两市涨停一览：公告：爱丽家居光刻机（胶）：奥普光电、波长光电、海立股份、张江高科、永新光学、东方嘉盛、蓝英装备、兴欣新材、国丰新材、兴业股份、华建集团芯片：至纯科技、康欣新材脑科学：创新医疗、岩山科技、南京熊猫、爱朋医疗锂电池：圣阳股份机器人：华达科技、嘉美包装、新亚制程（机器人+氟化工）、明新旭腾、传智教育光通信：中利集团医药：海南海药、珍宝岛PCB：贤丰控股摘帽：东晶电子、亚振家居、艾艾精工（股权转让）大消费：华天酒店、华资实业、珠海中富、一鸣食品、乔治白算力：荣联科技、南天信息、电科数字新能源汽车：曙光股份、合力科技大模型：久其软件、天地在线、金桥信息、格尔软件智能电网：百通能源可控核聚变：融发核电——————1，光刻机，这块今日最强，也是昨天美股科技股和韩国暴跌的原因之一，先说说美股和韩国下跌的三大主因。第一当然，这个只是谣传，光刻机的技术含量我想象稍微有常识的都知道，绝非短期能够造出来的，甚至可以说靠单个国家是造不出来的。但是市场信了...第二，英伟达的CDS（信用违约掉期）价格大涨，意味着市场担忧债务风险，引发了市场对于罗圈债的担忧。第三，传闻SK海力士和三星扩产进度超预期，时间比预期快，产能比之前大。基本来说就是两个小作文叠加一个CDS，造成了今天的恐慌。但是对于国产光刻机以及自主可控是利好的。所以长鑫能从-7%拉起来也是这个逻辑。至于光刻机概念，我认为连DS的内部讲话都能泄露，这个光刻机如果真的成了，早就有一大堆的相关数据了，但是目前都没有。概念的话，基本上早盘一窝蜂的炒，基本没什么好机会了。2，机器人，这块有消息刺激：智元创新已正式启动赴港上市流程。所以机器人今天又跟着炒了一波，不单单是宇树科技的预期了。这块就是找和智元机器人相关的A股即可。3，大消费，没有任何利好，就是AI跌了，资金做大消费避险。4，盘面惨不忍睹，易中天因为英伟达大跌，存储因为韩国熔断大跌，说实话今天的大跌击破了很多人的心理防线。上面提到过，三个事情刚好凑一块了：A，英伟达B，光刻机D，韩国产能传闻这里B和D是小作文，A只要看后续其它巨头的财报，投入有产出就能消弭于无形。其实也不用太绝望。今天这种跌法，更多是情绪和资金在集中出逃，而不是AI这个行业本身不行了。你看很多公司的中报预告，业绩还是蹭蹭往上涨的。所以，如果手里拿的是真正有业绩支撑的优质AI算力股，不妨再坚持坚持。[淘股吧]
另外，今天也不是所有股票都在跌。像光刻机概念，还有一些高股息的红利板块，反而逆势走红了。这说明资金正在从之前涨太多的科技股里出来，往一些低位、安全的方向躲。
今天这行情确实考验心态，但投资是场马拉松，不是百米冲刺。别光盯着盘面的波动，多想想产业的大趋势有没有变。如果逻辑没坏，那现在的恐慌，只是极致的噪音。
存储，一个还需要几年才能缓解的产能困局，因为AI连续调整，所以产能就能迅速供给了？光刻机是玩具吗？随随便便就造出来？
韩国压上了国运梭哈存储，投入了巨额资金，难道就因为小作文而让这一切付之东流吗？
各大巨头持续性的投入AI产业链，难道都准备壮士断腕，竹篮打水一场空吗？
或许AI最好的泡沫时代过去了，但是不代表最坏的时代要来了。
下跌和上涨都会形成趋势，这里会裹挟情绪，恐慌或者贪婪，会放大股价原本的波动，但是只要产业还是那个产业，就应该拿到属于它的价值。
就这些。