1、开始尝试了，极致的冰点，加三十天理论，开始试一试了。现在买车牌，只能买个玩玩[淘股吧]
亿道信息，如期跌停，翘板没来得及砸出来；
另外，昨日唯一的日线周线多头 立霸股份，分时均上车，如期触及涨停


2、国产大模型崛起，算力租赁需求扩大kimi k3大参数模型发布，算力告急。同时，阿里千问，ds等国产新模型即将发布，国产大模型参数量提升，性能进一步逼近海外。国产大模型推理和训练都需要算力租赁，独立大模型公司更是愿意提供token分成商业模式。
相关大模型与主要算力服务供应商如下：

ZP：宏景科技，软通动力等。
DS：利通电子Kimi：行云科技，中软国际等大模型公司算力需求旺盛，后续供应商可能会有所增加。
3、先进制程是科技树的"根节点"，比光刻机、算力更底层。全球能量产7nm以下的仅台积电、三星2-3家，大陆只有中芯一家，"唯一性"正被涨价潮+满产潮+资本开支潮三重共振重估。

战略地位：一切算力芯片必须依赖7nm及以下制程。光刻机只是"入场券"，制程量产能力才是"王座"——工艺整合、良率控制、PDK生态、几十年Know-how才是真正壁垒。黄仁勋、博通均承认受台积电产能"卡脖子"。
供需格局：卖方市场确立。台积电7nm及以下涨5%-10%，3nm累计最高涨15%，2nm比3nm贵50%-66%；AI芯片订单排至2027年，扩产周期5-7年，供需失衡持续2-3年。
国内量价齐升：中芯Q1产能利用率93.1%，N+2等效7nm订单排至2027年，Q2均价再涨5%-6%，均价涨5%可拉动全年净利增厚30%以上；华虹产能利用率99.7%，全年ASP上涨10%-15%。成熟制程同步传导：华润微全品类涨价15%+，芯联集成、斯达半导、扬杰、士兰微等10余家跟进，功率器件交期拉长至30-40周。

估值重估：台积电PB 10x+，中芯A股PB仅8.23x，处于"周期股定价、战略资产地位"错配，估值中枢有望向全球顶级科技资产收敛。
受益标的（按逻辑纯度排序）

第一梯队：中芯国际（大陆唯一先进制程量产厂商，量价齐升+净利弹性极强）；华虹公司（产能利用率99.7%，特色工艺涨价弹性第一）。
第二梯队：华润微（率先发涨价函，功率IDM龙头）；芯联集成（8寸代工+车规功率）；斯达半导（IGBT模块龙头）；扬杰科技、士兰微（涨价直接落袋利润）。
逻辑纯度：中芯 ＞ 华虹 ＞ 华润微 ＞ 芯联/斯达/扬杰/士兰微。

4、多头vcp核心：立霸股份、皖通高速
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