7.24盘前核心概念梳理
展开
盘前消息
▶题材发酵事件
氢能技术
甘肃新能Y装备与氢能低碳技术创新F展大会将于7月24日至25日在甘肃国际H展中心举办，设置新能源智能装备、氢能与低碳技术、电工电气、科研成果、产业数字化五大核心展区，打造"会议 展览 产业链"一体化交流平台，汇聚西北新能源与氢能领域产学研核心资源，聚焦氢能核心J术攻关与产业链协同升级，推动绿氢在西北工Y交通场景实现规模化落地应用。
亿华通、美锦能源、雄韬股份、厚普股份、全柴动力、京城股份、雪人股份、富瑞特装、昇辉科技、鸿达兴业、凯美特气、宝光股份
VC
据上Z报报道，百C盈孚数据显示，7月23日电解液关键原料碳酸亚乙烯酯(VC)价格大涨11%，最新报价接近20万元/吨，再创反弹新高，7月份以来累计涨幅近25%。VC作为电解液核心成膜添加剂，直接影响电池性能与安全性，价格持续走高反映下游需求旺盛。
永太科技、天赐材料、新宙邦、多氟多、石大胜华、江苏国泰、华鲁恒升、奥克股份、中欣氟材、延安必康。
太空光伏
据中Z报报道，中国太阳能光伏系统应用标准化J术W员会拟正式筹备成立太空光伏工作组，主要职责包括开展太空光伏领域国内外标准现状、技术现状、产业需求调研，构建领域标准体系框架，围绕太空光伏极端环境测试、可靠性评价、在轨验证、系统集成等关键技术开展技术研讨与课题研究，推动太空光伏先进技术、测试方法、创新成果的标准化转化与行业推广应用。
隆基绿能、通威股份、天合光能、晶澳科技、东方日升、航天机电、航天电子、中国卫星、上海瀚讯、中环股份。
电力电网
两B委发布《可再生能源发展“十五五”规划》，明确2030年风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上，装机占比超过50%。逾63亿元特高压招标项目落地；机构指出，年内特高压前三批采购金额已超过2025年全年，下半年需求有望进一步释放。浙江电力中长期J易设限价，绿电整体价格不设约束，8月正式施行
立新能源、拓日新能、银星能源、川能动力、华电辽能、新能股份、兆新股份、中能电气、中瑞股份、金冠股份、双杰电气、和顺电气、太阳电缆、中国西电等
芯片半导体
美G存储芯片概念逆市上涨，美光K技涨超3%，SK海力士涨超2%。长鑫K技G票将于2026年7月27日在上海Z券交易所科创板上市。存储芯片厂商普冉股份半年报净利润预计同比大增超1900%。
中芯国际、寒武纪、海光信息、华虹宏力、北方华创、中微公司、兆易创新、澜起科技、拓荆科技、长川科技、长电科技、通富微电、华天科技、江波龙、佰维存储、紫光国微、圣邦股份、思瑞浦、斯达半导、士兰微、沪硅产业、江丰电子、安集科技、雅克科技、华大九天、龙芯中科、景嘉微、全志科技、瑞芯微、复旦微电等。
海南自贸
办公厅Z式公布《"十五五"海南国际旅游消费中心规划》，明确提出到2030年建成具有一定影响力的国际旅游X费中心，离岛M税购物金额目标超过500亿元，在免税业态升级、消费场景扩容、入境旅游便利化等多个维度预留充足Z策创新空间，有望带动免税龙头门店客流与营收稳步增长。
中国中免、王府井、海南机场、海南发展、海峡股份、海汽集团、首旅酒店、锦江酒店、凯撒旅业、众信旅游、海南橡胶、罗牛山
先进封装
三X电子计划从荷兰半导体设备制造商Besi集中采购50台D2W（芯粒对晶圆）混合键合机台，以在其平泽P5晶圆厂建成量产级生产线，单台设备价格达60亿韩元，混合键合作为先进封装核心技术，将助力芯片互联密度与性能大幅提升，产业加速渗透趋势明确。
拓荆科技、芯源微、新益昌、微导纳米、中微公司、北方华创、华海清科、长川科技、精测电子、至纯科技、盛美上海、雅克科技
超节点
7月23日盘后消息，据流出的DeepSeek投Z者交流会内部谈话，梁W锋阐述了对国产AI算力产业与生态发展的核心观点。他透露，英W达的护城河正逐步瓦解，950超节点可完全平替英伟达GB200、GB300。
高新发展、拓维信息、华丰科技、光迅科技、华工科技、中际旭创、英维克、川润股份、紫光股份、神州数码、四川长虹、锐捷网络、菲菱科思、深南电路、意华股份、高澜股份、烽火通信、华勤技术等。
