7.29盘前：超级电容、AI终端应用 、电力 、 芯片 、医药等核心概念梳理
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一、盘前消息
▶题材发酵事件
超级电容MLCC
三季度MLCC市场热度持续，虽需求更多集中于人工智能相关应用，但整体供需趋紧。近日有消息称，太阳诱电和三星D机计划调涨MLCC产品价格，其中三X电机涨幅预计达30%，日本MLCC大厂太阳诱电（Taiyo Yuden）宣布自9月1日起再度上调MLCC价格，并坦言涨价后交期仍存在不确定性。
风华高科、三环集团、国瓷材料、振华科技、火炬电子、鸿远电子、达利凯普、洁美科技、博迁新材、昀冢科技等。
AI终端
阶跃星辰发布AI终端品牌 STEP X及智能体原生操作系统Step AOS，推出个人智能体Amoo，首款机型STEPX Neo搭载端云模型矩阵架构，端侧快速响应、云侧处理复杂任务，并联动应用服务商构建生态。大模型厂商正从纯云端服务走向软硬一体终端闭环，AI手机价值重心从硬件配置转向智能体服务能力。
中科创达、传音控股、鹏鼎控股、蓝思科技、立讯精密、领益智造、环旭电子、歌尔股份、光弘科技、德赛电池
AI应用
月之暗面全面开源Kimi K3模型，引发全球开F者社区关注，并登顶Hugging Face平台趋势榜首位。近期，Meta、OpenAI、腾讯等主流大模型厂S亦相继发布新版AI应用平台。
传智教育、南天信息、久其软件、天地在线、金桥信息、九安医疗、三七互娱、深信服、米奥会展、润泽科技、金山办公、科大讯飞、昆仑万维、三六零、蓝色光标、拓尔思、亚康股份、中科曙光、浪潮信息、中际旭创、海天瑞声等。
染料H酸
据百C盈孚数据，7月28日，大C旦和信K技有限公司H酸装置正常生产，最新出厂报价为10万元/吨，较前一均价6.1万元/吨上涨约64%，较2026年初的4万元/吨累计涨幅约150%。
浙江龙盛、吉华集团、锦鸡股份、安诺其、闰土股份、亚邦股份等。
消费
美G可口可乐C报显示，受中国等市场驱动，第二季度全球销量增长5%，G价随之大涨。商W部数据显示，1—6月全国网上商品零售额同比增长4.8%，旅游和餐饮网上销售额分别增长27.2%和13.9%。
华天酒店、东百集团、珠海中富、金种子酒、一鸣食品、盐津铺子、乔治白、亚振家具、品渥食品、好想你、永辉超市等。
电力电网
美国区域电网运营商PJM发布供电W机Y警，拟J急组织供电容量拍卖。辽宁电网用电负荷创历史新高，达4410万千瓦。南J市提出到2030年全市智能电网产业规模力争达到10000亿元。
银星能源、东方新能、华润新能、长缆科技、顺钠股份、国新能源、立新能源、华能国际、大唐发电、上海电力、华银电力、赣能股份、豫能控股、龙源电力、申能股份、协鑫能科、晋控电力、中电鑫龙、太阳电缆、汉缆股份等。
量子科技
美国AT T扩大与D-Wave量子计算合作，利用量子J术解决网W运营复杂优化挑战，将此前约1小时的工作负载压缩至15秒完成，量子计算在通信W络场景商用落地再获实质性进展。
国盾量子、光迅科技、中国长城、亨通光电、神州信息、迪普科技、三力士、科大国创、国电南瑞、中科创达
芯片半导体
日本熊B县发生7.1级地震，台积电当地工厂已疏散员工，东D电子宣布暂停熊本两座工厂运营。长鑫K技将被纳入 MSCI 中国全G票指数.
