【品大事】
鹏鼎控股：拟96亿定增AI服务器和高速光模块用的高端PCB板，落地与产能风险待察。

瑞迪智驱：谐波收入8.44%，概念退潮，谨防回落。

宜宾纸业：蹭上TAC膜概念，但子公司只收了38.2万元预付款，未签约，炒作风险高。

杰普特：112万新加坡元收购光器件公司，补强布局，整合效果待观。

长盛轴承：澄清具身智能零部件收入占比不足1%。
申昊科技：豪掷不超20亿采购服务器，切入算力租赁。能否按期回本要打问号。
日盈电子（2连板）：澄清电子皮肤收入不足1万块，还处于送样阶段。
中重科技（3连板）：没有人形机器人收入和研发，子公司那点柔性产线收入极低，也不搞商业航天。
动力源：控股权或变，7月6日停牌，变卖壳风险，待公告。

红旗连锁：拟终止机器人无人售货系统研发，转向云值守。前期投入可能打水漂。
宜安科技：互动平台说非晶合金手机零件已向国内知名厂商批量供货，需验证。
泰和科技：正在集中精力做光刻胶树脂等电子化学品。业绩兑现还早。
东华软件：澄清暂未自研生产存储芯片，是通过锁价采购和生态合作应对涨价。
中旗股份：定增6.4亿扩产新型农药，实控人之一承诺认购超5000万，但农药价格波动会影响利润。
福赛科技：机器人零部件还处在研发送样，没有订单没收入。
立中集团：拟发11.8亿可转债，投向轻量化车轮和微晶硅铝新材料，需关注转股后摊薄和产能消化。
阳光诺和：定增2.4亿建核酸药物研发平台，但研发失败风险很高。
云南能投：要投资建设100MW/400MWh全钒液流储能项目。项目回报周期长，且液流电池成本竞争激烈。

天赐材料：终止南通锂电项目，电解液产能过剩致行业出清，前期规划激进，减值风险存。

【观业绩】
江波龙：上半年净利润预计92亿到110亿，同比增长622到744倍。
但是，其实因为去年同期基数极低。主要是存储芯片涨价和端侧AI需求拉动。但存储是强周期，暴涨后必须警惕价格回调。

华孚时尚：净利预增537%至696%，但增长主要靠1.6亿投资收益。主业恢复情况一般。
ST嘉澳：预盈6000万到9000万扭亏，靠生物航煤行情，可持续性需验证。
国泰海通：净利超200亿创历史新高。
中电港：净利预增176%至193%，受益于AI、数据中心对存储等核心产品的需求。作为分销商，景气度跟随下游。
东岳硅材：净利暴增9到9.5倍，有机硅涨价、成本下降。周期反转，看好上行周期能持续多久。
中金岭南：净利预增87%至114%，金属价格上涨和交易性金融资产公允价值贡献。扣非增长可能没那么亮眼。
华银电力：净利大跌七成多，因为来水太丰富的水电挤占了火电。“看天吃饭”风险。
大连重工：净利预增12%至23%，物料搬运和新能源设备带动。
杭电股份：光纤量价齐升，净利预增8.5到9.5倍。但警惕周期反复。
*ST尼雅：预计盈利750万到1090万，大增10倍以上，保壳边缘风险大。

【增减持】
当虹科技：股东常州虹途协议转让5.06%股份给私募产品，实控人仍控制34%，算引入战投减持。
*ST金灵：拟不超4000万回购。
宏和科技：实控人一致行动人两天小幅减持0.97%。
鹏欣资源：拟不超5000万回购。
帝尔激光：拟询价转让约2.69%股份。压力相对小。
圣诺生物：控股股东拟增持4000万-5000万，并有银行4500万专项贷款支持。利好信号。
海鸥股份：控股股东拟减持不超3%。压力较大。
有研粉材：两大股东拟询价接近5%顶格转让股份。抛压不小。
国轩高科：全资子公司上半年出售铜冠铜箔股票，套现8.29亿。
基蛋生物、金智科技：分别拟回购0.5-1亿和1-2亿用于激励。回购注销才最优，用于激励多少有摊薄。
皖仪科技：董事高管拟减持1.5%，负面信号。
汉邦科技：重要股东药明康德系股东等合计拟减持3%。注意压力。
金三江：拟不超2500万回购，金额较小。
数据港：持股近10%的宁波锐鑫拟减持3%。抛压明显。
雪祺电气：拟协议转让12.65%给产业背景人士刘翔。新股东有产业协同预期。
德科立：拟询价转让1%。小额减持。
亿纬锂能：要减持不超2.17亿股思摩尔国际股票，会影响思摩尔股价。

【签大单】
神州数码：中标某大行3.71亿神州鲲泰超节点服务器。信创和算力落地，但是预估采购，据实结算。
华秦科技：签下2.78亿航空特种功能材料合同。军工隐身材料赛道，订单确定性强。
北新路桥：第二季度新中标35.62亿。建筑类要看最终利润率。
时代新材：二季度与风电主机厂签30.34亿叶片销售合同，对业绩有支撑。
耐普矿机：拿到哈萨克斯坦铜矿7600万选矿设备及备件合同。
江苏华辰：签2.21亿储能变流升压一体机买卖合同。能贡献业绩弹性。

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