可转债7月28日盘前关注（外围又不行了）
展开
2026年7月27日周一，沪指+1.15%，深成指+2.72%，创+3.16%，科创50+2.49%。市场呈现“指数全线大涨、个股大面积普涨、情绪全面回暖”的放量修复行情，终结连续缩量磨底走势。全市场超5200只个股上涨，仅数百只个股收跌，昨日冰点情绪彻底反转，资金回流科技、电网、医药、军工多条主线，油气、煤炭等传统周期板块逆势走弱，赚钱效应全面扩散。成交：两市合计约2.08万亿，较上一交易日放量逾1455亿。放量上涨代表增量资金进场，做多意愿显著回暖。场内资金集中主攻半导体存储、脑机接口、创新药、电网设备、军工赛道；前期持续回调的油气、煤炭、贵金属板块遭遇资金小幅兑现。
个股：涨跌≈5210:695，涨多跌少，超九成股票走强。涨停121家，跌停6家，亏钱个股数量大幅锐减。各大宽基同步走高，小微盘小票上涨力度强于权重蓝筹，无明显指数失真，绝大多数持仓迎来回血。
板块分化：脑机接口、半导体存储、创新药、电网设备、军工、动力电池全线领涨；石油石化、煤炭、油气开采、部分高位贵金属个股回落，资金完成高低切换，从冷门周期出逃，全面拥抱成长高景气方向。
资金：内资机构大幅回流电子半导体、医药生物、电力设备三大主线，主力资金大手笔加仓硬科技、电网基建、创新医药；兑现油气、煤炭等周期资源股。北向资金全天净流入，资金偏向深市成长赛道，小幅减持传统能源标的。
A股分类个股复盘军工国防板块（情绪延续强势，连板梯队升级）
● 长城军工、湖南天雁：军工（中兵系）继续走强，长城军工晋级3连板，湖南天雁站稳2连板。核心催化依旧是军工央企改革、兵装集团资产整合预期，叠加地缘局势、八一建军节备货预期，军贸与弹药细分资金抱团明显。
● 建设工业、中光学：中兵系军工首板补涨。国企改革+兵器资产注入预期持续发酵，低位军工小票批量补涨，板块梯队完整。
科技成长赛道（长鑫上市引爆全线，主线核心）
● 托伦斯：半导体设备逆势强势，延续强势走势，国产设备替代逻辑不变，长鑫科技上市带动整条半导体产业链情绪升温，小票弹性拉满。
● 至纯科技：半导体清洗设备晋级2连板，大基金持股加持，开盘快速封板，设备端成为芯片板块最强分支，抗跌属性突出。
● 通富微电：封测龙头再度走强，半年报高增长业绩持续兑现，存储景气上行带动封测订单回暖，机构资金持续回流。
● 长鑫科技：科创板上市首日暴涨465.82%，单日成交额突破千亿，市值登顶A股，全天强势带动存储芯片、半导体材料、设备全线跟风。
电力电网与储能板块（高位震荡分化，龙头持续晋级）
● 长缆科技：电网设备晋级5连板，成为全场最高连板标的。高温持续刷新用电负荷，叠加特高压大批量招标落地，电网设备景气度稳固，龙头不断晋级，后排个股出现分化。
● 立新能源：电力储能走出8天7板，冲击更高连板，高温火电调峰、储能刚需逻辑持续生效，高位多次炸板换手，筹码充分交换。
● 顺钠股份：电力+核聚变概念拿下3连板，电网细分支线补涨，板块轮动节奏清晰。
医药题材小票（多条医药分支集体爆发）
● 五洲医疗：医疗器械20cm拿下4连板，跨界并购预期支撑股价，医药赛道内辨识度极高。
● 创新医疗、爱朋医疗：脑机接口20cm批量涨停，产业催化落地，成为今日全新爆发热点，资金扎堆医药科技细分。
● 哈三联、海南海药：创新药涨停，CRO、仿制药全线回暖，医药整体走出低位修复行情。
其他热门题材
● 爱丽家居：并购重组叠加半导体存储概念晋级5连板，重组预期绑定科技属性，兼顾低位+题材双重优势，资金逆势抱团。
转债方面：美股目前不太行可能还是以次新和妖债为主。
惠城：大低开后又重新翻红大涨，这走势牛逼趋势还是可以继续的。
正帆：芯片概念目前最活跃的债，低溢价股债联动跟随指数修复，指数有行情会有不错的走势，泰坦也同理。
水羊：末日轮，羊年概念小盘子可以关注股债联动进行操作，后面还会有机会。
华峰：芯片半导体次新概念，随意非常强势强于正股那是非常符合预期的。
肇民：第三个交易日，由于指数修复普涨，这个次新方面的炒作就热度低了点，三江、盛德也同理。
● 定性：今日行情是缩量冰点后的放量情绪修复，长鑫上市引爆半导体全链，高温稳住电网景气，军工借节日预期延续热度，多主线并行。市场从极致避险重回进攻行情，增量入场确认短期情绪底部。
● 风险：短线多数板块连续大涨，明日大概率出现板块内分化，高位连板股有换手回调需求；油气、煤炭等冷门周期仍无资金回流，不宜盲目抄底传统资源。部分短期暴涨小票存在获利兑现压力，警惕高位题材冲高回落。
● 策略：明日优先聚焦主线内低位补涨标的，不追已经连续大涨的高位连板；半导体重点关注设备、材料低位转债，电网选择换手充分的品种。如果早盘科技、电网高开过多，不要追高，等待分时回踩低吸；若开盘板块分歧，可布局军工、医药两条防御成长支线。当前成交量有效放大，行情持续性优于上周缩量行情，不用过度恐慌，围绕业绩+题材双主线滚动操作；持续跟踪长鑫科技全天走势，它的波动会直接影响整个半导体转债板块情绪。