智能体
7月23日《北京市关于加快智能体引领发展的若干措施》出台，围绕技术、应用、产业、生态四方面推出10条举措，鼓励发展Token经济，支持研发专用推理芯片，开展推理架构等关键技术攻关，加快推理缓存复用、智能任务路由等应用层效率优化，全链路提高Token效率，前瞻布局智能体产业发展。 加快布局面向智能体高频并发、低延迟需求新型算力基础设施，支持创新主体建设“Token工厂。
科大讯飞、寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、金山办公、拓尔思、汉王科技、云从科技、虹软科技、润达医疗、万兴科技、鸿博股份、光环新网、东方国信、网宿科技、二六三、蓝色光标、优刻得、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等
电池
部门发布公告，自2026年9月1日起对锂离子电池恢复征收消f税，对钠离子电池、固态电池、燃料电池及光伏电池中的钙钛矿电池、叠层电池、砷化镓电池M征消费税，Z策将加速锂电池行业尾部产能出清，推动行业向头部集中和产品结构升级，同时利好固态电池等新技术路线发展。
宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、鹏辉能源、珈伟新能、金龙羽、上海洗霸、三祥新材、当升科技
无人驾驶
7月23日香港Y输署向萝卜快跑发放香G首个无人驾驶测试牌照，允许其于香港机场岛开展车内无安全员的全无人驾驶测试，将于本月27日正式启动，这是全球首次在"右舵左行"交通体系中开展全无人驾驶公开道路测试，标志着无人驾驶商业化落地再获重D突破。
百度集团、德赛西威、中科创达、伯特利、四维图新、经纬恒润、禾赛科技、速腾聚创、均胜电子、华阳集团、路畅科技、万集科技、星网宇达
人形机器人
马S克预计，美国弗L蒙特（Fremont）工厂的Optimus将于今年晚些时候投入生产，并称Optimus是特斯拉最难实现规模化量产的产品。
埃斯顿、绿的谐波、科达利、三花智控、锋龙股份、拓普集团、浙江荣泰、胜通能源、上纬新材、首发股份、景兴纸业、金发科技、长盛轴承等。
造纸
据生Y社，瓦楞Y纸与本月初相比上涨了4.01%，较三个月前上涨近20%。此外，玖L纸业自8月1日起，生产的所有白卡纸系列（包含铜版卡和食品卡）产品在现有J格基础上，执行价上调100元/吨。
玖龙纸业、太阳纸业、山鹰国际、博汇纸业、宜宾纸业、岳阳林纸、青山纸业、景兴纸业、森林包装、荣晟环保、凯恩股份、松炀资源、五洲特纸、仙鹤股份、华泰股份
其他消息梳理
1、脑机接口:首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集，使得神经大模型训练与脑机接口通用技术研发迈出关键一步。创新医疗、三博脑科、塞力医疗、南京熊猫
2、生物科技：我国科研T队实现植物免疫受体精准定制化设计，并揭示木霉菌协同植物生长素转运的机制；同时找到水稻抗旱“新开关”，有望使多种作物无惧干旱。大北农、隆平高科。
3、中药:7月23日，国家中医药G理局、国家F展和改G委员会印发《中医药振兴发展“十五五”规划》。云南白药、华润三九、东阿阿胶、华润江中、同仁堂、片仔癀、以岭药业、白云山
4、体育：《全民健身计划（2026—2030年）》，提出运用人工智能赋能全民健身发展。金陵体育、中体产业。
5、油气：沙特油轮遭胡塞W装袭击起火，布伦特原油突破100美元/桶；美伊在霍尔木兹H峡对峙升级，美国增兵中东，伊朗威胁报复，红海与霍尔木兹海峡均进入紧张状态。山东墨龙、中曼石油。
6、电影：2026年暑期档电影P房突破50亿元。据央S财经报道，影片《八仙》几乎场场爆满。光线传媒、儒意电影。
7、医药：美国暴发军T病疫情，已致5人死亡，过去一个月累计感染人数超过60人。特一药业、之江生物。
8、中美降税：7月23日盘后消息，商W部表示中美正就降税安排征求Y见，并将尽快推动实施。巨星科技、立讯精密。
