招金黄金涨停了，赤峰黄金也涨停了。
因为黄金，是乱世中的避风港。
当科技股的刀光剑影让人无法呼吸时，人们总会本能地寻找一个可以躲藏的地方。
五、 局
这究竟是谁的局？
是Meta的局？是外围市场的局？还是……这本身就是市场自己布下的局？
没有人知道。
江湖上的人，总是喜欢为每一次杀戮寻找一个理由。
但真正的杀手，从来不需要理由。
今日的A股，就是一个真正的杀手。
它杀得干脆，杀得利落，杀得让人无话可说。
六、 等
刀已落下，血已流干。
接下来，是什么？
是等。
等风停，等雨歇，等下一个黎明。
江湖上的人，最擅长的就是等。
他们可以在黑暗中等待，在绝望中等待，在无尽的等待中，等待一个翻盘的机会。
明日，或许会有反弹。
或许，只是另一个更深的深渊。
但无论如何，只要还在江湖，就必须等下去。
因为，活着，才有希望。
风还在吹。
刀，还在鞘中。
————
市场永远都有讲不完的鬼故事，我们回顾下6月份
1，SpaceX刚有点动静，就说它在吸血，市场要完了；
2，特朗普为了降息放话要停战，转头就炒作美伊局势反复，说通胀要涨，市场又要完了；
3，美联储换帅，明鹰实鸽，市场却硬生生脑补出“加息三次、流动性枯竭”，于是又又完了；
4，谷歌核心科学家离职，立刻被解读为谷歌药丸、AI资本开支见顶，于是叉又又完了；
5，美光财报前，天天担心不能超超预期，又又又又要完了；结果财报一出，超超超预期，大家又开始慌Mag 7是不是要见顶，又又又又又完了；
6，三星和海力士赚翻了，说要扩产建厂，又又又又又又要完了；
昨天，Meta刚打算卖点算力，马上有人喊“算力泡沫要破”，又又又又又又完了……
天天不是蹦极就是飞天，不是KTV就是ICU。
说到底，哪来那么多真鬼？不过是涨多了，获利盘太厚，资金就会借着各种由头反复洗盘。非要等到融资盘被打爆一部分，杠杆出清，筹码换手充分，行情才会真正轻装上阵，继续往上走。
所以，别被这些鬼故事吓破胆。在牛市里，所有的暴跌和利空，往往都是主力用来吓唬散户、收集带血筹码的剧本。当你觉得“这次真的不一样”、“这次肯定要崩”的时候，通常就是洗盘最凶、但也最接近变盘向上的时候。
管住手，捂住仓，别在ICU门口割肉，也别在KTV高潮时追高。让那些天天讲鬼故事的人去讲，我们只看趋势和筹码，等风来就行。
————
1，美国6月非农就业人数增加5.7万人 远低于市场预期。
这份美国6月非农就业报告，简直就像是在市场上扔下了一颗“震撼弹”。本来大家伙儿都眼巴巴地盼着美国6月能新增11万个工作岗位，结果官方一公布，只有5.7万。这连预期的一半都没达到，比上个月更是直接“腰斩”。不仅如此，4月和5月的数据还被“翻旧账”往下修了，两个月加起来足足抹掉了7.4万个岗位。这就业市场降温的速度，确实让人惊出一身冷汗。
你可能会纳闷，新增岗位这么少，失业率怎么还从4.3%降到了4.2%？其实，这并非因为大家都有工作了，而是因为“劳动参与率”大幅下滑了0.3%。说白了，就是很多人因为生活成本高、找工作太难，干脆“躺平”不找了。退出了求职大军，分母变小了，失业率自然就“被动”下降了。
这次拖后腿最狠的是休闲和酒店业。本来大家指望今年的世界杯能带火一波旅游餐饮，结果不仅没火，反而单月减少了6.1万个岗位，创下了2020年以来的最大降幅。零售和信息行业也在裁员。不过，医疗保健和专业服务行业还在努力招人，算是勉强撑住了场面。
