江南的暑气未散，茶烟却已凉透。昨日还见立新续功、连板跌停归零的温吞回甘，今早一盘前便知风紧——按前夜复盘给的退潮期定性，早盘空仓思路。现在收盘一看，这准头，不是运气，是预判的斤两。[淘股吧]

上证 3814.20 点，跌 1.61%；深证 13774.68 点，跌 2.47%；创业板 3480.87 点，跌 2.65%。三市成交 19444 亿，缩量 2650 亿，涨 555 家、跌 4940 家，涨停 40 只、跌停 24 只。环境混沌，情绪退潮，仓位 0-30%。早盘若贪那一丝冲高去接货，全天便是近五千家下跌的钝刀割肉；空仓者，立于茶亭看雨，一身干爽。

预判这东西，平时像水墨里的留白，看似无用，真到退潮日，就是那根不湿鞋的拐杖。
昨日说“立新续功但连板跌停归零是假象，环境仍混沌，情绪最多回暖”
今日立新断板、美丽云竞价垮掉，全在剧本里。

一、早盘空仓，准头在此一举
今早竞价一开，美丽云低开闷杀，立新能源不再一字，电力线京能、大唐压在跌停边，这三项信号同时亮红灯，按纪律就是空仓观望，连“关注”都不用写。
收盘回看：近五千家下跌，跌停 24 只，连板高度从 6 板砸到 4 板（爱丽家居、长缆科技），昨日连板 15 只仅 4 只晋级。早盘那句“空仓”，省去的是一天的血线磨损。预判不是拿来吹的，是拿来在竞价那一秒替你管住手的。

二、智能电网与军工走起，但只观不摸
昨日预判“智能电网和军工走起来”，今日应验，却在电力辐射圈内走了分化：
• 智能电网：仍在电力辐射范围，长缆科技涨停晋级 4 板，太阳电缆、汉缆股份、顺钠股份 2 板跟进。
但板块整体跌 3.24%，后排京能电力、大唐发电跌停，是“前排抱团、后排溃散”的典型退潮结构。
分析：长缆科技孤板立标，电网设备承电力余温却后排溃散。
• 军工：长城军工、湖南天雁 2 连板，建设工业涨停，地面兵装逆势红。
分析：军工重组预期撑腰，逆势连板显韧性。
长缆科技虽涨停，不参与——美利云没有稳住，直接下杀，决定了电相关趋势不好做，风险大于利润，不参与；抵御住诱惑，也是一门很重要的功课；立新在后，高位电力链锚点已失，孤板高处不胜寒，只看不摸。

三、科技兑现延续，芯片军工逆势吸金
科技硬件延续兑现：美利云竞价开差；利通电子跌停，算力租赁线退潮。AI 应用、端侧 AI 在流出侧挂着。但芯片半导体逆势有点温度，托伦斯 20cm 4 天 3 板、至纯科技涨停，通富微电、华天科技、中微公司列人气前排——这是退潮日里硬科技的残血自救，不是新主线，是旧主线里资金挪窝避风。
军工与芯片今日流入，电力、医疗、有色、AI 应用流出。资金不是进攻，是搬家。
要不是银行拉指数，今天大盘更难看，话说单维系指数有毛线用！老百姓也不傻了，这点伎俩用了这么久，不觉得无趣吗？我还留有石油，做了T。留它是因为中国石油在稳指数，那么，我也留一丝博弈。

四、落地实践：

如果要参与，还是沿着我昨日的思路，石油、军工。也算是执行交易计划中；
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五、小结
茶凉了就别抿，等下一壶滚水。今日上证 3814.20（-1.61%）、深证 13774.68（-2.47%）、创业板 3480.87（-2.65%），缩量 19444 亿，555 涨 4940 跌，涨停 40 跌停 24，退潮坐实。早盘那句空仓，现在看准头刚好：智能电网与军工如预判走起。预判的价值，不在涨时锦上添花，而在跌时替你管住手——这杯凉茶，空仓者饮得最清醒。

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