9、AMD算力:超微D脑推出搭载第六代AMD EPYC 9006系列处理器的新服务器产品组合，带来1.7倍代际性能提升。通富微电、沪硅产业、长电科技
10、资本开支:谷G母公司Alphabet的未来支出C诺已飙升至8110亿美元。中际旭创、新易盛、工业富联、浪潮信息
11、苹果车载:苹G公司表示，苹果地图将于2027年登陆福特UEV平台。德赛西威、中科创达、四维图新
12、云服务:德国S爱普Sap二季度非IFRS云营收62.8亿欧元，分析师预期62.6亿欧元。石基信息、鼎捷软件、汉得信息
13、AI生态:Databricks与微软扩大合作伙伴关系，以帮助企业将业务场景融入企业AI。科大讯飞、拓尔思、泛微网络、致远互联
行业X闻
1、SpaceXAI 计划在得州新建大型AI数据中心，规模有望超现有孟F斯1吉瓦算力设施
2、上海出台直接融资“20条”加强科技金R服务。
3、AMD最高T资50亿美元给Anthropic，并锁定数百亿美元AI服务器订单
4、逾63亿元特高压招标落地。
5、强生S术机器人Ottava获FDA批准上市，正式入局软组织手术机器人赛道对标直觉外科
6、浙江D力中长期J易设限价，绿电整体价格不设约束，8月正式施行。
7、苹G将全面更新Mac产品线，高端MacBook Pro将首次搭载触控 OLED 屏，后续机型规划M7系列芯片
8、价格Z超300%！高端PCB需求爆发，订单排到2027年。
9、OpenAI推出企业AI智能体运营平台Presence，切入广阔的企业级软件市场
10、Stripe据悉正在洽谈收购人工智能M型聚合平台OpenRouter。
11、亚Z原油买家据悉与沙特商讨调整红海运油路线。
12、长鑫K技：公司G票将于2026年7月27日在上海Z券交易所科创板上市。
13、OpenAI投资200亿美元打造佐Z亚3.2吉瓦山茶花数J中心，推出低耗水、免费Codex等惠民方案
14、布伦T原油5月底以来首次触及每桶100美元大关。
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▶题材发酵事件
氢能技术
甘肃新能Y装备与氢能低碳技术创新F展大会将于7月24日至25日在甘肃国际H展中心举办，设置新能源智能装备、氢能与低碳技术、电工电气、科研成果、产业数字化五大核心展区，打造"会议 展览 产业链"一体化交流平台，汇聚西北新能源与氢能领域产学研核心资源，聚焦氢能核心J术攻关与产业链协同升级，推动绿氢在西北工Y交通场景实现规模化落地应用。
亿华通、美锦能源、雄韬股份、厚普股份、全柴动力、京城股份、雪人股份、富瑞特装、昇辉科技、鸿达兴业、凯美特气、宝光股份
VC
据上Z报报道，百C盈孚数据显示，7月23日电解液关键原料碳酸亚乙烯酯(VC)价格大涨11%，最新报价接近20万元/吨，再创反弹新高，7月份以来累计涨幅近25%。VC作为电解液核心成膜添加剂，直接影响电池性能与安全性，价格持续走高反映下游需求旺盛。
永太科技、天赐材料、新宙邦、多氟多、石大胜华、江苏国泰、华鲁恒升、奥克股份、中欣氟材、延安必康。
太空光伏
据中Z报报道，中国太阳能光伏系统应用标准化J术W员会拟正式筹备成立太空光伏工作组，主要职责包括开展太空光伏领域国内外标准现状、技术现状、产业需求调研，构建领域标准体系框架，围绕太空光伏极端环境测试、可靠性评价、在轨验证、系统集成等关键技术开展技术研讨与课题研究，推动太空光伏先进技术、测试方法、创新成果的标准化转化与行业推广应用。
隆基绿能、通威股份、天合光能、晶澳科技、东方日升、航天机电、航天电子、中国卫星、上海瀚讯、中环股份。
电力电网
两B委发布《可再生能源发展“十五五”规划》，明确2030年风电和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上，装机占比超过50%。逾63亿元特高压招标项目落地；机构指出，年内特高压前三批采购金额已超过2025年全年，下半年需求有望进一步释放。浙江电力中长期J易设限价，绿电整体价格不设约束，8月正式施行
