日本大批企业组团访华，日方经济对华依赖度极高，中日经贸谈判预期升温。
经贸修复带来两大机遇：一是国产整车、工程机械、汽车零部件对日出口订单扩容；二是日系车企加快导入国内供应链。
商用车出海、工程机械出口赛道迎来催化，江淮汽车、艾艾精工、三一重工受益于出口产业链景气抬升。
新疆大型农机、风光特高压装备出海具备中长期空间。地缘博弈存在反复，属于波段预期修复行情，出口制造主线继续跟踪。