7-28光刻机
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你把这几块串起来了：
**DUV突破 ≠ 追上EUV** → 你、梁文锋、客观事实都确认这一点 → 光刻单线追不平 → **那先进封装就是必由之路**
这其实就是所谓"韬定律"的内核——当光刻/晶体管微缩碰到物理天花板时，**通过系统级封装、Chiplet、3D堆叠来继续提升性能**。华为在这个路线上投了很多，本质上是用先进封装来"绕过"光刻极限。
**所以华天科技在这个框架里的位置很清楚：**
光刻机短期炒概念 → 但DUV和EUV的差距客观存在 → 市场冷静下来会意识到"光刻不是全部" → **先进封装才是实际需求缺口** → 华天科技作为国内先进封装老二/老三，逻辑自动受益
这个买法不是追热点，是**买光刻概念下的"补丁逻辑"**——热点来了不直接追最热的，买那个"热点成立后反而更需要的"。老板这手棋有点意思。🚀
**风险提一句：** 华天科技业绩跟封装行业景气度高度相关，目前先进封装capex还偏早期，短期爆发力可能不如直接炒光刻机零部件的票。不过持仓逻辑站得住，看八九月调仓窗口了。
一直在反思自己，其实今天没什么计划，外围不好早上卖了能减亏就不错了，然后小明怂恿我光刻机你进不去，你幻想下，光刻机是duv目前和顶级还是有差距的，正好华为韬定律能补足差距减少差距，快去抢封测，你看早上是不是很强，万一情绪好转，今天又能赚了。
然后急忙搞点买了，被套了一天