2026-07-30（周四）盘后复盘报告
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盘后复盘日报 | 2026-07-30（周四）
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一、市场速览【一图看懂今天】消费白酒护盘、半导体崩盘，典型的跷跷板加高低切行情。指数看着只跌0.62%，但科创50直接被锤5.38%，盘面冰火两重天。跌停76家碾压涨停56家，赚钱效应差。
1.1 主要指数表现上证指数收报3804.69点，跌幅0.62%，成交额1.10万亿元。沪深两市合计成交约2.0万亿元。
深证成指下跌2.73%，成交额1.24万亿元。科技股拖累明显。
创业板指下跌3.97%，成交额6018亿元。新能源与AI硬件双杀。
科创50下跌5.38%，成交额1518亿元。半导体集中踩踏，单日跌幅为今年罕见大阴线。
北证50收报1049.07点，跌幅1.43%，成交额158亿元。跟随主板杀跌。
【点评】上证靠中字头加消费护着没崩，但深市三剑客（深成、创业、科创）已经跌成狗。科创50单日下跌5.38%说明今天不是普跌行情，而是科技线被定向爆破。
1.2 全市场温度涨停56家，跌停76家，跌停数首次反超涨停。炸板率走高，连板股仅剩少数孤勇者。成交活跃度维持，但内部分化极强。北向资金数据源未回传，暂略。
二、情绪温度计【冷热读数】30度，偏冷，结构性恐慌。
涨停家数56家，中等偏低。
跌停家数76家，显著偏高，情绪失衡信号强烈。
连板高度8板（爱丽家居独苗），高位独立行情。
4板梯队2只（传智教育、明新旭腾），中位力量薄弱。
3板梯队1只（一鸣食品），接近断层。
跌停结构方面，半导体、CPO、PCB龙头集体跌停，呈现板块级踩踏。
核心判断第一，高位连板只剩爱丽家居一个人在扛。8板位置是孤独的，要么明天继续封神，要么见顶A杀。传智教育和明新旭腾的4板是跟随梯队，一旦爱丽家居松动，4板会先于3板恐慌。
第二，跌停结构比涨停结构更具信息量。76家跌停里，半导体（紫光、长电、通富、瑞芯微）、PCB（东山精密等）龙头扎堆，说明这是机构调仓加游资出货共振的下跌，不是散户恐慌。
第三，赚钱效应集中在避险加防御。白酒、商用车、宠物的逆势走强，是资金从科技股出逃后的避风港行为。
【情绪周期定位】退潮确认期。今天不是简单的分歧，是主线（科技/AI硬件）的一次大退潮。次新、超跌、防御成为过渡期资金的选择。
三、主线锁定主线一：消费/白酒（防御主线，逆势走强）【强度评估】四星，今日最确定主线。
【逻辑链】科技股崩盘，机构资金避险，流入消费白马。中证白酒板块涨幅4.17%，位列全市场第二。主力净流入贵州茅台6.7亿、五粮液等白马。龙头一鸣食品3连板，走新零售概念。
【代表个股】一鸣食品3板（新零售/烘焙），中证白酒板块内贵州茅台、五粮液、泸州老窖全线飘红，商用车板块中商用载客车涨幅4.20%领涨全市场。
【明日判断】防御主线能否延续，取决于科技股是否继续杀跌。如果今晚美股科技稳住，明天消费可能转弱；如果继续跌，消费会再强一天。
主线二：存储芯片/AI硬件（高位龙头股，资金分歧巨大）【强度评估】三星，主线退潮中，但有反复机会。
【逻辑链】爱丽家居8板（家居加存储收购跨界概念）。主力净流入德明利15.7亿、普冉股份13.5亿、永鼎股份14.9亿（存储三杰被资金加仓）。但同时通富微电、长电科技、瑞芯微跌停（封测/SoC被砸）。
【关键观察】存储和封测反向背离。存储芯片（ DRAM /NAND）受涨价加AI需求逻辑继续被资金认可，但封测/设计端被市场抛弃。这说明资金仍在AI算力链内部做高低切换；封测板块前期涨幅过大，估值消化压力大；存储的涨价故事比封测的产能利用率故事更硬。
