今天绝对是A股历史上值得铭记的一天。[淘股吧]

存储芯片巨头正式登陆科创板，开盘涨幅高达471.59%，市值直接突破3.3万亿，超越工行登顶A股总市值“一哥”，盘中成交额更是突破千亿，成为A股首只单日成交破千亿的个股。

这是历史性的一刻。它不只是一家公司的上市，更是一个时代变迁的注脚——科技行业正在取代传统行业，成为引领经济增长的新动能。

作为中国第一、全球第四的 DRAM 存储龙头企业，他的上市不仅关乎自身发展，对整个集成电路产业链都有深远影响。

产业链上下游均会长期受益：上游半导体设备、电子特气、光刻材料、零部件；中游芯片设计、封测、晶圆制造；下游智能终端、机器人、通信算力设备等细分赛道，都会迎来国产替代需求增量的长期催化。

科技赛道的长期国产替代、自主可控的大趋势不会动摇，最近的科技调整挤掉部分泡沫以后，对于业绩优良、基本面过硬的标的反而是中长期配置的一个机会。再说说上午统计局披露的数据。1—6月份全国规模以上工业企业利润增长18.7%。我们要善于从这些经济数据中去挖掘线索。



分行业来看：有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长99.4%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长96.9%。

电子行业不用说，受益于AI产业链蓬勃发展，景气度摆在那里。

有色这条线我们之前专门聊过——矿产行业不愁销路，核心变量在于价格。贵金属、工业金属、能源金属、稀土等细分方向，受美伊冲突导致的供应链受阻影响，整体有望继续震荡上行。

回到盘面。今天早盘市场关注点几乎都锁定了这只新上市的巨无霸，科技股资金回流迹象不算明显，上午领涨的反而是脑机接口和创新药方向。

午后市场量能逐步放大，算力、PCB等科技细分开始走强。尾盘市场消除分歧，一路做多，最终今天上涨个股接近5200家，超百股涨停，指数层面也完成了对上周五实体阴线的反包。

短期来看，这里可以视为市场二次探底结束的信号。接下来走的应该是反弹行情。至于反弹高度，沪指4000点附近是一个重要观察位，这个位置上方筹码比较密集，到时候需要关注套牢盘的消化情况，等反弹到位，又是一波账户持仓滚动做T的机会。

有一点要注意，本轮二次探底过程中，部分科技细分标的逆势走出独立行情、阶段创新高，这类先于大盘企稳走强的品种，代表资金认可度更强，后续可以重点跟踪。

接下来要做的，是耐心观察反弹的持续性，以及哪些细分方向能在反弹中率先走出来。

好了，今天先聊到这。