立新能源、拓日新能、银星能源、川能动力、华电辽能、新能股份、兆新股份、中能电气、中瑞股份、金冠股份、双杰电气、和顺电气、太阳电缆、中国西电等
芯片半导体
美G存储芯片概念逆市上涨，美光K技涨超3%，SK海力士涨超2%。长鑫K技G票将于2026年7月27日在上海Z券交易所科创板上市。存储芯片厂商普冉股份半年报净利润预计同比大增超1900%。
中芯国际、寒武纪、海光信息、华虹宏力、北方华创、中微公司、兆易创新、澜起科技、拓荆科技、长川科技、长电科技、通富微电、华天科技、江波龙、佰维存储、紫光国微、圣邦股份、思瑞浦、斯达半导、士兰微、沪硅产业、江丰电子、安集科技、雅克科技、华大九天、龙芯中科、景嘉微、全志科技、瑞芯微、复旦微电等。
海南自贸
办公厅Z式公布《"十五五"海南国际旅游消费中心规划》，明确提出到2030年建成具有一定影响力的国际旅游X费中心，离岛M税购物金额目标超过500亿元，在免税业态升级、消费场景扩容、入境旅游便利化等多个维度预留充足Z策创新空间，有望带动免税龙头门店客流与营收稳步增长。
中国中免、王府井、海南机场、海南发展、海峡股份、海汽集团、首旅酒店、锦江酒店、凯撒旅业、众信旅游、海南橡胶、罗牛山
先进封装
三X电子计划从荷兰半导体设备制造商Besi集中采购50台D2W（芯粒对晶圆）混合键合机台，以在其平泽P5晶圆厂建成量产级生产线，单台设备价格达60亿韩元，混合键合作为先进封装核心技术，将助力芯片互联密度与性能大幅提升，产业加速渗透趋势明确。
拓荆科技、芯源微、新益昌、微导纳米、中微公司、北方华创、华海清科、长川科技、精测电子、至纯科技、盛美上海、雅克科技
超节点
7月23日盘后消息，据流出的DeepSeek投Z者交流会内部谈话，梁W锋阐述了对国产AI算力产业与生态发展的核心观点。他透露，英W达的护城河正逐步瓦解，950超节点可完全平替英伟达GB200、GB300。
高新发展、拓维信息、华丰科技、光迅科技、华工科技、中际旭创、英维克、川润股份、紫光股份、神州数码、四川长虹、锐捷网络、菲菱科思、深南电路、意华股份、高澜股份、烽火通信、华勤技术等。
智能体
7月23日《北京市关于加快智能体引领发展的若干措施》出台，围绕技术、应用、产业、生态四方面推出10条举措，鼓励发展Token经济，支持研发专用推理芯片，开展推理架构等关键技术攻关，加快推理缓存复用、智能任务路由等应用层效率优化，全链路提高Token效率，前瞻布局智能体产业发展。 加快布局面向智能体高频并发、低延迟需求新型算力基础设施，支持创新主体建设“Token工厂。
科大讯飞、寒武纪、海光信息、浪潮信息、中科曙光、金山办公、拓尔思、汉王科技、云从科技、虹软科技、润达医疗、万兴科技、鸿博股份、光环新网、东方国信、网宿科技、二六三、蓝色光标、优刻得、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等
电池
部门发布公告，自2026年9月1日起对锂离子电池恢复征收消f税，对钠离子电池、固态电池、燃料电池及光伏电池中的钙钛矿电池、叠层电池、砷化镓电池M征消费税，Z策将加速锂电池行业尾部产能出清，推动行业向头部集中和产品结构升级，同时利好固态电池等新技术路线发展。
宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、鹏辉能源、珈伟新能、金龙羽、上海洗霸、三祥新材、当升科技
无人驾驶
7月23日香港Y输署向萝卜快跑发放香G首个无人驾驶测试牌照，允许其于香港机场岛开展车内无安全员的全无人驾驶测试，将于本月27日正式启动，这是全球首次在"右舵左行"交通体系中开展全无人驾驶公开道路测试，标志着无人驾驶商业化落地再获重D突破。
百度集团、德赛西威、中科创达、伯特利、四维图新、经纬恒润、禾赛科技、速腾聚创、均胜电子、华阳集团、路畅科技、万集科技、星网宇达
人形机器人
马S克预计，美国弗L蒙特（Fremont）工厂的Optimus将于今年晚些时候投入生产，并称Optimus是特斯拉最难实现规模化量产的产品。