波长光电、国风新材、兴业股份、电科数字、永新光学、兴欣新材、张江高科、东方嘉盛、海立股份、佳先股份、松井股份、至纯科技、托伦斯、博通集成等。
玻璃基板
三星D机与Solbrain扩大合作范围，从蚀刻液研发扩展至铜电镀液和化学机械抛光浆料，共同推进下一代玻璃基板关键化学材料研发，加速玻璃基板产业化进程，先进封装材料国产替代空间打开。
东旭光电、凯盛科技、彩虹股份、沃格光电、安彩高科、华工科技、大族激光、劲拓股份、联合光电、蓝特光学
医药
第七批耗材国家J采发布新通知，征求Y见稿提出将直接T汰E性低价报价，节奏超出市场预期。此外，“成都造”创X药取得全球性突破。
海南海药、ST万邦、塞力医疗、珍宝岛、石药创新、陇神戎发、亚泰集团、ST海王、哈三联、三力制药、百利天恒、海思科、南微医学、乐普医疗、心脉医疗等。
具身触觉
智在无界BeingBeyond发布全球首个隐式触觉世界动作模型Being-H0.8，首次将触觉模态引入大规模模型预训练，统一视觉、触觉、动作及未来状态变化至同一隐空间，推动具身智能多模态感知能力实现关键突破。
柯力传感、汉威科技、苏奥传感、中大力德、绿的谐波、鸣志电器、步科股份、埃斯顿、拓普集团、禾川科技
氨
3750吨产自吉林D安的绿氨经连云港z船发往韩国，为全球规模最大单批次绿氨出口该装置年产能18万吨，碳排放较传统煤制氨降低90%以上，绿色燃料获G际市场价值认可。
美锦能源、亿华通、潍柴动力、阳光电源、宝丰能源、厚普股份、富瑞特装、雪人股份、昇辉科技、双良节能
影视
截至7月28日，2026年暑期档总P房已超60亿元，《功夫女足》《八仙！》《给阿嬷的情书》位列P房榜前三，暑期观影热度持续升温，影视行业复苏势头强劲，优质内容供给带动消费回暖。
光线传媒、万达电影、中国电影、华谊兄弟、博纳影业、上海电影、幸福蓝海、金逸影视、横店影视、华策影视
其他消息梳理
1、IPv6：我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动。紫光股份、浪潮信息。
2、3D打印机：据海G统计，今年上半年我国工业机器人、3D打印机等人工智能相关产品出口表现突出。铂力特、华曙高科。
3、锂矿：宁德S代宜春枧下W锂矿环评后，于2026年7月27日发布环J影响评价征求Y见稿，标志复产C序取得关键进展。宁德时代、永兴材料。
4、智博会：2026人工智能产品应用博览会将于7月30日在苏州国际博览中心开幕，近400家硬核展商集结，涵盖国产大模型与全场景具身智能机器人。科大讯飞、寒武纪、云从科技、海光信息、虹软科技
5、大模型：OpenRouter数据显示中国AI大模型周调用量领跑全球，小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4 Flash、腾讯HY3、智谱GLM-5.2等居前列。科大讯飞、昆仑万维、金山办公
6、充电:截至2026年6月底，我国电动汽车充电基础设施总数达2305.7万个，同比增长43.2%，特锐德、盛弘股份、万马股份、国电南瑞
7、人形机器人:比亚D官方首次确认，其人形机器人产品将于今年8月正式亮相。绿的谐波、双环传动、拓普集团、汇川技术、三花智控等。
8、脑机接口:中国C联负Z人介绍“十五五”期间科J助残工作，提及脑机接口等前沿技术，将强化场景牵引，加速技术验证与推广应用。海南海药、创新医疗、塞力医疗、南京熊猫、岩山科技等。
9、6G:美政F联合24个国家正S启动6G全球伙伴关系。该倡Y旨在加速安全6G无线网L的研发与部署.中兴通讯、信维通信、紫光股份
