盯紧，两大重心方向！
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聚财纳福，好运全开，所求皆所愿，所行皆坦途！
一：盘前核心总结
今天所有人最关心的重头戏——长鑫的上市
但奶爸没有什么太深的感触
如果只是靠长鑫上市来带动科技，那么这就是一个错误的思维
首先我们来看科技的走势，它本身就是属于超跌止稳，短期反弹的一个方向
早在上周四，奶爸就言明了这点
如果说长鑫带动，不如说这本身就是市场维稳，在等待一个契机，刚好是长鑫上市这个节点
比如今天大家都知道长鑫上市，连平时不关注新股的人，都想着要不要参与一下
结果长鑫今天和开盘价持平，基本没什么参与价值
反而是另一个今天上市的新股，虽然是北交所的，却异常的走出了日内大波动，盘中两次临停
所以，对于最近的市场，一定要去掉外界的情绪干扰
并不是市场最火的，讨论最热的就一定有机会
静下心来，多去思考波动背后的逻辑，不要被一两天的涨跌干扰了，才能拿到真正想要的空间
这也是去往星辰大海的必经之路
二：上证指数
指数回踩趋势线，虽然被周五长鑫上市的影响回调了下
但目前依旧是回踩反弹的思路，按之前的策略，先看3950附近的压力
再看4000附近
三：定板论势
按照之前的逻辑，科技依旧属于修复
而锂电是真正意义上的需求高增，估值较低的方向
1）宁德时代对未来五年需求维持年复合20-30%的判断，同时认为明年增速更乐观，远好于市场悲观预期！另外，二线电池企业多预期27年出货40-50%增长。
2）基于股价低估和未来的信心，宁德拟以200-400亿元回购股份用于注销。同时行业内多家企业，包括亿纬、璞泰来、华友、天奈、科达利、大中等均回购公司股票或高管增持，彰显对公司发展信心！
3）Q2锂电持仓下降2pct至10%，降至近5年低位，悲观预期已完全反应，对应明年估值10-15x，明显低估。
4）市场依旧处于高低切，锂电的长期调整也有望迎来短期的修复
而医药虽在反复，但明显修复也是强于其它方向的，只不过目前处于内部轮动中，例如陇神戎发，万邦等等
医药反转五大核心逻辑
1）Z策拐点确立，最大压制因素缓解
生物医药上升为战略性新兴支柱产业，集采边界清晰，专利期创新药豁免集采。医保搭配商业保险双通道落地，创新药拥有价格保护周期，结束持续多年的降价担忧，药企研发盈利预期修复。
2）估值处于历史低位，迎来高低切换
板块历经长期持续调整，估值回落至近五年低位区间。高位科技赛道分歧加大，存量资金开启调仓，资金持续向位置更低、具备刚需属性的医药方向布局。
3）基本面持续回暖，业绩逐步兑现
CXO订单回暖、创新药出海BD交易持续落地；GLP-1减肥药、高端器械等赛道需求旺盛。进入中报窗口期，不少企业业绩预喜，基本面支撑行情修复。
4）国产创新+全球化打开成长空间
国产创新药进入收获期，多款新药陆续获批；国内药企海外授权频繁落地，不再单一依赖国内市场，打开长期增长天花板。医疗器械、原料药国产替代持续推进。
5）赛道具备防御属性，适配当下震荡市场
市场主线轮动加速、行情波动加剧，医药属于刚需赛道。在外部不确定性增加环境下，兼具成长与防御属性，资金配置价值持续提升。
总结：科技看修复，锂电看短期增长，医药偏防守内部轮动，二波修复
--------------------------------------------
好了，今天就聊到这了，祝大家旗开得胜，每天账户都飘红，涨不停，不停涨！
奶爸铁粉见证！好了，今天就聊到这了，祝大家旗开得胜，每天账户都飘红，涨不停，不停涨！
平台只给经常互动的粉丝优先推送，不点赞星标，兄弟们很可能突然就看不到楼主的更新了
麻烦兄弟们顺手，文末【点赞】+ 主页【红心】 ，有想法就在【评论区】聊聊
保持清醒才能洞察玄机，
戒骄戒躁才能走得长远。
感谢打赏的家人们 @DXYU@闻歌起股@几个哒不刘@丶康康@际云@春天的猜想@白老头@墨海松涛@鑫隆五金@凉池@沈碧君@顺其自然699@疯狂的韭菜花@发发8866@难得糊涂入股市@白老头@id花花@马达旋风@王子琦@左右守护@旭之龙@神龙66@炒股改现在@请叫我球宝@顺其自然699@爱刘晓霞@平常心@Bi小马过河@天松道人@A金都酒店小朱；
加油券 @卧龙首开@我也不知道叫啥呀哈比比@睿鹰长空99@马条@xj330206@轻梦一夏@kingsuper198@玉兰1978@一场雨@再回首007@飞吧满仓@玲1985@昆明湖2015@花花的养家日记@白老头
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而锂电是真正意义上的需求高增，估值较低的方向
1）宁德时代对未来五年需求维持年复合20-30%的判断，同时认为明年增速更乐观，远好于市场悲观预期！另外，二线电池企业多预期27年出货40-50%增长。
2）基于股价低估和未来的信心，宁德拟以200-400亿元回购股份用于注销。同时行业内多家企业，包括亿纬、璞泰来、华友、天奈、科达利、大中等均回购公司股票或高管增持，彰显对公司发展信心！
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生物医药上升为战略性新兴支柱产业，集采边界清晰，专利期创新药豁免集采。医保搭配商业保险双通道落地，创新药拥有价格保护周期，结束持续多年的降价担忧，药企研发盈利预期修复。
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板块历经长期持续调整，估值回落至近五年低位区间。高位科技赛道分歧加大，存量资金开启调仓，资金持续向位置更低、具备刚需属性的医药方向布局。
3）基本面持续回暖，业绩逐步兑现
CXO订单回暖、创新药出海BD交易持续落地；GLP-1减肥药、高端器械等赛道需求旺盛。进入中报窗口期，不少企业业绩预喜，基本面支撑行情修复。
4）国产创新+全球化打开成长空间
国产创新药进入收获期，多款新药陆续获批；国内药企海外授权频繁落地，不再单一依赖国内市场，打开长期增长天花板。医疗器械、原料药国产替代持续推进。
5）赛道具备防御属性，适配当下震荡市场
市场主线轮动加速、行情波动加剧，医药属于刚需赛道。在外部不确定性增加环境下，兼具成长与防御属性，资金配置价值持续提升。
总结：科技看修复，锂电看短期增长，医药偏防守内部轮动，二波修复
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