人形机器人/贵金属/商业航天/燃气轮机/液冷/芯片/交换机/折叠屏等

一、重磅财经信息
①今年2000亿元“两新”设备更新资金已全部下达。
②中国光伏行业协会人士：强制标准实施将打破光伏“内卷式”竞争。
③高盛展望下半年：科技巨头继续失宠，半导体才是“王者”。

二、大盘表现
沪指涨0.37%，深证成指涨0.64%，创业板指涨0.07%，科创50指数跌0.59%。
沪深京三市成交额3.2万亿，较昨日缩量近3000亿。

三、强势板块和个股分析
备注：只列举部分涨停板

人形机器人
①有关部门正式批复同意宇树科技科创板IPO注册申请。
②斯克在社交平台发文称正在弗里蒙特参观擎天柱生产线。特斯拉Optimus 3量产信号进一步明确，加州弗里蒙特工厂产线改造完毕，V3定于7至8月正式启动量产。
涨停板：长盛轴承、拓普集团、岱美股份、首开股份、卧龙电驱、埃斯顿、大业股份、恒立液压、晋拓股份、蓝黛科技、丰光精密、雷赛智能、科达利、伯特利、兆威机电、富春染织、国茂股份、日发精机、景兴纸业、中大力德、日盈电子、浙江鼎力、双环传动、明新旭腾、圣龙股份、杭齿前进、凯龙高科、信质集团、金发科技、瑞迪智驱、龙溪股份、先锋电子
其他强势股：昊志机电、绿的谐波、三花智控、均胜电子、光洋股份

贵金属
隔夜国际贵金属期货大幅收涨，C OMEX 黄金期货涨1.30%报4135.50美元/盎司，COMEX白银投研资料加V:YFQH030609期货涨1.54%报61.44美元/盎司。
涨停板：赤峰黄金、山金国际、招金黄金、四川黄金、西部黄金
其他强势股：晓程科技、中金黄金

商业航天
机构：未来一段时间，国内多款可回收火箭有望密集发射，长征十号乙海上网系回收、朱雀三号垂直回收等进展将助推我国商业航天从“主题催化”转向“技术拐点验证”切换的关键窗口。
涨停板：铖昌科技、泰胜风能、盟升电子、四创电子
其他强势股：中国卫星、中国卫通、航天电子、中天火箭

燃气轮机
近日国家发展改革委、国家能源局印发《》其中提到，加快重型燃气轮机等技术攻关和装备研发。
涨停板：杰瑞股份、天润工业、航发科技、动力新科
其他强势股：图南股份、隆达股份、万泽股份

液冷
机构：液冷产业正从主题预期进入订单与业绩兑现阶段。代工链短期业绩弹性大，GB200/GB300量产导致台系及国际龙头产能紧张，大陆企业凭借精密加工和组装承接外溢订单。
涨停板：飞龙股份、康普顿、真视通、江顺科技
其他强势股：申菱环境、川环科技

芯片
①三星电子目前正在与客户进行谈判，目标是将今年第三季度 DRAM 的平均售价比上一季度提高20%。
②在近日举行的ISC 2026行业大会上，联想发布市场研判称，受供需失衡持续影响，DRAM、NAND等存储芯片价格高位运行或将演变为长期常态。
涨停板：天山电子、天普股份、甘化科工、联合精密、维科精密
其他强势股：北京君正、德明利、普冉股份、恒烁股份、江波龙

交换机
星网锐捷公告，预计Q2净利润环比增长632%-955%；锐捷网络公告，预计Q2净利润环比增长288%-410%。机构研报称，AI数据中心交换机进入“需求放量+速率升级+国产替代”三重共振。互联网大厂、运营商、政企云及智算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、组网方案导入比例有望抬升。
涨停板：星网锐捷
其他强势股：锐捷网络、紫光股份、共进股份

折叠屏
苹果已要求供应商为今年生产约1000万台可折叠iPhone做好准备，高于几个月前预计的700万至800万台。
涨停板：福蓉科技、安洁科技
其他强势股：宜安科技、精研科技

创新药
第12批国家集采明确仅纳入成熟仿制药，专利期内的创新药不被纳入集采，行业政策定位已从控费调研纪要加V：YFQH030609降价全面转向扶优做强。
涨停板：石药景峰、信立泰
其他强势股：热景生物、万邦医药、维康药业、太龙药业、迪哲医药

PCB
PCB行业正在经历一场前所未有的扩产浪潮，多家龙头企业同步公布的大规模资本开支计划。
涨停板：贝斯特、贤丰控股
其他强势股：深南电路、生益科技、沪电股份、鹏鼎控股

电网设备
机构：随着新建的AI数据中心越来越难以依赖公共电网获得稳定供电，未来数据中心自备电源将成为主流解决方案。具有“强技术、强制造、低成本”的中国电力设备企业，有望通过出海打开新的成长空间，实现市场份额与盈利水平的双重跃升。
涨停板：华明装备、金智科技
其他强势股：思源电气、神马电力、金冠电气、明阳电气