主线三：AI具身智能/机器人（题材轮动尝试）【强度评估】二星，小题材，接力意愿待观察。
【代表个股】传智教育4板（AI教育加具身机器人概念），明新旭腾4板（柔性传感器加人形机器人）。
【点评】4板双雄，但都是挂概念性质，业绩兑现远。明天是生死关——如果爱丽家居松动，4板梯队容易踩踏；如果爱丽家居继续强势，4板有望晋级5板冲击妖股区。
已退潮主线：CPO/PCB/半导体封测【强度评估】一星（板块级杀跌，明日惯性下杀概率大）。
【惨案现场】半导体材料下跌9.94%（板块跌停潮），网络接配及塔设下跌9.92%，半导体封测下跌9.87%，激光设备下跌9.70%，PCB下跌9.21%。
【代表个股跌停】紫光股份、百合花（4连跌停）、通富微电、长电科技、东山精密、瑞芯微。
【判断】这5个板块今天不是调整，是破位。明天早盘会有技术性反抽，但抢反弹是高危动作。今日跌停板封单量大、跌停家数密集，说明机构是批量出货不是调仓。
四、板块强度排名4.1 涨幅前10板块（避险加消费为绝对主力）排名第一位：商用载客车，涨幅4.20%，性质为防御加汽车。
排名第二位：中证白酒，涨幅4.17%，性质为避险加消费。
排名第三位：宠物食品，涨幅4.15%，性质为消费细分。
排名第四位：商用车，涨幅3.88%，性质为防御加汽车。
排名第五至第十位：其他消费、医药、银行类，涨幅在2%到3%之间，同属防御阵营。
【一句话总结】今天能涨的板块，要么是白酒加消费白马（机构防御），要么是商用车加客车（政策预期加低位补涨）。没有任何科技板块进前10，这是非常明确的风格切换信号。
4.2 跌幅前10板块（科技线集体崩盘）排名第一位：半导体材料，跌幅9.94%，性质为科技（前期热门）。
排名第二位：网络接配及塔设，跌幅9.92%，性质为通信。
排名第三位：半导体封测，跌幅9.87%，性质为科技（前期热门）。
排名第四位：激光设备，跌幅9.70%，性质为高端制造。
排名第五位：PCB，跌幅9.21%，性质为科技（前期热门）。
【点评】跌幅前5里有3个是半导体相关，AI算力硬件全线退潮已确认。这不是一日游调整，是板块级别的主跌浪。
4.3 主力净流入Top20个股（资金真实意图）排名第一位：德明利，净流入15.7亿，板块为存储。
排名第二位：永鼎股份，净流入14.9亿，板块为通信/光通信。
排名第三位：普冉股份，净流入13.5亿，板块为存储。
排名第四位：国际复材，净流入10.9亿，板块为玻纤/材料。
排名第五位：招商银行，净流入10.0亿，板块为银行。
排名第六位：中国平安，净流入7.2亿，板块为保险。
排名第七位：贵州茅台，净流入6.7亿，板块为白酒。
排名第八至第二十位：佰维存储、兆易创新、五粮液、比亚迪等，净流入5到6亿，板块为存储、消费、汽车。
【关键发现】存储三杰（德明利、普冉股份、佰维存储）占据净流入前3，是AI硬件退潮中唯一被资金继续加仓的细分。金融三巨头（招商银行、中国平安、茅台）齐刷刷上榜，是机构调仓到防御板块的直接证据。永鼎股份单独上榜，说明光通信里不是全军覆没，部分龙头仍被资金认可。
五、个股全貌5.1 高位连板梯队（核心战场）【8板 · 独苗】爱丽家居（8天8板）：家居加存储跨界收购。全场焦点。今晚无龙虎榜，明天是9板挑战。封板则封神，断板则见顶。
【4板梯队 · 关键接力】传智教育（4天4板）：AI教育加具身机器人概念。明新旭腾（4天4板）：柔性传感器加人型机器人。
【3板梯队】一鸣食品（3天3板）：新零售加烘焙。
【点评】连板结构呈现8加4加3的一枝独秀形态。8板是孤勇者，4板是观察梯队能否承接的关键位。爱丽家居明日封板是盘面重要观察点——封住则4板有望跟上，断板则4板先杀、3板跟杀。
5.2 跌停重灾区（避险指南）4连跌停标的：百合花。