10、AI数据:国X办明天10点发布会，聚焦十五五知S产权B护和运用。国内首B全AI流程制作.拓尔思、中文在线、捷成股份
11、电子布：8月普通电子布T价预期上调至1.5-2.0元/米，主因库存见底、织机产能瓶颈及AI服务器挤占普通布供给。中国巨石、中材科技、宏和科技
12、，年内交付中芯G际、华虹B导体、长鑫C储等晶圆厂。波长光电、张江高科、茂莱光学
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▶题材发酵事件
超级电容MLCC
三季度MLCC市场热度持续，虽需求更多集中于人工智能相关应用，但整体供需趋紧。近日有消息称，太阳诱电和三星D机计划调涨MLCC产品价格，其中三X电机涨幅预计达30%，日本MLCC大厂太阳诱电（Taiyo Yuden）宣布自9月1日起再度上调MLCC价格，并坦言涨价后交期仍存在不确定性。
风华高科、三环集团、国瓷材料、振华科技、火炬电子、鸿远电子、达利凯普、洁美科技、博迁新材、昀冢科技等。
AI终端
阶跃星辰发布AI终端品牌 STEP X及智能体原生操作系统Step AOS，推出个人智能体Amoo，首款机型STEPX Neo搭载端云模型矩阵架构，端侧快速响应、云侧处理复杂任务，并联动应用服务商构建生态。大模型厂商正从纯云端服务走向软硬一体终端闭环，AI手机价值重心从硬件配置转向智能体服务能力。
中科创达、传音控股、鹏鼎控股、蓝思科技、立讯精密、领益智造、环旭电子、歌尔股份、光弘科技、德赛电池
AI应用
月之暗面全面开源Kimi K3模型，引发全球开F者社区关注，并登顶Hugging Face平台趋势榜首位。近期，Meta、OpenAI、腾讯等主流大模型厂S亦相继发布新版AI应用平台。
传智教育、南天信息、久其软件、天地在线、金桥信息、九安医疗、三七互娱、深信服、米奥会展、润泽科技、金山办公、科大讯飞、昆仑万维、三六零、蓝色光标、拓尔思、亚康股份、中科曙光、浪潮信息、中际旭创、海天瑞声等。
染料H酸
据百C盈孚数据，7月28日，大C旦和信K技有限公司H酸装置正常生产，最新出厂报价为10万元/吨，较前一均价6.1万元/吨上涨约64%，较2026年初的4万元/吨累计涨幅约150%。
浙江龙盛、吉华集团、锦鸡股份、安诺其、闰土股份、亚邦股份等。
消费
美G可口可乐C报显示，受中国等市场驱动，第二季度全球销量增长5%，G价随之大涨。商W部数据显示，1—6月全国网上商品零售额同比增长4.8%，旅游和餐饮网上销售额分别增长27.2%和13.9%。
华天酒店、东百集团、珠海中富、金种子酒、一鸣食品、盐津铺子、乔治白、亚振家具、品渥食品、好想你、永辉超市等。
电力电网
美国区域电网运营商PJM发布供电W机Y警，拟J急组织供电容量拍卖。辽宁电网用电负荷创历史新高，达4410万千瓦。南J市提出到2030年全市智能电网产业规模力争达到10000亿元。
银星能源、东方新能、华润新能、长缆科技、顺钠股份、国新能源、立新能源、华能国际、大唐发电、上海电力、华银电力、赣能股份、豫能控股、龙源电力、申能股份、协鑫能科、晋控电力、中电鑫龙、太阳电缆、汉缆股份等。
量子科技
美国AT T扩大与D-Wave量子计算合作，利用量子J术解决网W运营复杂优化挑战，将此前约1小时的工作负载压缩至15秒完成，量子计算在通信W络场景商用落地再获实质性进展。
国盾量子、光迅科技、中国长城、亨通光电、神州信息、迪普科技、三力士、科大国创、国电南瑞、中科创达
芯片半导体
日本熊B县发生7.1级地震，台积电当地工厂已疏散员工，东D电子宣布暂停熊本两座工厂运营。长鑫K技将被纳入 MSCI 中国全G票指数.
