1、大盘指数复盘：两市大盘大涨，量能20766亿，较昨日略增1455亿。从趋势强度看，今日大盘低开高走，突破5日线，即将冲击10日线，量能略显不足。早盘3808点正好开在支撑位上，9;31分成交165亿，较昨日下降，5分钟成交992亿较昨日上升，背离反映资金对长鑫价格出来后的追逐。略震荡后，大盘随即开始一波拉升到3841点，突破第一压力位，受第二压力位压制，10:10分-13;34分，大盘震荡回踩到3814点，未破支撑位。企稳后一直到尾盘，大盘连续3波拉升到尾盘，最终收在全天最高点3858点，突破压力位和5日线。从结构强度看，今日大小共趋，小票领涨。今日板块红绿比为511:2，几乎全板块上涨。涨幅4%以上36家，脑机接口、氟化工、电池、能源金属、固态电池等概念板块，涨幅3%以上269家，包括CPO、存储芯片、智能电网、机器人概念、商业航天、人形机器人、电网设备、算力、液冷、锂电、光刻机、光刻胶等概念，涨幅2%以上电力等概念；油气开采跌幅-3%，保险-0.69%，两家下跌。从以上看出，今日大盘普反，但这种普反剔除所谓的长鑫，实际量能较小，量能严重不足。从资金人气上看，资金流入流出比为414:99，和板块红绿比呈现背离，说明部分板块实际上资金依然流出的，说明所谓的上涨散户跟风所为。今日资金净流入700亿以上14家，包括芯片概念、半导体、存储芯片等板块，而这些板块均包括长鑫科技，剔除净流入803亿，实际上多数板块是净流出的或流入不多，这样这一块有失真。资金净流入100亿以上5家，包括pcb、5g等板块；净流入50亿以上19家，包括CPO、锂电池、商业航天等板块；其他流入都不多，大盘完全被虹吸了，所谓的上涨失真。资金流出50亿上2家，包括物联网等，流出10亿以上14家，包括数据安全、玻璃基板等概念，今日跌幅居前的油气板块流出5.19亿；总的来看今日缩量上涨，资金流入不多，当然在氛围烘托下，资金流出也不多，好像接受到命令一般需要平稳上市，从这一点看，后市依然不乐观。从板块强度看，今日8家以上涨停板块57家，说明投机氛围还是较强的。大盘涨跌比5195:286，普涨。压力位3864、3884，支撑位3814,3841点
2、竞价（略）
3、情绪
数据：红盘5195、绿盘286，涨停111、跌停6、连板8、炸板13、炸板率10.4%，昨日涨停表现+3.40%，最高板5板。
梯队：5板：长缆科技（回购增持+液冷散热+电缆附件 ）；爱丽家居（拟收购欧康诺+存储测试设备+PVC弹性地板 ）
4板：五洲医疗（跨界并购+电机控制芯片+医疗器械出口）
3板：顺纳股份（数据中心+干式变压器+储能+控制权变更预期 ）；长城军工（军工装备+兵装重组+央企）
2板：新亚制程（锂电材料+华为产业链+胶粘剂+增持 ）；国新能源（天然气+生物质能+山西国资 ）；至纯科技（存储芯片+半导体设备+专精特新 ）
从投机情绪看，今日涨停111家，较昨日大幅度增加，说明资金愿意进攻，而这个经过是在看到长鑫确切走势后发生的，说明市场是将这一块当做里好操作的 ，但依然比较谨慎，资金流入不多，主要是有辨识度的板块个股，跌幅较大，同时散户又犹豫之中，缩量封板所致，而这种封板是否延续还真不知，但毕竟资金封板较多，且均为首板，说明还是有资金选择性的买入，是否有延续性不得而知。连板8家，较昨日大幅下降，说明市场的延续性下降，电网设备龙头今日封板较被动，题材预期差递减。炸板13家，炸板率10.4%，较昨日大幅度下降，说明市场的进攻失败率下降，一方面长鑫走势利好，另一方面确实有的票得付国晟，有反弹的预期，资金低位筹码较少，没有砸盘的动力所致。昨日涨停表现3.40%，较昨日大幅度上升，说明市场溢价率在上升，最高板5板。从整体情绪看，今日科技板块大幅反弹，但剔除所谓长鑫，资金流入流出较少，比较寡淡；跌停较少，较昨日大幅度下降，说明资金今日还是比较温和，没有选择大面积、极端出货，而弱势票失败率较大，破板收益率+5.78%,奇葩的收益，更是给资金信心，基于此，虽然量能萎缩，判断为投机情绪强。
从板块情绪来看，今日最大的预期是长鑫上市，这一块的表现决定了资金的后续预期差，好在开的较强，加之外围韩国9500万亿的大单，形成了预期差的氛围，导致今日板块大涨，从而大盘普涨。从资金偏好看，电网设备板块今日相对被动，科技首板较多,但资金相对流入较少，能否延续未知。从高度看，电网设备长缆封住了较被动，明日科技分化，这一块看能否弱转强继续；主升目前没有看到，从资金人气上看，比较寡淡；从梯队上看，电网设备等有梯队。谈不上易发酵、易扩散等，明显的走强点是市场早盘资金看到长鑫平稳着陆后的资金拉升。从整体板块情绪看，电网设备有延续性，至于今日存储芯片等板块是否一日游，要看明日表现，谈不上持续性活跃。基于此，判断为板块情绪弱。
4、题材板块
芯片
①长鑫上市，国产设备/材料替代有望提速。
②SK海力士正在加快其清州P amp;T7先进半导体封装工厂的建设。SK海力士预计最早将于2027年7月启用位于P amp;T7的首个洁净室。
涨停板：雅克科技、太极实业、至纯科技、格林达、亚振家居、兴欣新材、仁东控股、爱丽家居、新亚制程、国投中鲁
其他强势股：晶方科技、中科飞测、兴福电子