跌停龙头清单（含封测、PCB、SoC）：紫光股份（紫光系）、通富微电（封测）、长电科技（封测龙头）、东山精密（PCB加果链）、瑞芯微（SoC芯片）。
【点评】跌停板上的股票明天不要急于抄底。板块级杀跌中，龙头股的跌停会有惯性第二天，即使有反抽也是减仓机会不是买点。4连跌停的百合花是典型问题股出清走势，远离。
5.3 资金流入Top20（暗线机会）存储三杰：德明利、永鼎股份、普冉股份、佰维存储。
金融权重：招商银行、中国平安。
消费白马：贵州茅台、五粮液、比亚迪。
国际复材：玻纤，低位补涨。
【结论】资金在科技高位中只保留存储芯片这根独苗，其余全部切换到金融加消费。这是机构调仓的典型路径。
六、龙虎榜数据源回传0条（2026-07-30龙虎榜数据可能尚未在15:40时点完成出清）。
通常龙虎榜数据需16:30后稳定，建议结合今晚券商APP跟踪：
（1）关注爱丽家居8板背后是否有拉萨帮、方新侠等知名游资接力；
（2）关注德明利、普冉股份、佰维存储的机构席位动向；
（3）关注紫光股份、通富微电跌停板的机构出逃规模。
【明日补全】本报告将在次日复盘时回填07-30龙虎榜数据。
七、明日关注（操盘备忘录）核心观察点（按优先级）第一个观察点：爱丽家居9板挑战（开盘30分钟定生死）
高开秒板场景：4板梯队（传智、明新）会跟进，3板（一鸣食品）有望晋级。
低开震荡场景：4板先杀、3板跟杀，今天的跌停潮明天会延续。
直接核按钮场景：盘面情绪崩溃，所有高位股集体出逃。
第二个观察点：消费/白酒主线延续性今日逆势走强，明日关注贵州茅台能否站稳5日线、中证白酒板块是否放量。若科技股继续杀跌，消费会再强一天；若科技股反弹，消费会转弱，呈现跷跷板效应。
第三个观察点：存储芯片是否独立行情德明利、普冉股份、佰维存储今日大资金净流入。明日观察能否在半导体板块整体杀跌中走出独立行情。如果能，存储芯片是科技退潮中的避风港；如果不能，整个科技线进入冬眠期。
第四个观察点：半导体封测、PCB何时止跌今日板块跌停潮，明日惯性下杀概率大。不抢反弹——今日跌停板封单量大，机构是出货不是洗盘。等板块止跌信号：跌停家数小于10家、龙头股长下影线、成交萎缩。
操作策略【持仓策略】
持有消费/白酒白马（贵州茅台、五粮液、招商银行）：继续持有，明天看强度决定加减仓。
持有存储芯片（德明利、佰维存储）：谨慎持有，明日看能否在板块杀跌中独善其身。
持有半导体封测、CPO、PCB：逢高减仓，今天跌停的票不要期待V型反转。
持有爱丽家居：看戏就好，这种票不是普通玩家能玩的位置。
【空仓策略】
不追高任何今日涨停的科技股（明天大概率分化）。
不抄底任何今日跌停的科技股（明天大概率惯性下杀）。
关注今日尾盘异动的低位股，可能是明日资金切换方向。
关注晚间美股科技股表现——纳指走势直接决定A股科技线明日走向。
【风险预警】
风险一：科创50今日下跌5.38%是警戒信号，若明日再跌，创业板指、科创板可能技术性破位。
风险二：跌停76家是近期峰值，明日若继续增加，情绪可能进入冰点。
风险三：8板爱丽家居是市场唯一高标，断板即是系统性风险释放。
一句话总结白酒救主、半导体崩盘、爱丽家居孤军奋战。今天是结构性退潮的开始，不是结束。明日重点看消费主线的持续性和爱丽家居的封板动作，控制仓位、敬畏市场。
附录：今日资讯摘要日央行7月料按兵不动，秋季加息预期升温（财联社15:24）——海外流动性预期变化。
央行副行长宣昌能出席冰岛央行年度经济会议（2025-05历史资讯）——国内货币政策框架持续转型。
央行召开会议贯彻落实中央政治局会议精神（2025-05历史资讯）——一揽子金融政策加快落地。
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$爱丽家居(sh603221)$ $德明利(sz001309)$
