今日+4.39W
+2%加仓中船，早盘+4%加仓托伦斯，尾盘买出大部分仓位。出掉智度股份微仓

上证3828.47（+0.4%）、创业板3378.7（+1.55%）、科创50 1678.74（-0.87%）
成交额2.31万亿，放量2727亿元，其中长鑫科技成交额448亿元
涨：跌=4253:1215

外围情况
韩国KOSPI 从最低-12.63%拉回-5.98%收盘，最低点打到年线附近
SK海力士、三星均从-15%以上的深水拉回，仍大跌收盘，下方有年线支撑
费城半导体：未大跌
SK海力士、美光、闪迪、康宁：未大跌

大光：中、新、东、源：+4.74%、+3.51%、-5.73%、+0.16%，均打到半年线支撑
封测：长电、通富、甬矽电子，均大跌，通富连续两天跌停
涨价概念：鼎泰高科、铜冠铜箔、国际复材、宏和科技等，仅国际复材上涨
光纤：长飞大跌、亨通微跌，全部创新低，且考验年线支撑
存储：兆易创新大跌7%且创新低，澜起科技微红，普冉股份深水拉高9%收盘，德明利微绿创新低
MLCC：风华高科涨停、三环集团大涨8%，昀冢科技涨停
长鑫科技大涨12.66%
中船特气大涨9.2%，对板块有一定的带动作用。且长鑫科技和中船特气互相之间有一定的带动作用（从盘面上来看，今天下午的中船拉升比长鑫更主动一点）。注意长鑫的供应商是否可以走成新一轮的主线。

前期新科技方向
晶圆制造：北方华创、华虹宏力、中微公司、长川科技、拓荆科技等，均跌，其中华虹连跌5天，该方向可以放弃
交换机方向：星网锐捷、锐捷网络、华勤技术、菲菱科思、共进股份、盛科通信等均下跌，紫光股份跌停。该方向可以放弃。回溯原因，7.24共进股份走出极其恶心的走势，影响锐捷网络的上攻，但当天锐捷仍能够收在日均线上方，7.27共进股份再次走出恶心走势，锐捷网络深水修复到平盘后再次下跌，7.28共进股份涨停被砸，锐捷全天深水。思考：当一个板块还没有足够的江湖地位时，板块内的个股就算不能互相扶持也不能拆台，当板块内出现搅屎棍时，个股走势不如预期应当及时卖出。

防守方向
继续轮动，没有持续性，没有参与价值，立新能源跌停、五洲医疗大跌

昨日选股方向
智度股份-3.76%、托伦斯+10.69%
托伦斯卖出原因，下午大盘配合的情况下，冲涨停被砸盘（且不带量），作为市场混沌期/退潮期选手，市场随时可能出现大阳线的情况下，这个选手能否穿越周期？？有待观察，落袋为安再说。

今日选股：
关注MLCC方向（风华、三环、昀冢）

今日思考：为什么近期有些股票创新低，有些股票反弹迅猛（比如中船），选股还是第一位的，要公司基本面质地优秀、具有极高的不可替代性，有稀缺价值，才能够吸引资金做盘。存储的兆易、德明利等等，在长鑫科技珠玉在前的情况下，资金为什么不选PE35且为真存储的长鑫，要去买PE43，还没有晶圆的兆易？？同样都是涨价概念，为什么一定要买宏和而不是铜冠铜箔？？反观中船，具有绝对的稀缺性，整个市场能够量产7N WF6的企业仅此一家，叠加中报符合预期，业绩仍未释放，且又是长鑫的供应商，那么资金选择中船就是一件水到渠成的事情。

明日操作：
预期科技大阳线应该就在三日内，专心做中船，观察MLCC