7月3日（周五）午休复盘
 大盘整体情况

今天三大指数表现不错，创业板指涨得最猛，有1.58%。到午间休盘，沪指涨0.69%，深成指涨1.39%，科创50和北证50也都涨超1%。市场上超过3500只股票在涨，半天的成交额就破了2万亿，情绪挺热的。

 盘面亮点（谁在涨？）

· 贵金属板块：今天直接爆发了，领涨市场。
· 机器人产业链：机器人执行器、减速器、电机这些细分方向涨得特别好。这跟一条消息有关：做四足机器人的宇树科技，它的科创板IPO注册刚获批，马上就要成为A股“具身智能第一股”了，资金都特别兴奋。
· 军工与汽车：航天装备、航空装备和汽车零部件也都在涨。
· 消费电子：有个关于折叠屏iPhone的消息，说备货目标大幅上调了。有几只相关股票被融资客盯上了，比如京东方A被加仓16.87亿，鼎龙股份、麦格米特被抢筹超6亿，TCL科技、领益智造、长信科技、利和兴、凯盛科技也都有不小的资金流入。

流 盘面凉点（谁在跌？）

今天挨打的主要是氟化工概念、PVDF概念、电子化学品、工业气体、广告营销和电子纸概念。

 消息面与机构观点

消息面上几件事值得关注：

· Meta“卖算力”风波：扎克伯格内部讲话承认，AI智能体的开发速度没想象中快，解释了之前他们想对外出租算力的原因。这事儿让市场担心算力是不是有点过剩。不过，光大证券认为，这更多是Meta想把巨额投资快速变现的一种方式，并不意味着他们要减少对AI算力的长期投入。
· 稀土板块获看好：中信证券觉得，因为供给端收紧，而新能源车和机器人需求量在涨，稀土的价值要重估了，维持“强于大市”的评级，持续推荐相关产业链。
· 铜概念股可能有机会：国金证券指出，现在市场还在用老一套的宏观逻辑给铜概念股估值，但行业已经进入盈利驱动的周期。他们判断，8到9月可能是铜概念股修复的关键窗口。
· 储能和电力设备：最近这块股价回调了，华泰证券觉得，虽然有美国可能又要搞逆变器禁令的消息扰动，但实际影响可能没那么大，反而看好这次调整后的配置机会。另外，中信建投提醒可以关注机器人板块里估值较低的机会，而中泰证券则建议重视那些二季度业绩好、下半年可能继续加速、但最近跌得比较惨的海上风电标的。

⚠️ 风险提示

最后必须提个醒：今天ST板块有件大事，从7月6号起，主板ST股的涨跌幅限制要从5%放宽到10%了。规则变了，股价波动可能会更大，千万别抱着“跌多了去搏反弹”的心态去碰，风险极高。

以上就是今天上午的盘面梳理，内容只作信息参考，不构成任何投资建议，市场有风险，决策得自己拿捏。
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