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一、市场速览【一图看懂今天】消费白酒护盘、半导体崩盘，典型的跷跷板加高低切行情。指数看着只跌0.62%，但科创50直接被锤5.38%，盘面冰火两重天。跌停76家碾压涨停56家，赚钱效应差。
1.1 主要指数表现上证指数收报3804.69点，跌幅0.62%，成交额1.10万亿元。沪深两市合计成交约2.0万亿元。
深证成指下跌2.73%，成交额1.24万亿元。科技股拖累明显。
创业板指下跌3.97%，成交额6018亿元。新能源与AI硬件双杀。
科创50下跌5.38%，成交额1518亿元。半导体集中踩踏，单日跌幅为今年罕见大阴线。
北证50收报1049.07点，跌幅1.43%，成交额158亿元。跟随主板杀跌。
【点评】上证靠中字头加消费护着没崩，但深市三剑客（深成、创业、科创）已经跌成狗。科创50单日下跌5.38%说明今天不是普跌行情，而是科技线被定向爆破。
1.2 全市场温度涨停56家，跌停76家，跌停数首次反超涨停。炸板率走高，连板股仅剩少数孤勇者。成交活跃度维持，但内部分化极强。北向资金数据源未回传，暂略。
二、情绪温度计【冷热读数】30度，偏冷，结构性恐慌。
涨停家数56家，中等偏低。
跌停家数76家，显著偏高，情绪失衡信号强烈。
连板高度8板（爱丽家居独苗），高位独立行情。
4板梯队2只（传智教育、明新旭腾），中位力量薄弱。
3板梯队1只（一鸣食品），接近断层。
跌停结构方面，半导体、CPO、PCB龙头集体跌停，呈现板块级踩踏。
核心判断第一，高位连板只剩爱丽家居一个人在扛。8板位置是孤独的，要么明天继续封神，要么见顶A杀。传智教育和明新旭腾的4板是跟随梯队，一旦爱丽家居松动，4板会先于3板恐慌。
第二，跌停结构比涨停结构更具信息量。76家跌停里，半导体（紫光、长电、通富、瑞芯微）、PCB（东山精密等）龙头扎堆，说明这是机构调仓加游资出货共振的下跌，不是散户恐慌。
第三，赚钱效应集中在避险加防御。白酒、商用车、宠物的逆势走强，是资金从科技股出逃后的避风港行为。
【情绪周期定位】退潮确认期。今天不是简单的分歧，是主线（科技/AI硬件）的一次大退潮。次新、超跌、防御成为过渡期资金的选择。
三、主线锁定主线一：消费/白酒（防御主线，逆势走强）【强度评估】四星，今日最确定主线。
【逻辑链】科技股崩盘，机构资金避险，流入消费白马。中证白酒板块涨幅4.17%，位列全市场第二。主力净流入贵州茅台6.7亿、五粮液等白马。龙头一鸣食品3连板，走新零售概念。
【代表个股】一鸣食品3板（新零售/烘焙），中证白酒板块内贵州茅台、五粮液、泸州老窖全线飘红，商用车板块中商用载客车涨幅4.20%领涨全市场。
【明日判断】防御主线能否延续，取决于科技股是否继续杀跌。如果今晚美股科技稳住，明天消费可能转弱；如果继续跌，消费会再强一天。
主线二：存储芯片/AI硬件（高位龙头股，资金分歧巨大）【强度评估】三星，主线退潮中，但有反复机会。
【逻辑链】爱丽家居8板（家居加存储收购跨界概念）。主力净流入德明利15.7亿、普冉股份13.5亿、永鼎股份14.9亿（存储三杰被资金加仓）。但同时通富微电、长电科技、瑞芯微跌停（封测/SoC被砸）。
【关键观察】存储和封测反向背离。存储芯片（ DRAM /NAND）受涨价加AI需求逻辑继续被资金认可，但封测/设计端被市场抛弃。这说明资金仍在AI算力链内部做高低切换；封测板块前期涨幅过大，估值消化压力大；存储的涨价故事比封测的产能利用率故事更硬。
主线三：AI具身智能/机器人（题材轮动尝试）【强度评估】二星，小题材，接力意愿待观察。
【代表个股】传智教育4板（AI教育加具身机器人概念），明新旭腾4板（柔性传感器加人形机器人）。