PCB
受AI算力需求爆发带动，高端印制电路板PCB供不应求，价格持续走高，产业上下游都感受到了影响。一家主板生产企业的负责人介绍，高速PCB涨价已经远远超过三到四倍了。
涨停板：红板科技、景旺电子、金安国纪、贤丰控股、矩子科技、东方材料、欧克科技
其他强势股：鹏鼎控股、方邦股份、华正新材、金禄电子、平安电工

玻纤
机构：7628电子布价格在不到一年内翻倍上涨，考虑现阶段供需缺口依然明显，需求端并非简单的补库驱动，而是存量需求如消费电子、汽车电子以及新增AI场景的双重拉动，供给端纱线约束边际增强，预计后续普通布涨价仍有基础。
涨停板：国际复材、宏和科技、中国巨石、中材科技、山东玻纤
其他强势股：长海股份

人形机器人
智元创新已正式启动赴港上市流程，系人形机器人赛道又一重大资本动作。此外宇树科技发布新款轻量化机器狗Unitree As2，仅18公斤可载人行走。
涨停板：明新旭腾、首开股份、中原内配、雅运股份、振江股份、上海沿浦、北自科技、华达科技
其他强势股：鑫宏业、贝斯特、凯龙高科、宁波华翔

医药
截至6月30日，国家药监局今年共批准药品上市注册申请2318件，其中“全球新”创新药38个，包括20个化学药品，17个生物制品和1个中药。
涨停板：陇神戎发、益佰制药、哈三联、津药药业、立方制药、永安药业、海南海药、人民同泰、珍宝岛
其他强势股：上海凯宝、睿智医药、昭衍新药

脑机接口
美国初创公司Science Corp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助“地图样萎缩”患者恢复部分视力的视网膜芯片。这是美国脑机接口（BCI）公司首次将相关设备大规模推向患者市场。
涨停板：爱朋医疗、创新医疗、南京熊猫、塞力医疗、麒盛科技
其他强势股：美好医疗、倍益康、三博脑科、翔宇医疗

AI应用
OpenAI日前正式发布AI智能体运营平台Presence，平台打通AI智能体与企业内部数据、业务系统，可实现客服、销售等工作自动化，配套安全管控、智能优化等工具。
涨停板：米奥会展、智度股份、游族网络、苏州科达、安妮股份、传智教育、奥飞娱乐、山科智能
其他强势股：中文在线、福石控股、宣亚国际

电网设备
上半年，国家电网完成固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。其中，15项特高压工程和37座抽水蓄能电站加快建设。
涨停板：顺钠股份、中恒电气、长缆科技、江苏华辰、华明装备
其他强势股：汉缆股份、安靠智电、中国西电、保变电气

电力
①1-6月全国电力市场交易电量同比增长24.2%。
②发改委预计今夏全国最高用电负荷将达16亿千瓦，同比增加9000万千瓦。上半年充换电服务业用电量同比激增56.9%，互联网数据服务用电量增长44.0%。
涨停板：立新能源、银星能源、东方新能、华润新能
其他强势股：珈伟新能、华电辽能、长源电力、九洲集团

锂电
①宁德时代拟以200亿至400亿元回购股份并用于注销，系A股史上最大规模单笔回购。
②7月24日电解液添加剂VC（碳酸亚乙烯酯）均价为20万元/吨，近一个多月涨幅超40%。
③机构研报显示，到2026年年底VC名义产能将达19.2万吨，但有效供给仅约11.5万吨，新增产能集中在今年第四季度释放，短期供给仍偏紧。
涨停板：日科化学、多氟多、龙蟠科技、圣阳股份、福鞍股份
其他强势股：永太科技、石大胜华、孚日股份、宁德时代、海科新源、德方纳米

算力租赁
截至今年6月底，我国智能算力规模达2185EFLOPS（FP16），同比增长177%。
涨停板：亚康股份、宁波建工、福鞍股份
其他强势股：协创数据、行云科技

CPO
截至7月24日，A股38家光通信上市公司中，已有24家公司披露上半年业绩预
告，其中18家企业业绩预喜（包括预增、预计扭亏），占比超七成。
涨停板：汇绿生态、京投发展
其他强势股：长光华芯、源杰科技、光迅科技、罗博特科

MLCC
①三星电机与一家全球大型企业签署了一份价值2亿美元的AI服务器MLCC供应合同，合同期限为2027年1月1日至2027年12月31日。
②根据中国电子元件行业协会信息中心预测，2029年全球MLCC市场规模将达到1326亿元，2025~2029年均复合增速约为6%。
涨停板：风华高科、博迁新材
其他强势股：三环集团、斯迪克、昀冢科技、国瓷材料、火炬电子

超级电容
涨停板：江海股份、艾华集团、海星股份

旅游酒店
涨停板：华天酒店、同庆楼、陕西旅游
其他强势股：君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店、众信旅游

军工
第十六届中国国际航空航天博览会将于12月7日至13日在珠海国际航展中心举办，本届恰逢航展创办30周年。
涨停板：长城军工
其他强势股：北方长龙、内蒙一机、江龙船艇
5、情绪标
多头：长缆科技、五洲医疗、长城军工、长鑫科技
空头：中曼石油、德明利、托伦斯、华安证券
6、个人操作
取关顺纳股份、亨通光电
新关注贤丰控*、中利集*
个人观点，先赞后看。