1、比尔·盖茨8月14日访韩商讨小型堆合作，小型堆配套AI算力中心有望成为数据中心零碳供电新选择
据报道，比尔·盖茨将于8月14日访问韩国，与SK集团及HD现代集团旗下企业讨论小型模块化反应堆业务合作。报道称，扩大韩国企业在TerraPower项目中的参与范围，预计将成为此次访问的核心议题。
在算力负荷持续暴涨的情况下，风光等电源供电短板凸显，小型堆配套AI算力中心有望成为数据中心零碳稳定供电新选择。全球范围内，各国都在加快完善小型堆监管规则、布局“核能+算力”项目。谷歌、微软、Meta等科技企业纷纷签订长期核电购电协议，打造专属核能算力园区。根据IEA数据，按照当前政策，到2050年，小型堆总装机容量将达40 GWe。然而，在为核电提供量身定制的政策支持和简化流程情况下，加上新项目和新设计交付能力的提高，到本世纪中叶，小型堆装机容量将增加三倍，达120GWe，届时将有1000多台小型堆机组投运。
相关板块：小型堆、核能
相关概念股：佳电股份、融发核电、中国核电、兰石重装、应流股份、江苏神通等
2、2026世界机器人大会与第二届世界人形机器人运动会下月在京举办，北京将出台人形机器人三年行动方案
据媒体报道，2026世界机器人大会与第二届世界人形机器人运动会将于下月在京举办。记者在"机器人发展看北京"主题采访活动中了解到，北京市将出台人形机器人产业高质量发展三年行动方案。产业落地优先切入乏、难、险、脏的"4D"场景，依托应用服务商模式打通机器人企业与场景需求方的供需链路，搭建起机器人企业与场景方之间的桥梁，加速机器人落地实际生产生活。
国联民生证券认为，人形机器人产业正进入"规模制造落地、产业巨头加码、具身智能升级"三重驱动阶段。三星成立独立机器人事业部、特斯拉推进Optimus专用产线建设、Foundation与AMD开展芯片及整机合作，叠加Humanoid获得产业资本大额融资，表明行业竞争重点正由样机展示向产能、供应链、训练数据和工业客户部署转移，商业化路径进一步清晰。
相关板块：人形机器人、机器人零部件、具身智能
相关概念股：拓邦股份、捷昌驱动、绿的谐波、鸣志电器、三花智控、汇川技术等
3、低空经济发展有望提速，2026国际低空经济博览会多公司落地重磅合作订单
媒体报道，在广东银行业保险业2026年半年度新闻通气会上记者获悉，在创新低空经济保险保障服务、启动低空保险保单验真合作机制、共建低空保险场景化示范工程上，广东金融监管局辖内1-6月各类低空产业保险保障金额达446亿元。
华创证券指出，近日，2026国际低空经济博览会在国家会展中心（上海）正式拉开帷幕，多公司落地重磅合作订单。峰飞航空科技与顺丰正式签署低空运输合作框架协议；沃兰特航空260架海内外采购订单落地。东方证券表示，多地加快开放空域限制，全国首条低空常态化航线落地，政策支持力度加码有望加速产业化进程。
相关板块：低空经济、e VTOL 、低空空管
相关概念股：四川九洲、北方长龙、中信海直、莱斯信息、纵横股份、万丰奥威等
4、NextEra Energy与布鲁克菲尔德投资1000亿美元建设肯塔基数据园区
据媒体报道，美国大型电力和能源基础设施公司NextEra Energy与资产管理公司布鲁克菲尔德将投资1000亿美元建设肯塔基数据园区。
中信建投指出，光模块是数据中心与智算中心扩容的核心硬件，2026年全球光模块市场预计保持约60%增速，1.6T产品已进入商业化放量阶段，产业链高景气有望延续。
相关板块：光模块、数据中心
相关概念股：顺络电子、国瓷材料、华工科技、太辰光、博创科技、鼎通科技等
5、月之暗面Kimi K3发布后完成35亿美元新融资、估值达350亿美元，大模型行业进入收入兑现期
7月29日，大模型初创公司月之暗面Kimi在刚刚完成的一轮融资中筹集了超预期的35亿美元，估值达350亿美元，主要得益于其突破性的KimiK3模型在硅谷引起的轰动。另外，公司正在同步寻求新一轮融资，投前估值约500亿美元。Kimi今年融资动作紧凑，估值从100亿美元迅速攀升至350亿美元。
万联证券夏清莹认为，大模型行业正从技术竞赛进入收入兑现期，ARR成为核心估值锚；AI收入首次覆盖同期基础设施折旧成本，说明AI应用侧的商业化验证在有效落地，全球AI产业有望从"高投入、强预期"的早期建设阶段加速迈向应用的商业化规模化落地阶段，建议关注各厂商AI应用付费模式的开发探索和商业化进程的加速落地。
相关板块：AI大模型、AI应用、AIGC
相关概念股：浪潮软件、金山办公、科大讯飞、昆仑万维、拓尔思、三六零等！