【点评】4板双雄，但都是挂概念性质，业绩兑现远。明天是生死关——如果爱丽家居松动，4板梯队容易踩踏；如果爱丽家居继续强势，4板有望晋级5板冲击妖股区。
已退潮主线：CPO/PCB/半导体封测【强度评估】一星（板块级杀跌，明日惯性下杀概率大）。
【惨案现场】半导体材料下跌9.94%（板块跌停潮），网络接配及塔设下跌9.92%，半导体封测下跌9.87%，激光设备下跌9.70%，PCB下跌9.21%。
【代表个股跌停】紫光股份、百合花（4连跌停）、通富微电、长电科技、东山精密、瑞芯微。
【判断】这5个板块今天不是调整，是破位。明天早盘会有技术性反抽，但抢反弹是高危动作。今日跌停板封单量大、跌停家数密集，说明机构是批量出货不是调仓。
四、板块强度排名4.1 涨幅前10板块（避险加消费为绝对主力）排名第一位：商用载客车，涨幅4.20%，性质为防御加汽车。
排名第二位：中证白酒，涨幅4.17%，性质为避险加消费。
排名第三位：宠物食品，涨幅4.15%，性质为消费细分。
排名第四位：商用车，涨幅3.88%，性质为防御加汽车。
排名第五至第十位：其他消费、医药、银行类，涨幅在2%到3%之间，同属防御阵营。
【一句话总结】今天能涨的板块，要么是白酒加消费白马（机构防御），要么是商用车加客车（政策预期加低位补涨）。没有任何科技板块进前10，这是非常明确的风格切换信号。
4.2 跌幅前10板块（科技线集体崩盘）排名第一位：半导体材料，跌幅9.94%，性质为科技（前期热门）。
排名第二位：网络接配及塔设，跌幅9.92%，性质为通信。
排名第三位：半导体封测，跌幅9.87%，性质为科技（前期热门）。
排名第四位：激光设备，跌幅9.70%，性质为高端制造。
排名第五位：PCB，跌幅9.21%，性质为科技（前期热门）。
【点评】跌幅前5里有3个是半导体相关，AI算力硬件全线退潮已确认。这不是一日游调整，是板块级别的主跌浪。
4.3 主力净流入Top20个股（资金真实意图）排名第一位：德明利，净流入15.7亿，板块为存储。
排名第二位：永鼎股份，净流入14.9亿，板块为通信/光通信。
排名第三位：普冉股份，净流入13.5亿，板块为存储。
排名第四位：国际复材，净流入10.9亿，板块为玻纤/材料。
排名第五位：招商银行，净流入10.0亿，板块为银行。
排名第六位：中国平安，净流入7.2亿，板块为保险。
排名第七位：贵州茅台，净流入6.7亿，板块为白酒。
排名第八至第二十位：佰维存储、兆易创新、五粮液、比亚迪等，净流入5到6亿，板块为存储、消费、汽车。
【关键发现】存储三杰（德明利、普冉股份、佰维存储）占据净流入前3，是AI硬件退潮中唯一被资金继续加仓的细分。金融三巨头（招商银行、中国平安、茅台）齐刷刷上榜，是机构调仓到防御板块的直接证据。永鼎股份单独上榜，说明光通信里不是全军覆没，部分龙头仍被资金认可。
五、个股全貌5.1 高位连板梯队（核心战场）【8板 · 独苗】爱丽家居（8天8板）：家居加存储跨界收购。全场焦点。今晚无龙虎榜，明天是9板挑战。封板则封神，断板则见顶。
【4板梯队 · 关键接力】传智教育（4天4板）：AI教育加具身机器人概念。明新旭腾（4天4板）：柔性传感器加人型机器人。
【3板梯队】一鸣食品（3天3板）：新零售加烘焙。
【点评】连板结构呈现8加4加3的一枝独秀形态。8板是孤勇者，4板是观察梯队能否承接的关键位。爱丽家居明日封板是盘面重要观察点——封住则4板有望跟上，断板则4板先杀、3板跟杀。
5.2 跌停重灾区（避险指南）4连跌停标的：百合花。
跌停龙头清单（含封测、PCB、SoC）：紫光股份（紫光系）、通富微电（封测）、长电科技（封测龙头）、东山精密（PCB加果链）、瑞芯微（SoC芯片）。