$惠城转债(sz123118)$ $肇民转债(sz123275)$
个股：涨跌≈5210:695，涨多跌少，超九成股票走强。涨停121家，跌停6家，亏钱个股数量大幅锐减。各大宽基同步走高，小微盘小票上涨力度强于权重蓝筹，无明显指数失真，绝大多数持仓迎来回血。
板块分化：脑机接口、半导体存储、创新药、电网设备、军工、动力电池全线领涨；石油石化、煤炭、油气开采、部分高位贵金属个股回落，资金完成高低切换，从冷门周期出逃，全面拥抱成长高景气方向。
资金：内资机构大幅回流电子半导体、医药生物、电力设备三大主线，主力资金大手笔加仓硬科技、电网基建、创新医药；兑现油气、煤炭等周期资源股。北向资金全天净流入，资金偏向深市成长赛道，小幅减持传统能源标的。
A股分类个股复盘军工国防板块（情绪延续强势，连板梯队升级）
● 长城军工、湖南天雁：军工（中兵系）继续走强，长城军工晋级3连板，湖南天雁站稳2连板。核心催化依旧是军工央企改革、兵装集团资产整合预期，叠加地缘局势、八一建军节备货预期，军贸与弹药细分资金抱团明显。
● 建设工业、中光学：中兵系军工首板补涨。国企改革+兵器资产注入预期持续发酵，低位军工小票批量补涨，板块梯队完整。
科技成长赛道（长鑫上市引爆全线，主线核心）
● 托伦斯：半导体设备逆势强势，延续强势走势，国产设备替代逻辑不变，长鑫科技上市带动整条半导体产业链情绪升温，小票弹性拉满。
● 至纯科技：半导体清洗设备晋级2连板，大基金持股加持，开盘快速封板，设备端成为芯片板块最强分支，抗跌属性突出。
● 通富微电：封测龙头再度走强，半年报高增长业绩持续兑现，存储景气上行带动封测订单回暖，机构资金持续回流。
● 长鑫科技：科创板上市首日暴涨465.82%，单日成交额突破千亿，市值登顶A股，全天强势带动存储芯片、半导体材料、设备全线跟风。
电力电网与储能板块（高位震荡分化，龙头持续晋级）
● 长缆科技：电网设备晋级5连板，成为全场最高连板标的。高温持续刷新用电负荷，叠加特高压大批量招标落地，电网设备景气度稳固，龙头不断晋级，后排个股出现分化。
● 立新能源：电力储能走出8天7板，冲击更高连板，高温火电调峰、储能刚需逻辑持续生效，高位多次炸板换手，筹码充分交换。
● 顺钠股份：电力+核聚变概念拿下3连板，电网细分支线补涨，板块轮动节奏清晰。
医药题材小票（多条医药分支集体爆发）
● 五洲医疗：医疗器械20cm拿下4连板，跨界并购预期支撑股价，医药赛道内辨识度极高。
● 创新医疗、爱朋医疗：脑机接口20cm批量涨停，产业催化落地，成为今日全新爆发热点，资金扎堆医药科技细分。
● 哈三联、海南海药：创新药涨停，CRO、仿制药全线回暖，医药整体走出低位修复行情。
其他热门题材
● 爱丽家居：并购重组叠加半导体存储概念晋级5连板，重组预期绑定科技属性，兼顾低位+题材双重优势，资金逆势抱团。
转债方面：美股目前不太行可能还是以次新和妖债为主。
惠城：大低开后又重新翻红大涨，这走势牛逼趋势还是可以继续的。
正帆：芯片概念目前最活跃的债，低溢价股债联动跟随指数修复，指数有行情会有不错的走势，泰坦也同理。
水羊：末日轮，羊年概念小盘子可以关注股债联动进行操作，后面还会有机会。
华峰：芯片半导体次新概念，随意非常强势强于正股那是非常符合预期的。
肇民：第三个交易日，由于指数修复普涨，这个次新方面的炒作就热度低了点，三江、盛德也同理。
● 定性：今日行情是缩量冰点后的放量情绪修复，长鑫上市引爆半导体全链，高温稳住电网景气，军工借节日预期延续热度，多主线并行。市场从极致避险重回进攻行情，增量入场确认短期情绪底部。
● 风险：短线多数板块连续大涨，明日大概率出现板块内分化，高位连板股有换手回调需求；油气、煤炭等冷门周期仍无资金回流，不宜盲目抄底传统资源。部分短期暴涨小票存在获利兑现压力，警惕高位题材冲高回落。
● 策略：明日优先聚焦主线内低位补涨标的，不追已经连续大涨的高位连板；半导体重点关注设备、材料低位转债，电网选择换手充分的品种。如果早盘科技、电网高开过多，不要追高，等待分时回踩低吸；若开盘板块分歧，可布局军工、医药两条防御成长支线。当前成交量有效放大，行情持续性优于上周缩量行情，不用过度恐慌，围绕业绩+题材双主线滚动操作；持续跟踪长鑫科技全天走势，它的波动会直接影响整个半导体转债板块情绪。
$惠城转债(sz123118)$ $肇民转债(sz123275)$
主题股票：
主题概念：
声明：遵守相关法律法规，所发内容承担法律责任，倡导理性交流，远离非法证券活动，共建和谐交流环境！
