隔夜美股指数分化，存储、光通信赛道大幅杀跌 隔夜美股三大指数走势分化，道指收涨1.03%，标普500小幅上涨0.21%，纳指微跌0.22%。 奈飞、谷歌、SpaceX涨幅超2%，微软上涨超1%，苹果、英伟达小幅收红；特斯拉、亚马逊、Meta小幅回落，消费股可口可乐大涨超5%。[淘股吧]
半导体细分赛道出现剧烈分化，费城半导体指数大跌4.49%，存储、光通信板块成为重灾区：铠侠ADR、闪迪跌幅超14%，康宁大跌超12%，SK海力士、希捷、美光、AMD跌幅均超8%，英特尔下跌超5%。 下跌核心诱因来自企业财报：SK海力士披露最新财报，营收、利润不及市场预期，市场担忧AI基础设施需求放缓；希捷财报数据超预期，盘后股价逆势大涨9%，一定程度对冲板块悲观情绪。海外存储行业本轮调整幅度持续扩大。
中东地缘升温直接带动原油价格上行，WTI原油期货涨幅扩大至5%，报价83.3美元/桶，中东局势依旧存在持续不确定性。

昨日大盘整体缩量调整，三大指数收跌，但市场结构性特征明显，全天超2600家个股上涨，接近半数个股收红。资金高低切换明显，低位白酒、消费板块走强，双创权重硬科技品种承压回调。
当前市场整体信心偏弱，核心拖累因素是海外科技板块持续调整。后续海外财报密集披露窗口开启：近期将陆续公布微软、Meta季度业绩，7月31日凌晨苹果、亚马逊也将发布财报，外围科技企业业绩将持续影响市场情绪。
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7月仅剩3个交易日，市场普遍期待行情在8月迎来修复反弹，后续可持续跟踪板块资金流向与外围财报数据变化。

AI产业迎来两大利好，国产大模型优势凸显 月之暗面发布Kimi K3开源大模型，登顶Hugging Face热度榜单；数据显示国内AI大模型月度调用量占据全球三分之二份额，在全球市场占据领先地位。开源模型大幅降低AI应用落地成本，行业重心有望从基础大模型研发转向垂直行业应用开发，相关产业链具备长期催化。
黄仁勋在美国参议院办公室公开表态，支持开源权重AI模型，认为开源对AI安全具备关键作用，外部政策层面对开源AI的约束力度或有所缓和，利好国产算力、AI应用赛道。
上市公司密集释放稳定市场信号，光模块龙头大额回购，机构资金逆势布局。中际旭创披露回购计划，拟投入40亿—80亿元回购自家股份。此前创业板指数大幅调整，光模块标的跌幅显著，但盘后龙虎榜显示机构资金逆势入场：3家机构合计净买入中际旭创17.5亿元，5家机构净买入新易盛19.97亿元。光模块作为硬科技核心赛道，大额回购与机构资金进场有望修复板块市场信心。
多家企业发布增持、高增业绩公告 超十家上市公司披露股份回购、控股股东增持计划：京东方A控股股东计划增持5亿—10亿元，海亮股份控股股东拟增持6亿—10亿元。
多家企业披露亮眼上半年业绩预告：金山办公预计上半年净利润23.16亿至27.19亿元，同比增幅209.98%–263.89%；力量钻石预计上半年净利润9008.16万元，同比增长247.61%。
海外电力政策变动，储能板块迎来新催化 美国头部电网运营商PJM发布通知，最快2027年年中，无法自主保障供电的数据中心将被临时限电；今年9月将启动电力紧急拍卖，弥补2028年6月起约7吉瓦的电力缺口。海外算力基建用电约束趋严，长期利好电力、储能相关产业链。 隔夜美股指数分化，存储、光通信赛道大幅杀跌 隔夜美股三大指数走势分化，道指收涨1.03%，标普500小幅上涨0.21%，纳指微跌0.22%。 奈飞、谷歌、SpaceX涨幅超2%，微软上涨超1%，苹果、英伟达小幅收红；特斯拉、亚马逊、Meta小幅回落，消费股可口可乐大涨超5%。
半导体细分赛道出现剧烈分化，费城半导体指数大跌4.49%，存储、光通信板块成为重灾区：铠侠ADR、闪迪跌幅超14%，康宁大跌超12%，SK海力士、希捷、美光、AMD跌幅均超8%，英特尔下跌超5%。 下跌核心诱因来自企业财报：SK海力士披露最新财报，营收、利润不及市场预期，市场担忧AI基础设施需求放缓；希捷财报数据超预期，盘后股价逆势大涨9%，一定程度对冲板块悲观情绪。海外存储行业本轮调整幅度持续扩大。
中东地缘升温直接带动原油价格上行，WTI原油期货涨幅扩大至5%，报价83.3美元/桶，中东局势依旧存在持续不确定性。