这份数据一出，华尔街和美联储都坐不住了。之前市场还在疯狂押注美联储会在10月份加息，现在一看就业塌方这么严重，加息的预期直接被推迟到了12月，7月份加息的概率基本归零。毕竟，如果美联储再一味地为了打压通胀而猛踩刹车，美国经济可能真的要面临“硬着陆”的风险了。
2，软银拟于7月在美国推出新云（Neocloud）服务，计划后续部署10吉瓦规模的AI基础设施，以满足市场对AI算力的强劲需求。
软银这次是在押注AI算力基建的长期需求。虽然赛道现在很拥挤，竞争非常激烈，但软银靠着钞能力和电力资源，硬生生在美国市场撕开了一道口子。这不仅是软银的翻身仗，也说明全球科技巨头们正在把AI算力当成一门可变现的超级大生意来做了。
对比其它几个巨头，微软Azure和亚马逊AWS是正规军，靠生态和规模打天下；软银的Neocloud更像是一个带资进组的雇佣”，靠着跟OpenAI的裙带关系，以及钞能力+电力资源的硬核组合，在巨头们的夹缝中硬生生切走一块最肥的肉。
从这个方面可以看出，软银押注长期看好AI的发展。
3，北京君正： DRAM 三季度价格会继续上调 目前看四季度供应仍然较为紧张存在继续调价可能性。
之前大家可能觉得，芯片涨价也就是这几个月的事。但北京君正直接放话：三季度继续涨，四季度供应还是紧，还得看情况接着涨。这说明涨价周期比大家预期的要长得多。而且不仅是国内客户在掏钱，海外客户也得跟着掏钱，主打一个“雨露均沾”。
现在市场上最缺的就是DRAM（内存芯片）。全球三大巨头（三星、SK海力士、美光）都去给AI服务器造高端芯片了，留给普通消费电子和汽车用的通用DRAM产能被严重挤压。物以稀为贵，北京君正手里有货，自然就有了定价权。
你可能会纳闷，一直涨价，下游客户（比如车企、家电厂）不造反吗？其实他们现在最焦虑的不是价格，而是“能不能拿到货”。只要你能保证供货，涨点价他们也捏着鼻子认了。毕竟在缺芯的时候，断供的代价可比涨价惨痛多了。
北京君正也交了底：虽然他们提前囤了货，能保证今明两年的供货，但整个行业的产能紧张局面，最快也要等到2027年下半年才能改善。这就意味着，在这场“抢货大战”中，手里有存货的厂商还能继续舒舒服服地赚上一两年的差价。
北京君正这波表态，等于给市场吃了一颗“定心丸”——存储芯片的高景气周期还在继续，而且后劲很足。只要AI还在疯狂吞噬产能，这种“卖方市场”的红利就会一直存在。
4，兴业证券：有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩。
人话就是Meta搞元宇宙扑街了，搞大模型扑街了，但是手里还剩下这么多算力芯片怎么办？废物利用，出租出去创收。
就是这么一个简单的事情，被市场解读的天踏了...全世界指望Meta澄清，假如你是他，你也不会澄清，毕竟谁不希望股价涨？
总之，这是一个鬼故事，AI的需求还在。小扎是属于那种我落不到好处，我要把桌子掀了的人，有兴趣的可以看看电影《社交网络》。
————
就这些，晚安！
冷风。
七月的风，本该是热的，但今日的风，却冷得像刀。
刀割在人的心上。
一、 杀
今日是七月二日，星期四。
江湖上的人，都怕星期四。
因为星期四，往往意味着杀戮。
今日的A股，就是一场没有硝烟的杀戮。
上证指数跌了，跌到了4028.90点。
深证成指跌了，创业板指跌了，科创50更是跌得惨不忍睹，足足跌了7.70%。
这不是跌，这是崩。
是崩塌。
二、 血
哪里有崩塌，哪里就有血。
今日的血，流在科技股里。
算力、半导体、存储器、光刻机……这些曾经被无数人捧在手心里的名字，今日都成了杀人的利器。
它们杀的不是别人，正是那些追高的人。
