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连续两天提及科技内切注意应用端、外切要注意消费，今天早上提示科技结构不对，那么对应的就是科技去弱留强，避险注意机会。是不是预设和提示已经完全覆盖了，紫光早上卖可以减亏多少？消费、应用端早上买可以盈利多少？

大家思考一下，每天只做一下确定性高的买卖，可以跑赢多少盘中乱追的待宰羔羊，是不是可以做个聪明羊穿梭在草原中实现稳定复利？而100积分只需2根草，一张加油券仅需10根草，就这样的攻防节奏一天可以为你盈利或者减亏多少草？

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下面正式开始复盘

今日复盘：

一、整体盘面情况：
那么今天其实盘面是比较清晰的，大A明显的在3800的位置设置了强支撑，今天虽然放量，但也很明显科技进攻结构不对，光长鑫在猛干了，其他的科技例如能和外围分离的国产，都走的很差，紫光地板、通富地板、光刻机一日游，这些都不是正儿八经的进攻形态，今天红的反而是昨天跌的最狠的cpo，甚至还是个弱修复，并达不到我们说的“老企稳带新”的结构，所以目前的阶段只能说有修复动作，但没有新方向。

那么接下来要注意外围能否走出修复，我还是之前的观点，大A要想不补跌，外围修复+大A转强，我才认可大A是真的有决心，而不是现在的只托不攻。

二、预设分析：


直接说一下思路这一部分：
1.外围冲高回落，大A红开，优先兑现，后手等买点信号出现。

2.开盘光刻机不及预期、交换机补跌、长鑫低开，科技整体都不对，量能也不对，那么竞价结束科技是结构+量能都不对，开盘出现兑现卖点。

3.立新地板，但是爱丽假单，那么就有纠错的潜在逻辑，但立新地板高位接力就会受到影响。

4.用好跷跷板，科技上面说了不对，消费应用端机会不就出来了吗？

5.激进派和保守派的买卖点都说过了，保守就等下一个左侧或者3880放量右侧，激进就看跷跷板机会，今天的消费和应用端是可以选出来的。

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三、早盘竞价信息：
1.爱丽家居，封单增加，收购存储。
2.国安股份，ai应用，ai安全。
3.高争民爆，股权转让。
4.中红医疗，业绩。
5.传智教育，ai应用，机器人。
6.华天酒店，消费，酒店。
7.圣辉集成，洁净室，中标。
8.明新旭腾，机器人，电子皮肤，汽车。

四、看下竞价风险和机会。
1.外围环境差，大A高开注意兑现局。

2.分离外围的科技开的不好，长鑫水下、紫光补跌、光刻机不及预期，科技角度注意风险；跷跷板角度注意应用和消费机会。

3.国安新增一字，ai应用角度传智极限弱转强一字。

4.华天一字加单动作，2进3加速发酵，消费注意发酵。

5.传智教育一字，全通教育开最高套利。

6.国安一字，ai安全角度，天融信是身位。

7.国产三巨头，中科开最高，紫光补跌开，防守结构。

8.高争民爆一字，雅下资金记忆，保利联合套利。

五、说下盘中风险和机会。
1.午后外围修复，但大A非进攻结构，反弹逻辑，债套利，等放量站上3840尾盘才能考虑左侧买抗跌领涨。

2.开盘大盘缩量兑现，消费华天炸板，一鸣晋级二板帮忙，华天回封是买点。

3.下午长鑫爆拉，国产替代逻辑对，但带动性角度偏独立抱团，需要成功带出国产替代逻辑+放量，后续的确定性会增加。

4.药角度，昨天强的脑机带队医药。今天脑机补跌，药要注意风险。

六、个股点评：
1. 昨天开盘拿了1进2酒店消费身位，继续持有。
说下买的理由：1.昨天盘中放量炸板，今天自身弱转强，茅台配合红开；2.避险情绪浓厚，纯避险的潜在发酵题材是消费。

2.外围午后修复，跟随正帆债套利。
水下买的理由：1.科技结构有问题，更多的是跟随外围的修复，那么持续性要打问号，债套利最安全。

七、说下盘中提示：



基本上的机会和风险在预设和盘中都提示了哈，今天的节奏很简单，预设写的消费、应用要注意发酵，今天都有发酵了；早上开盘提示的科技结构不对，国产的坑都可以避开了；下午变盘结构不对积极做债，日内套利也不用现在还考虑美股大跌对明天盘面的影响。

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八、明日预设
大环境：
逻辑没变，大A不破3740就继续看3800、3840、3880这三个关键位置，向上突破要放量+结构正确，不然诱多偏多。

现在就是底部震荡区间，外围不止跌，那么大A就还有补跌的预期，今天的结构明显还是偏向于防守，要注意科技是否只是反弹而已，下次遇到这种结构，记得利用好日内。

其实大家也可以看看创业、科创这种偏科技的板块，为什么这些是跟随外围破位，但上证深证目前都还苟活，一部分原因也是目前环境老登更吃香。

科技：
内切目前比较强的是应用端，但目前不聚焦，同时科技的内切走成主线需要老科技企稳+大盘放量上攻，不然就更适合做节奏上的套利。

国产这边，交换机自爆了；光刻机明天还有一次修复的机会；长鑫需要带动国产链脱离外围下跌才行。前提条件是老科技止跌企稳+放量上攻结构。

伴生敌对：
电力，还在硬撑，那么明天继续看和立新之间的纠错就行，是立新反包还是电力活口补跌，立新两连之后能收回来且电力持续有轮动发酵，可以看个双头

药：万邦、哈药补跌，下一个节点是哈药出关，注意哈药的小弟，最好出关布局。

锂电：出现几个反包动作了，注意是否会顺势发酵。

军工：长城破五日线短期就不用看了，如果电力超预期发酵走强，板块衔接角度可以低吸博弈。

汽车人：异动好几天了，但一直没有走出高潮，之前电力也是这么玩的，唯唯诺诺一直不高潮，但立新默默走出来，这个要注意一下。

ai应用/端侧：应用端去弱留强，端侧注意是否回暖发酵。

敌对：
消费，今天发酵，明天加速预期，前排得开一字，不然不及预期容易遭兑现，后手唯有超预期去套利买点，大概率明天先手去弱留强。

化工，纯敌对，环境差的时候，化工容易接力消费分歧资金做自己的发酵。

连板：
3板:需要卡位pk
华天，按理只能一字了，除非消费不认酒店？
传智教育，加速没买点。
兴欣新材，股本稀烂，光刻机反包走强他会吃福利，注意弱转强。
明新，汽车人，股本不错，带债算预期差？明天需要出指引才行。
2板:基本上都有身位
首板：几个新增题材，注意是否会引发发酵
国光电器，股本一般，端侧AI。
金龙鱼，电网、锂电、固态，股本还行。
吃华天，化工，股本稀烂。

明日思路：
1.观察外围环境和大A开盘位置，来反推开盘的买和卖逻辑，外围如果只是弱修复或者继续下跌，大A这边就还是有补跌预期，要注意风险。

2.开盘观察科技是否有分离结构以及量能，光刻机看张江能否转强，长鑫链就看长鑫能不能带动上下游产业链脱离外围。

3.注意新首板会不会晋级发酵。

4.明天避险要注意是先手局，尤其是ai应用和消费，后手只能债套利。

5.观察大A是上攻3840还是下探3740，下探是左侧博弈买点，外围连续阴棒好几天了，是有修复预期在的。上攻3840得天时地利人和，外围没问题+进攻结构没问题+量能没问题。

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