【点评】跌停板上的股票明天不要急于抄底。板块级杀跌中，龙头股的跌停会有惯性第二天，即使有反抽也是减仓机会不是买点。4连跌停的百合花是典型问题股出清走势，远离。
5.3 资金流入Top20（暗线机会）存储三杰：德明利、永鼎股份、普冉股份、佰维存储。
金融权重：招商银行、中国平安。
消费白马：贵州茅台、五粮液、比亚迪。
国际复材：玻纤，低位补涨。
【结论】资金在科技高位中只保留存储芯片这根独苗，其余全部切换到金融加消费。这是机构调仓的典型路径。
六、龙虎榜数据源回传0条（2026-07-30龙虎榜数据可能尚未在15:40时点完成出清）。
通常龙虎榜数据需16:30后稳定，建议结合今晚券商APP跟踪：
（1）关注爱丽家居8板背后是否有拉萨帮、方新侠等知名游资接力；
（2）关注德明利、普冉股份、佰维存储的机构席位动向；
（3）关注紫光股份、通富微电跌停板的机构出逃规模。
【明日补全】本报告将在次日复盘时回填07-30龙虎榜数据。
七、明日关注（操盘备忘录）核心观察点（按优先级）第一个观察点：爱丽家居9板挑战（开盘30分钟定生死）
高开秒板场景：4板梯队（传智、明新）会跟进，3板（一鸣食品）有望晋级。
低开震荡场景：4板先杀、3板跟杀，今天的跌停潮明天会延续。
直接核按钮场景：盘面情绪崩溃，所有高位股集体出逃。
第二个观察点：消费/白酒主线延续性今日逆势走强，明日关注贵州茅台能否站稳5日线、中证白酒板块是否放量。若科技股继续杀跌，消费会再强一天；若科技股反弹，消费会转弱，呈现跷跷板效应。
第三个观察点：存储芯片是否独立行情德明利、普冉股份、佰维存储今日大资金净流入。明日观察能否在半导体板块整体杀跌中走出独立行情。如果能，存储芯片是科技退潮中的避风港；如果不能，整个科技线进入冬眠期。
第四个观察点：半导体封测、PCB何时止跌今日板块跌停潮，明日惯性下杀概率大。不抢反弹——今日跌停板封单量大，机构是出货不是洗盘。等板块止跌信号：跌停家数小于10家、龙头股长下影线、成交萎缩。
操作策略【持仓策略】
持有消费/白酒白马（贵州茅台、五粮液、招商银行）：继续持有，明天看强度决定加减仓。
持有存储芯片（德明利、佰维存储）：谨慎持有，明日看能否在板块杀跌中独善其身。
持有半导体封测、CPO、PCB：逢高减仓，今天跌停的票不要期待V型反转。
持有爱丽家居：看戏就好，这种票不是普通玩家能玩的位置。
【空仓策略】
不追高任何今日涨停的科技股（明天大概率分化）。
不抄底任何今日跌停的科技股（明天大概率惯性下杀）。
关注今日尾盘异动的低位股，可能是明日资金切换方向。
关注晚间美股科技股表现——纳指走势直接决定A股科技线明日走向。
【风险预警】
风险一：科创50今日下跌5.38%是警戒信号，若明日再跌，创业板指、科创板可能技术性破位。
风险二：跌停76家是近期峰值，明日若继续增加，情绪可能进入冰点。
风险三：8板爱丽家居是市场唯一高标，断板即是系统性风险释放。
一句话总结白酒救主、半导体崩盘、爱丽家居孤军奋战。今天是结构性退潮的开始，不是结束。明日重点看消费主线的持续性和爱丽家居的封板动作，控制仓位、敬畏市场。
附录：今日资讯摘要日央行7月料按兵不动，秋季加息预期升温（财联社15:24）——海外流动性预期变化。
央行副行长宣昌能出席冰岛央行年度经济会议（2025-05历史资讯）——国内货币政策框架持续转型。
央行召开会议贯彻落实中央政治局会议精神（2025-05历史资讯）——一揽子金融政策加快落地。
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$爱丽家居(sh603221)$ $德明利(sz001309)$
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