波长光电、国风新材、兴业股份、电科数字、永新光学、兴欣新材、张江高科、东方嘉盛、海立股份、佳先股份、松井股份、至纯科技、托伦斯、博通集成等。
玻璃基板
三星D机与Solbrain扩大合作范围，从蚀刻液研发扩展至铜电镀液和化学机械抛光浆料，共同推进下一代玻璃基板关键化学材料研发，加速玻璃基板产业化进程，先进封装材料国产替代空间打开。
东旭光电、凯盛科技、彩虹股份、沃格光电、安彩高科、华工科技、大族激光、劲拓股份、联合光电、蓝特光学
医药
第七批耗材国家J采发布新通知，征求Y见稿提出将直接T汰E性低价报价，节奏超出市场预期。此外，“成都造”创X药取得全球性突破。
海南海药、ST万邦、塞力医疗、珍宝岛、石药创新、陇神戎发、亚泰集团、ST海王、哈三联、三力制药、百利天恒、海思科、南微医学、乐普医疗、心脉医疗等。
具身触觉
智在无界BeingBeyond发布全球首个隐式触觉世界动作模型Being-H0.8，首次将触觉模态引入大规模模型预训练，统一视觉、触觉、动作及未来状态变化至同一隐空间，推动具身智能多模态感知能力实现关键突破。
柯力传感、汉威科技、苏奥传感、中大力德、绿的谐波、鸣志电器、步科股份、埃斯顿、拓普集团、禾川科技
氨
3750吨产自吉林D安的绿氨经连云港z船发往韩国，为全球规模最大单批次绿氨出口该装置年产能18万吨，碳排放较传统煤制氨降低90%以上，绿色燃料获G际市场价值认可。
美锦能源、亿华通、潍柴动力、阳光电源、宝丰能源、厚普股份、富瑞特装、雪人股份、昇辉科技、双良节能
影视
截至7月28日，2026年暑期档总P房已超60亿元，《功夫女足》《八仙！》《给阿嬷的情书》位列P房榜前三，暑期观影热度持续升温，影视行业复苏势头强劲，优质内容供给带动消费回暖。
光线传媒、万达电影、中国电影、华谊兄弟、博纳影业、上海电影、幸福蓝海、金逸影视、横店影视、华策影视
其他消息梳理
1、IPv6：我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动。紫光股份、浪潮信息。
2、3D打印机：据海G统计，今年上半年我国工业机器人、3D打印机等人工智能相关产品出口表现突出。铂力特、华曙高科。
3、锂矿：宁德S代宜春枧下W锂矿环评后，于2026年7月27日发布环J影响评价征求Y见稿，标志复产C序取得关键进展。宁德时代、永兴材料。
4、智博会：2026人工智能产品应用博览会将于7月30日在苏州国际博览中心开幕，近400家硬核展商集结，涵盖国产大模型与全场景具身智能机器人。科大讯飞、寒武纪、云从科技、海光信息、虹软科技
5、大模型：OpenRouter数据显示中国AI大模型周调用量领跑全球，小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4 Flash、腾讯HY3、智谱GLM-5.2等居前列。科大讯飞、昆仑万维、金山办公
6、充电:截至2026年6月底，我国电动汽车充电基础设施总数达2305.7万个，同比增长43.2%，特锐德、盛弘股份、万马股份、国电南瑞
7、人形机器人:比亚D官方首次确认，其人形机器人产品将于今年8月正式亮相。绿的谐波、双环传动、拓普集团、汇川技术、三花智控等。
8、脑机接口:中国C联负Z人介绍“十五五”期间科J助残工作，提及脑机接口等前沿技术，将强化场景牵引，加速技术验证与推广应用。海南海药、创新医疗、塞力医疗、南京熊猫、岩山科技等。
9、6G:美政F联合24个国家正S启动6G全球伙伴关系。该倡Y旨在加速安全6G无线网L的研发与部署.中兴通讯、信维通信、紫光股份
10、AI数据:国X办明天10点发布会，聚焦十五五知S产权B护和运用。国内首B全AI流程制作.拓尔思、中文在线、捷成股份
11、电子布：8月普通电子布T价预期上调至1.5-2.0元/米，主因库存见底、织机产能瓶颈及AI服务器挤占普通布供给。中国巨石、中材科技、宏和科技
12、，年内交付中芯G际、华虹B导体、长鑫C储等晶圆厂。波长光电、张江高科、茂莱光学
注：不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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