昨天的市场走的和前天预测一致，科技股上午独领风骚，午后波动加大，个股涨跌互现。昨日的超跌反弹，让很多兄弟捞到了日内十几个点甚至更多的浮盈。朱雀路明确为大家提供了具有价值的建议，建议大家把前天的利润全部带走即可，所以我们兄弟们昨天上午基本都能红着走，甚至核心还能被多给一点。这就说明市场给出的正反馈是在加强的，所以昨天市场的表现可以说明市场承接不错，这显然是超出预期的。[淘股吧]

单日暴涨，更多反映的是超跌后的仓位回补与风险偏好修复，真正决定行情成色的，是获利、解套、割肉资金重新分布以后，价格能否守住？筹码能否在震荡中完成有效换手？这一轮调整猛烈的原因，是进入7月以后，全球科技波动、获利兑现和交易拥挤共同触发了去杠杆。这是大资金持仓结构出了问题，而不是产业出了问题，如今，最危险的杠杆踩踏已经释放了相当一部分。所以还是我们的观点，这个时代没有理由不相信科技，不过后面有实际业务的还会再创新高，但纯蹭热度炒概念的可能就在也回不去了。

我们昨天复盘就说，科技股一定会面临分化,但是大家要知道，出现分化是正常现象，没必要恐慌。市场最危险的时候已经过去，情绪上这里刚有点止跌企稳的意思，后续短期内的炒作会是缩容的，几百家普涨的修复比较难复刻，资金会越来越聚焦到核心品种上。所以后面的博弈中，对兄弟们的择强能力要求越来越高，留意在分歧时抗揍，在修复时主动的品种，小杂毛修复的时候不一定带它们。

大家有能力的，就按照我说的方向多做观察，能力尚欠佳的兄弟姐妹，也可以紧密锁定朱雀路的风吹草动。这一路有你见证，论节奏，你可以永远相信朱雀路。不论行情如何波动，朱雀路会像我们刚刚经历的那样，守护在每位粉丝身边，与大家共守一条最最正确的短线出路。

目前市场已经逆向，一周有一次大机会都非常不错了，本周的大机会就是周二的10点11分，我也在10点12分以最快的时间提示到了，已经 冰 冰 冰到极致了，错过了后面其实比较被动的，下周一 半导体有风险重点提示一下，提前把风险给兄弟们说到，窗口只剩到今天和明天，好的剧本是今天分歧力度大一点，尾盘拿个先手，周五取消观察，其实也上不了观察度，大家还是耐心等待好的机会，交易没必要天天做。


竞价研判：


爱丽家居 24.32亿 并购重组 一字预期

五洲医疗 8.43亿 并购重组
群兴玩具 4.45亿 人工智能
美利云 2.86 算力
长裕集团 4959万 非金属材料


今日消息面：
一、经国务院批复同意，体育总局发布《体育强国建设“十五五”规划》。这是首个以“体育强国”为主题的国家级专项规划，对十五五时期加快建设体育强国、推动体育高质量发展作出了系统部署。《规划》提出，到2030年，设定5项主要发展指标：人均体育场地面积达到4平方米左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质优良率达到31.1%，获得世界冠军数量位居前列，体育产业总规模突破7万亿元。
体育：舒华体育、金陵体育、中体产业、力盛体育

二、AI需求驱动磷化铟景气度高涨，金属铟迎来量价齐升窗口。业内头部厂商虽有扩产计划，但新建产能释放基本要等到2027年下半年。公开信息显示，英伟达近期要求供应商在2030年前，将磷化铟激光器产能扩充至现有规模的20倍。据行业机构测算：2025年至2030年，AI数据中心对磷化铟需求有望从60万片大幅增长至1300万片；对应铟的需求量，将从2025年的19吨攀升至2030年的419吨。
磷化铟：宿迁联盛、兴业科技、云南锗业

三、高端PCB需求爆发，价格涨超300%，订单排到2027年：今年以来受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，价格持续走高，产业上下游都感受到了影响，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍，算力设备订单放量，直接带动高端PCB需求同步增长。PCB的核心基材是覆铜板，当前高端覆铜板供不应求，价格走高也推升了PCB的生产成本，进而带动本轮提价。行业数据显示，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，同比增长55%，直接拉动高端PCB的需求增长超110%，而单台AI服务器PCB的价值为普通服务器的近10倍，头部厂商订单已经锁定到2027年。
PCB：生益科技、南亚新材、沪电股份、胜宏科技、铜冠铜箔

四、财政部发布2026年上半年财政收支情况，证券交易印花税1549亿元，同比增长97.3%。
金融：湘财股份、华安证券、汇金科技、汇金股份
北交所+金融：联迪信息、艾融软件

五、行业要闻
1、央视财经：模型自主发动攻击，OpenAI遭遇史上首次评测失控事故。（国安股份、国投智能）
2、国内首颗定量高光谱智算卫星彩云高光谱01星成功入轨。（金利华电）
3、国仪量子IPO启动发行，7月31日申购。（科大国创、国盾量子）
4、三星电机预计自8月份起对MLCC机种进行涨价。（风华高科、三环集团）
5、马斯克旗下脑机接口公司Neuralink最新估值突破420亿美元。（创新医疗、爱朋医疗）
6、谷歌母公司Alphabe二季度资本支出翻倍至449亿美元。（德科立、腾景科技）
7、OpenAI计划到2030年云支出达7500亿美元，较今年早些时候的约6000亿美元大幅增加。
8、北京国管：已统筹自有资金累计投入近百亿元布局股票市场。
9、证监会：坚决维护资本市场平稳健康运行，持续提升外资参与资本市场的便利度。


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