今天的盘面有几个关键点得好好看一看，看懂了，接下来的节奏心里才能有数。

1、有个很炸裂的产业消息：三星、SK海力士与英伟达、博通签订了9,500亿美元的长期存储供应协议。9,500亿美元？

这个数据挺吓人，但是这事儿根本不是一个短期的题材。等于是下游的算力巨头直接锁死了未来几年的存储产能，从产业层面坐实了这轮存储周期的高度。

市场以前对存储行业是给予周期股的估值，周期性非常强，但本轮AI加入进来之后，让存储行业的估值逻辑在变化。

2、看一下指数分化。

创业板指领涨3.16%，科创50涨幅1.16%，这意味着什么？会持续吗？

科创行情走完了吗？

3、今天市场是继续普涨的，只有200多家下跌，可以说能涨的都涨了，全线飙红，这又意味着什么？

这个变化，从月初刚出现的时候，我们就陆续在提示。资金的风险偏好在变化。

但要注意，普涨大概率是阶段性的，等情绪释放完，还会继续分化。

A股长期不存在闭眼买都能赚的可能了。这是下半年的重点，也是未来多年的重点。

4、今天成交量最大的领涨个股，分类看一下，有北方华创、寒武纪、深科技、中微公司、京东方、亨通光电，也有海康威视，还有中国巨石和雅克科技。

这些票看着都在上涨，但是背后的逻辑不一样。

逻辑不同，对应的持股模式、买卖节奏就天差地别。

不能看着涨得好就乱追，稀里糊涂进场，最后肯定稀里糊涂亏钱。

5、长鑫科技今天成了市值一哥，真正的博弈在明天才正式开始。

我们以前聊过几次中签的新股应该怎么卖。新股没有涨跌幅限制，博弈是十分剧烈的，懂定价、懂规则的人能盈利，不会的几天就能亏完，普通投资者还是要有敬畏之心。

其实说到底，交易最后拼的还是认知和和交易体系的成熟度，虽然这句话很俗套，但是确实道出了投资的事实。

产业逻辑摸透了，持股才能拿得住。个股趋势分析的清楚了，操作才能不混乱。

行情越热闹，越得脑子清醒。

恭喜发财，晚上加鸡腿。$N长鑫(sh688825)$$宁德时代(sz300750)$$海康威视(sz002415)$