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还记得这两张图吗！

[淘股吧]
那么今天属于探底箱体，不跌破暂时还有机会，叠加老美今晚数据放鸽，明天等分歧？

好了，开始正式复盘！


今天不是正常分歧，而是7月29日强修复后的再次退潮。

沪指跌0.62%，深成指跌2.73%，创业板指跌3.97%；两市成交2.36万亿元，较昨日增加约467亿元。上涨1768家、下跌3635家，全口径涨停56家、跌停83家。短线池52股涨停、19股炸板，炸板率26.8%，连板晋级率36.36%。



六维情绪综合判定：退潮，29分。（今日，但有美股映射）


成交放大，却伴随下跌家数和跌停数量扩大，说明增量主要用于筹码交换和风险释放，并非健康进攻。7月29日的深V修复没有转化成主升，当前重新进入退潮确认期。

昨日预案复核

AI应用判断部分正确，但实际强度由游戏转向企业软件和应用端。普联软件、泛微网络、税友股份表现主动，传智教育继续作为高度锚；金山办公、科大讯飞等容量核心仍未形成充分共振。


消费判断正确。白酒、食品饮料延续承接，叠加7月30日政治局会议再次强调扩大内需、“人工智能+”和提振资本市场信心，政策逻辑得到强化。政治局会议要点




硬科技防守判断正确。CPO、PCB、半导体继续大跌，中际旭创盘中一度跌约16%，新易盛、天孚通信、东山精密等容量品种继续释放风险。


固态电池没有完成容量与后排扩散，昨日事件轮动预期被证伪，暂时降级。

由于今天没有有效早评竞价样本，竞价准确率不作事后统计。

方向持续性

银行、高股息：72分

防御持续性最高，但没有明确短线情绪核心。工商银行、建设银行、招商银行属于容量和风格确认标的，不等同短线进攻核心。

AI软件、企业应用：69分


情绪核心看普联软件、泛微网络、税友股份；传智教育只作为连续板高度锚。容量核心看金山办公、科大讯飞，趋势核心看金山办公、用友网络。

只有情绪核心主动、容量核心站稳分时均价线、至少三只后排扩散，才能升级为可试错方向。

白酒、食品消费：68分

情绪核心看金徽酒、舍得酒业、一鸣食品；容量核心看贵州茅台、五粮液；趋势核心看贵州茅台、泸州老窖、东鹏饮料。

当前属于政策与低位修复共振，不宜把高标加速直接定义为消费主升。

汽车整车：53分

江淮汽车为情绪观察，比亚迪、上汽集团负责容量确认。暂按事件轮动处理。

存储修复：46分


德明利午后涨停，但此前负反馈很强，只能作为高波动情绪核心。容量看兆易创新、长鑫科技，弹性看佰维存储、江波龙。只有三层共振才能从超跌修复升级。

CPO、PCB：22分

情绪核心暂无。中际旭创、新易盛、东山精密只作为容量风险锚。即使7月31日反弹，也先按超跌修复处理。

7月31日执行预案



第一道门是市场止跌。

创业板指、科创50开盘30分钟不能继续创新低，跌停数量需要快速收敛至50家以内，科技容量股不能继续批量跌停。任一条件不满足，新增仓位为零。

市场止跌后，先检查AI应用：

普联软件或金山办公竞价0%至5%。
第一次回踩分时均价线缩量，随后重新放量站回。
金山办公或科大讯飞至少一只保持均价线上方。
后排不少于三只主动上涨。
拟成交价不得高于分时均价线2%以上。

全部满足才允许条件式试错；跌破均价线15分钟、容量核心转弱或后排不足三只，立即放弃。

AI应用不共振，再检查消费：

贵州茅台、五粮液竞价处于-1%至+2%。
开盘30分钟保持均价线承接。
白酒至少三只红盘，情绪高标没有集中炸板。
只等容量股回踩，不追一鸣食品等加速标的。

存储仅列第三顺位。德明利充分换手、兆易创新或长鑫科技站稳均价线、后排至少两只配合，才等待午后第二次确认；高开超过5%直接放弃。

如果AI应用、消费、存储均不共振，动作就是保持现金。银行红利只作防御风格锚，CPO、PCB继续回避。

账户仓位、总风险预算、单笔最大亏损、相关持仓上限、历史胜率和当前情绪状态仍然缺失，因此报告中的1%至2%只是条件上限，不是个人仓位建议；参数未补齐时默认不开仓。

其实从盘口来看，下午拉伸的风华和德明利明天会成为科技的风向标，最主动，最具有代表性！其次明天看易中天企稳，还有东山精密不地板！

先看分歧！后V！

以上仅为个人观点，不构成任何投资建议！

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风险提示：目前只有看短期反弹，切勿使用杠杆！

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