陈小群心法 · 7.29早盘点评 弱修复格局，消费/AI局部走强，半导体继续暴跌，全行业普跌[淘股吧]

2026年7月29日 周三 盘中数据（截至11:30）

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一、盘面全景

指数：上证-0.53% 深证-0.43% 创业板-0.47% 科创50-4.22%

涨停58只（昨61只）
跌停19只（昨49只，但早盘仅3只，午后恶化）
最高板7板（爱丽家居）
昨日涨停晋级率11.5%
昨日涨停平均涨幅-0.26%（从正转负）

核心判断：昨天创业板从-7.35%回弹到+0.81%，今天又跌回-0.47%，说明昨天只是恐慌后的技术反弹。科创50-4.22%说明科技股杀跌远未结束。

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二、连板梯队

7板 ⭐ 爱丽家居（家居）— 换手0.44%，全场最高

3板（3只）：华天酒店（消费） 传智教育（AI） 明新旭腾（汽车）
2板（3只）：天融信（AI） 一鸣食品（乳业） 东百集团（零售）
首板：51只（消费大量增加：良品铺子、李子园、百润股份、阳光乳业等）

梯队看似完整，但晋级率仅11.5%，表面繁荣内核脆弱。

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三、方向扫描

消费方向 ⭐ 今日最强
华天酒店3板+一鸣/东百2板+良品铺子/李子园/百润等多只首板助攻。梯队最完整。无消息驱动，属于退潮期防守扎堆，"不管经济好不好，人都要吃喝"的逻辑。

人工智能方向 ✅ 有延续
传智教育3板+天融信2板。但跟风分化严重（南天信息炸板），局部走强非全面爆发。

光刻机方向 ❌ 一日游确认
波长光电昨20cm涨停，今-13.18%；兴欣新材+4.44%后炸板。DUV消息一日游正式证伪。

半导体方向 💀 继续暴跌
科创50-4.22%。通富微电2连跌停、兆易创新跌停、华正新材2连跌停。半导体补跌远未结束。

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四、跌停分析

跌停19只，多数连续2天跌停：

通富微电（半导体/2连） 华正新材（元件/2连） 剑桥科技（通信/2连）
祥鑫科技（汽车/2连） 飞龙股份（汽车/2连） 兴瑞科技（汽车/2连）

连续跌停说明被套资金没有出逃机会，亏钱效应累积。

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五、昨日策略验证

· 光刻机等二板确认→兴欣炸板未晋级，波长-13% → ✅ 一日游判断正确
· 脑机接口有梯队→创新医疗-9.71%海南海药-6.17% → ✅ 方向证伪
· AI方向有延续→传智3板天融信2板 → ✅ 方向走出
· 跌停≤15只才出手→收盘19只，不出手正确 → ✅ 正确

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六、核心结论

弱修复格局，不是出手时机。

三个信号：
1. 昨日涨停今日平均涨幅-0.26%——昨天追涨停的人今天亏钱
2. 科创50-4.22%——科技股杀跌未完
3. 所有行业板块和概念板块全部下跌——无一个上涨板块

消费(AI)是仅有的局部走强方向，但在全市场无上涨板块的背景下持续性存疑。

陈小群说：有龙做龙，无龙空仓。当前无确定性足够的机会，继续空仓等待。

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*数据来源：东方财富涨停池/跌停池API | 仅供参考，不构成投资建议*
*发布时间：2026-07-29 11:30*