存储业绩迎高增，机器赛道启新程
展开
外围市场暖意十足，韩股大幅拉升触发熔断，反观 A 股昨日走出分化行情，双创板块承压翻绿，好在个股赚钱效应不差，超 3800 家个股收红，收益中位数达 1.22%。六月硬科技极致抱团行情落幕，七月市场转向均衡轮动，前期抱团标的回调，券商、创新药、机器人轮番异动，踏准轮动节奏更容易获利。
政策与流动性双重护航市场：万亿买断式逆回购下周一落地，维持场内宽松；再融资新规征求意见，利好科技企业扩产、增厚券商投行业绩；新能源车车船税优惠优化，支撑新能源赛道。官媒明确科技是大国竞争核心，硬科技长期主线不变，只是前期涨幅过大，短期存在调整消化需求。
两大科技细分迎来重磅催化：人形机器人连涨四日加速冲刺，特斯拉 Optimus 量产产线落地、宇树科技人形机器人 IPO 获批双重利好加持，热度拉满，但晚间 69 家个股发布风险提示，高位回调风险已显现；存储龙头江波龙业绩预增超 700 倍，当前市值 2615 亿，全年估值仅十倍出头，行业景气度爆发，下周存储芯片有望走强。
整体市场结构性行情不变，硬科技长期价值确定，操作上避开连续爆炒高位题材，优先选择业绩兑现标的，均衡把握轮动机会。
政策与流动性双重护航市场：万亿买断式逆回购下周一落地，维持场内宽松；再融资新规征求意见，利好科技企业扩产、增厚券商投行业绩；新能源车车船税优惠优化，支撑新能源赛道。官媒明确科技是大国竞争核心，硬科技长期主线不变，只是前期涨幅过大，短期存在调整消化需求。
两大科技细分迎来重磅催化：人形机器人连涨四日加速冲刺，特斯拉 Optimus 量产产线落地、宇树科技人形机器人 IPO 获批双重利好加持，热度拉满，但晚间 69 家个股发布风险提示，高位回调风险已显现；存储龙头江波龙业绩预增超 700 倍，当前市值 2615 亿，全年估值仅十倍出头，行业景气度爆发，下周存储芯片有望走强。
整体市场结构性行情不变，硬科技长期价值确定，操作上避开连续爆炒高位题材，优先选择业绩兑现标的，均衡把握轮动机会。
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