埃斯顿、绿的谐波、科达利、三花智控、锋龙股份、拓普集团、浙江荣泰、胜通能源、上纬新材、首发股份、景兴纸业、金发科技、长盛轴承等。
造纸
据生Y社，瓦楞Y纸与本月初相比上涨了4.01%，较三个月前上涨近20%。此外，玖L纸业自8月1日起，生产的所有白卡纸系列（包含铜版卡和食品卡）产品在现有J格基础上，执行价上调100元/吨。
玖龙纸业、太阳纸业、山鹰国际、博汇纸业、宜宾纸业、岳阳林纸、青山纸业、景兴纸业、森林包装、荣晟环保、凯恩股份、松炀资源、五洲特纸、仙鹤股份、华泰股份
其他消息梳理
1、脑机接口:首次实现跨地域上千人同步脑电信号采集，使得神经大模型训练与脑机接口通用技术研发迈出关键一步。创新医疗、三博脑科、塞力医疗、南京熊猫
2、生物科技：我国科研T队实现植物免疫受体精准定制化设计，并揭示木霉菌协同植物生长素转运的机制；同时找到水稻抗旱“新开关”，有望使多种作物无惧干旱。大北农、隆平高科。
3、中药:7月23日，国家中医药G理局、国家F展和改G委员会印发《中医药振兴发展“十五五”规划》。云南白药、华润三九、东阿阿胶、华润江中、同仁堂、片仔癀、以岭药业、白云山
4、体育：《全民健身计划（2026—2030年）》，提出运用人工智能赋能全民健身发展。金陵体育、中体产业。
5、油气：沙特油轮遭胡塞W装袭击起火，布伦特原油突破100美元/桶；美伊在霍尔木兹H峡对峙升级，美国增兵中东，伊朗威胁报复，红海与霍尔木兹海峡均进入紧张状态。山东墨龙、中曼石油。
6、电影：2026年暑期档电影P房突破50亿元。据央S财经报道，影片《八仙》几乎场场爆满。光线传媒、儒意电影。
7、医药：美国暴发军T病疫情，已致5人死亡，过去一个月累计感染人数超过60人。特一药业、之江生物。
8、中美降税：7月23日盘后消息，商W部表示中美正就降税安排征求Y见，并将尽快推动实施。巨星科技、立讯精密。
9、AMD算力:超微D脑推出搭载第六代AMD EPYC 9006系列处理器的新服务器产品组合，带来1.7倍代际性能提升。通富微电、沪硅产业、长电科技
10、资本开支:谷G母公司Alphabet的未来支出C诺已飙升至8110亿美元。中际旭创、新易盛、工业富联、浪潮信息
11、苹果车载:苹G公司表示，苹果地图将于2027年登陆福特UEV平台。德赛西威、中科创达、四维图新
12、云服务:德国S爱普Sap二季度非IFRS云营收62.8亿欧元，分析师预期62.6亿欧元。石基信息、鼎捷软件、汉得信息
13、AI生态:Databricks与微软扩大合作伙伴关系，以帮助企业将业务场景融入企业AI。科大讯飞、拓尔思、泛微网络、致远互联
行业X闻
1、SpaceXAI 计划在得州新建大型AI数据中心，规模有望超现有孟F斯1吉瓦算力设施
2、上海出台直接融资“20条”加强科技金R服务。
3、AMD最高T资50亿美元给Anthropic，并锁定数百亿美元AI服务器订单
4、逾63亿元特高压招标落地。
5、强生S术机器人Ottava获FDA批准上市，正式入局软组织手术机器人赛道对标直觉外科
6、浙江D力中长期J易设限价，绿电整体价格不设约束，8月正式施行。
7、苹G将全面更新Mac产品线，高端MacBook Pro将首次搭载触控 OLED 屏，后续机型规划M7系列芯片
8、价格Z超300%！高端PCB需求爆发，订单排到2027年。
9、OpenAI推出企业AI智能体运营平台Presence，切入广阔的企业级软件市场
10、Stripe据悉正在洽谈收购人工智能M型聚合平台OpenRouter。
11、亚Z原油买家据悉与沙特商讨调整红海运油路线。
12、长鑫K技：公司G票将于2026年7月27日在上海Z券交易所科创板上市。
13、OpenAI投资200亿美元打造佐Z亚3.2吉瓦山茶花数J中心，推出低耗水、免费Codex等惠民方案
14、布伦T原油5月底以来首次触及每桶100美元大关。
注：不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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