兆易创新跌停了，长电科技跌停了，东山精密也跌停了。
跌停，就是死亡。
在股市里，死亡往往只需要一瞬间。
三、 逃
有人死，就有人逃。
今日，有1200亿资金在逃。
它们逃得很快，很坚决，就像一群被猎人追赶的狼。
杠杆资金在逃，融资盘在逃，连那些曾经最坚定的抱团者，也在逃。
因为他们知道，再不逃，就逃不掉了。
四、 藏
有人逃，就有人藏。
藏在哪里？
藏在黄金里，藏在医药里，藏在那些不起眼的角落里。
招金黄金涨停了，赤峰黄金也涨停了。
因为黄金，是乱世中的避风港。
当科技股的刀光剑影让人无法呼吸时，人们总会本能地寻找一个可以躲藏的地方。
五、 局
这究竟是谁的局？
是Meta的局？是外围市场的局？还是……这本身就是市场自己布下的局？
没有人知道。
江湖上的人，总是喜欢为每一次杀戮寻找一个理由。
但真正的杀手，从来不需要理由。
今日的A股，就是一个真正的杀手。
它杀得干脆，杀得利落，杀得让人无话可说。
六、 等
刀已落下，血已流干。
接下来，是什么？
是等。
等风停，等雨歇，等下一个黎明。
江湖上的人，最擅长的就是等。
他们可以在黑暗中等待，在绝望中等待，在无尽的等待中，等待一个翻盘的机会。
明日，或许会有反弹。
或许，只是另一个更深的深渊。
但无论如何，只要还在江湖，就必须等下去。
因为，活着，才有希望。
风还在吹。
刀，还在鞘中。
————
市场永远都有讲不完的鬼故事，我们回顾下6月份
1，SpaceX刚有点动静，就说它在吸血，市场要完了；
2，特朗普为了降息放话要停战，转头就炒作美伊局势反复，说通胀要涨，市场又要完了；
3，美联储换帅，明鹰实鸽，市场却硬生生脑补出“加息三次、流动性枯竭”，于是又又完了；
4，谷歌核心科学家离职，立刻被解读为谷歌药丸、AI资本开支见顶，于是叉又又完了；
5，美光财报前，天天担心不能超超预期，又又又又要完了；结果财报一出，超超超预期，大家又开始慌Mag 7是不是要见顶，又又又又又完了；
6，三星和海力士赚翻了，说要扩产建厂，又又又又又又要完了；
昨天，Meta刚打算卖点算力，马上有人喊“算力泡沫要破”，又又又又又又完了……
天天不是蹦极就是飞天，不是KTV就是ICU。
说到底，哪来那么多真鬼？不过是涨多了，获利盘太厚，资金就会借着各种由头反复洗盘。非要等到融资盘被打爆一部分，杠杆出清，筹码换手充分，行情才会真正轻装上阵，继续往上走。
所以，别被这些鬼故事吓破胆。在牛市里，所有的暴跌和利空，往往都是主力用来吓唬散户、收集带血筹码的剧本。当你觉得“这次真的不一样”、“这次肯定要崩”的时候，通常就是洗盘最凶、但也最接近变盘向上的时候。
管住手，捂住仓，别在ICU门口割肉，也别在KTV高潮时追高。让那些天天讲鬼故事的人去讲，我们只看趋势和筹码，等风来就行。
————
1，美国6月非农就业人数增加5.7万人 远低于市场预期。
这份美国6月非农就业报告，简直就像是在市场上扔下了一颗“震撼弹”。本来大家伙儿都眼巴巴地盼着美国6月能新增11万个工作岗位，结果官方一公布，只有5.7万。这连预期的一半都没达到，比上个月更是直接“腰斩”。不仅如此，4月和5月的数据还被“翻旧账”往下修了，两个月加起来足足抹掉了7.4万个岗位。这就业市场降温的速度，确实让人惊出一身冷汗。
你可能会纳闷，新增岗位这么少，失业率怎么还从4.3%降到了4.2%？其实，这并非因为大家都有工作了，而是因为“劳动参与率”大幅下滑了0.3%。说白了，就是很多人因为生活成本高、找工作太难，干脆“躺平”不找了。退出了求职大军，分母变小了，失业率自然就“被动”下降了。
