1、长鑫产业链

关于长鑫链，可以多锚定长鑫本身的图形，在大科技普遍大幅调整的背景下，长鑫其实也充当了稳定军心的角色，全天没有较大负反馈。

未来如果HBM高端AI存储放量后，成长空间将会进一步打开，但这个预期还需要时间去等待。率先受益的还是上游设备以及材料相关企业，今天早盘都随着长鑫有过一段向上的主动，但海外链带着整个大科技情绪负反馈较大，才至于冲高回落。

2、AI应用板块，超跌题材
受国产大模型连续十个月调用量第一，与谷歌验证国产模型与Agent落地打开互联网修复空间的催化。

AI应用联动脑机接口板块今日异动，高位暂时规避，多看低位题材

今日爆发的低位题材就是光刻机和AI应用

医药方向今天几个核心今天还是比较扛跌的，低位也有补涨出现，明天看核心标的表现，如果核心走弱的话，就要注意风险；稳住震荡走势那板块就可以继续看！

🌹：宏源医医：六氟磷酸锂产能持续扩容，远期规划大型锂电一体化项目；为药企提供药物核心原料，分大宗原料药、高附加值特色原料药。
🌹：龙佰JT：钛白粉、海绵钛产能全球第一，议价能力强；提供高纯/纳米级钛白粉，是钛酸钡的核心前驱。

最后说一下，从科技的估值角度讲还是有点高，但是从资金介入的情况讲，后面下半年持续再涨起来的必然也就是科技，不会是其他方向的，因为其他方向没有逻辑性，也没有持续性。只是过渡性，等待科技反转吧！
🌹：关注看后续！