一、行情回顾
市场全天横盘震荡，三大指数小幅上涨。电网设备板块集体爆发， 中能电气、双杰电气、和顺电气 等20余股涨停。军工板块午后拉升， 湖南天雁、长城军工、北自科技 等涨停。油气股延续强势，中曼石油4天3板，博迈科 涨停。下跌方面，半导体芯片股调整， 华虹宏力 、燕东微跌超10%。个股涨多跌少，沪深京三市约4300股飘红，今日成交2.21万亿。
1二、当日热点
1、智能电网：国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单
板块今日43股大涨， 立新能源 6天6板，信通电子 9天5板， 华电辽能 4天3板，长缆科技 3天3板，新能股份、 中电电机 、新中港 、 顺钠股份、中电鑫龙 、 宝光股份 、汉缆份 、中能电气 等涨停， 凯发电气涨15.0%, 通光线缆 涨13.1%, 泓淋电力 涨11.3%。
消息面上，国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单，本年度前三批特高压采购总金额已超越2025全年总量。 2)7月15日，国家能源局发布6月份全社会用电量8981亿千瓦时，同比增长3.7%。此前四部委行动方案为算电协同划定了明确时间表，是继算电协同写入政府工作报告后的里程碑式文件；产业层面， 上文提到的中卫绿电直供项目投运打破了"只有概念、没有落地"的市场疑虑，行业正式进入从0到1阶段。（方正证券） 2）算电协同商业模式已清晰分化为两条路径： 物理直供方面，新能源企业建设专用输电线路向数据中心直供，电价约0.05-0.08元／千瓦时，适用于大型数据中心；
2、锂电池：碳酸锂期货大涨
板块今日13股大涨， 孚日股份 、永杉锂业 、 盛新锂能 、 川能动力、中瑞股份 、 鼎胜新材 、 海科新源 、石大胜华 等涨停， 华盛锂电 涨11.1%, 万润新能 涨11.0%, 赣锋锂业 涨7.9%。
机构研报认为，2％至4％税率将使电芯成本分别上升0.008元／Wh和0.016元／Wh，对中小电池企业利润侵蚀明显，有利于加快尾部产能出清，推动行业向头部集中和产品结构升级。
3、油服：美伊对峙持续升级，布伦特原油重回90美元关口上方
板块今日4股大涨， 中曼石油 8天4板，博迈科 4天2板， 德石股份 等涨停，潜能恒信 涨11.3%。
消息面上，美国总统特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。美军开始对伊朗发动新一轮打击，并将从美东时间周二下午4时开始恢复对伊朗实施海上封锁。特朗普称将对经由霍尔木兹海峡运输的所有货物按20％比例收取补偿，这意味着每艘过境海峡的超级油轮需缴费约3000万美元。招商证券 认为，一方面，中东及俄乌局势的持续反复导致市场对供应中断的担忧加剧，刺激了油服行业上游勘探开发的活跃度。另一方面，为对冲全球老旧油田的自然衰减与勘探成本攀升，深海、深地开采及二次开采需求增加，设备需求更大。
4、军工
板块今日5股大涨， 长城军工 、 展鹏科技 、 湖南天雁 、 北方长龙 等涨停，捷强装备 涨11.0%。