这次拖后腿最狠的是休闲和酒店业。本来大家指望今年的世界杯能带火一波旅游餐饮，结果不仅没火，反而单月减少了6.1万个岗位，创下了2020年以来的最大降幅。零售和信息行业也在裁员。不过，医疗保健和专业服务行业还在努力招人，算是勉强撑住了场面。
这份数据一出，华尔街和美联储都坐不住了。之前市场还在疯狂押注美联储会在10月份加息，现在一看就业塌方这么严重，加息的预期直接被推迟到了12月，7月份加息的概率基本归零。毕竟，如果美联储再一味地为了打压通胀而猛踩刹车，美国经济可能真的要面临“硬着陆”的风险了。
2，软银拟于7月在美国推出新云（Neocloud）服务，计划后续部署10吉瓦规模的AI基础设施，以满足市场对AI算力的强劲需求。
软银这次是在押注AI算力基建的长期需求。虽然赛道现在很拥挤，竞争非常激烈，但软银靠着钞能力和电力资源，硬生生在美国市场撕开了一道口子。这不仅是软银的翻身仗，也说明全球科技巨头们正在把AI算力当成一门可变现的超级大生意来做了。
对比其它几个巨头，微软Azure和亚马逊AWS是正规军，靠生态和规模打天下；软银的Neocloud更像是一个带资进组的雇佣”，靠着跟OpenAI的裙带关系，以及钞能力+电力资源的硬核组合，在巨头们的夹缝中硬生生切走一块最肥的肉。
从这个方面可以看出，软银押注长期看好AI的发展。
3，北京君正： DRAM 三季度价格会继续上调 目前看四季度供应仍然较为紧张存在继续调价可能性。
之前大家可能觉得，芯片涨价也就是这几个月的事。但北京君正直接放话：三季度继续涨，四季度供应还是紧，还得看情况接着涨。这说明涨价周期比大家预期的要长得多。而且不仅是国内客户在掏钱，海外客户也得跟着掏钱，主打一个“雨露均沾”。
现在市场上最缺的就是DRAM（内存芯片）。全球三大巨头（三星、SK海力士、美光）都去给AI服务器造高端芯片了，留给普通消费电子和汽车用的通用DRAM产能被严重挤压。物以稀为贵，北京君正手里有货，自然就有了定价权。
你可能会纳闷，一直涨价，下游客户（比如车企、家电厂）不造反吗？其实他们现在最焦虑的不是价格，而是“能不能拿到货”。只要你能保证供货，涨点价他们也捏着鼻子认了。毕竟在缺芯的时候，断供的代价可比涨价惨痛多了。
北京君正也交了底：虽然他们提前囤了货，能保证今明两年的供货，但整个行业的产能紧张局面，最快也要等到2027年下半年才能改善。这就意味着，在这场“抢货大战”中，手里有存货的厂商还能继续舒舒服服地赚上一两年的差价。
北京君正这波表态，等于给市场吃了一颗“定心丸”——存储芯片的高景气周期还在继续，而且后劲很足。只要AI还在疯狂吞噬产能，这种“卖方市场”的红利就会一直存在。
4，兴业证券：有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩。
人话就是Meta搞元宇宙扑街了，搞大模型扑街了，但是手里还剩下这么多算力芯片怎么办？废物利用，出租出去创收。
就是这么一个简单的事情，被市场解读的天踏了...全世界指望Meta澄清，假如你是他，你也不会澄清，毕竟谁不希望股价涨？
总之，这是一个鬼故事，AI的需求还在。小扎是属于那种我落不到好处，我要把桌子掀了的人，有兴趣的可以看看电影《社交网络》。
————
就这些，晚安！
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