昨天A股走势被总结出一个新词：绝望底，而昨夜美股出现了所谓史诗级暴力反弹，费城半导体指数大涨超8%。存储芯片中，铠侠上涨31.81%，闪迪涨上涨25.99%，美光科技上涨18.36%，SK海力士上涨17.52%。Nebius Group上涨27.13%,AXT上涨26.97%，Bloom Energy上涨26.49%，Lumentum上涨15.09%，康宁上涨9%，TTM科技上涨13.50%，英特尔上涨11.30%。微软上涨15.51%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元。[淘股吧]
亚太股市今早开盘齐涨，日经指数目前涨3%，韩国综合指数目前涨幅高达11%，海力士暴涨18%。
今天A股高开几乎是必然，科技的反弹也几乎是必然，昨日复盘观点认为科技就是在等待外围的一个信号，今天信号出现了。但超跌反弹具有很大风险，尽量参与各个细分核心，避免做跟风和杂毛。
各细分核心（竞价观察标）：
存储芯片：德明利、兆易创新、普冉股份、佰维存储、江波龙、大普微、长鑫科技
CPO：东山精密、光迅科技、新易盛
光纤：长飞光纤、通鼎互联
磷化铟：云南锗业、有研新材、三安光电
磷化铟光芯片：源杰科技、仕佳光子
半导体设备：北方华创、托伦斯、联讯仪器
代工：华虹宏力、中芯国际
电子布：宏和科技、国际复材
覆铜板：生益科技、金安国纪
铜箔：铜冠铜箔
MLCC：风华高科、三环集团、博迁新材
玻璃基板：京东方A、戈碧迦（北交所）
电子特气：中船特气、中巨芯
云计算：优刻得、青云科技、中国电信、中国移动

美股暴涨解读


昨晚，美股费城半导体指数最高冲了9%，存储板块直接炸了——闪迪涨26%，西部数据15%，美光18%、SK海力士17%，希捷也干了11%，截至收盘，道指上涨1.19%，纳指上涨2.78%，韩国指数ETF大幅反弹11.7%。
大涨原因：
1.美联储最看重的6月PCE物价指数居然环比降了0.1%，这可是2020年疫情之后头一回月度下跌！之前5月还在三年高点4.1%，这直接干到 3.7%。
核心PCE同比也回落至2.5%，创下2021年2月以来新低，连续第五个月减速。等于明牌告诉大家9月基本不可能加息了，悬在头上的刀先收回去了，资金肯定敢往里冲啊。更关键的是，个人消费支出环比增长0.5%，超出预期的0.3%；个人收入环比增长0.4%，也超预期。对市场来说，这就是最直白的信号：流动性宽松预期回来了，压在科技股头顶最大的宏观利空，阶段性解除。
2.美元兑日元日内崩了2.6%，是今年日本干预汇市之后最大的跌幅！背后逻辑很清晰：日本央行在7月议息会议上虽然维持利率不变，但上调了通胀预期，将2025财年核心CPI预期从2.2%大幅上调至2.7%，暗示年内仍有加息空间。日本6月工业产出环比增长1.7%，零售销售同比增长2.0%，内需数据向好，进一步巩固了加息预期。与此同时，美联储这边降息预期升温，美日货币政策分化正在收敛——一边要降、一边要加，美元走弱、日元走强，全球套利资金开始回补，风险资产直接受益。美元走弱还有一个隐藏好处：以美元计价的大宗商品和半导体成本端压力缓解，这对整个科技产业链都是顺风。
3.杠杆出清出到位！美股那个顶流 AI 对冲基金 Situational Awareness（"态势感知"基金）爆仓了！据《金融时报》和 CNBC 报道，该基金使用了高达4 倍杠杆集中押注 AI 产业链，重仓标的包括 SK 海力士、闪迪、Bloom Energy、Nebius、CoreWeave 等，同时还做空了 Adobe 等软件公司。7 月 AI 股暴跌后，这些持仓遭受巨额亏损，高盛、摩根大通等主经纪商发出追加保证金通知，基金被迫在 7 月 30 日大规模平仓。"对冲基金一哥" Ken Griffin 旗下的 Citadel 闪电出手，在24小时内拍板买下该基金约160亿美元公开市场股票持仓中的大部分！这是近年来华尔街规模最大的紧急股票资产转让之一。正因为Citadel整体接盘而非在公开市场砸盘抛售，避免了无序清仓对市场的二次冲击，反而被视为"最大卖家已经出局"的利好信号——周四这些持仓股集体暴涨，正是 relief buying（释然性买入）的典型表现。
个股盘后表现：
1.亚马逊盘后涨8%。
之前市场都捏着汗盯着它 2026 年的资本开支，怕它又往上涨，烧钱没个头，结果这次直接拍板：就 2000 亿美刀，不加了！相当于直接给市场喂了颗定心丸。云业务，第二季度 AWS 营收直接干了 37% 的增速，到 422 亿美刀！之前分析师普遍预判才 31% 左右，这超预期超的可不是一星半点，说明之前砸进去的那么多钱搞 AI 算力、搞云布局，真的听见响了，不是瞎烧钱！当然也有拉胯的地方：三季度营收指引给的 1970-2020 亿美刀，比市场预期的 2040 亿少了一截。
2.苹果盘后下跌6%。
财报营收 1094 亿美刀，同比增 16%，略超预期；每股收益 2.02 美刀，同比涨 29%，大超预期！iPhone、Mac、服务业务全是历年 6 月季度的新高，经营现金流也破了同期纪录。但是电话会一开直接给市场整懵了：先进制程和存储芯片还在缺货，下季度供应约束还要加重，成本压力短时间降不下来！市场转头就反应过来了：这季度 iPhone 和 Mac 卖这么好，是不是大家知道后面要涨价提前囤货了？后续需求是不是要崩？再加上市盈率之前涨的都顶到天上去了，第四财季营收指引才给 9%-11% 的增速，分析师都预期 12.1%，就差这一个多点，直接炸了！盘后哐当跌了 6%，说白了就是，涨多了，一点点不对劲都是利空。果链今天必然承压。
3.OpenAI 直接掀桌子打价格战了。
7月30日开始，直接给 GPT-5.6 系列的两款模型降价，Luna 直接砍 80%！Terra 也降了 20%，就旗舰款 Sol 价格没动。这啥意思？明摆着就是靠降价抢客户、抢市场份额！之前很多中小开发者嫌大模型 API 贵用不起，现在直接把门槛打到泥里了，后续 To B 的 AI 应用公司，成本直接砍一大截！而且这也说明 OpenAI 的推理效率真的提上来了，成本降了才敢这么砸价，AI 大模型行业的内卷直接加速了！对大A啥影响？首先做 AI 应用的，尤其是用海外大模型接口的，成本直接降，肯定是利好；还有那些做大模型推理优化、算力效率提升的公司，逻辑直接更硬了。
4、磷化铟概念股ATX盘中大涨26%，盘后继续大涨23%，对比 7 月 29 日收盘价 36.97 美元，常规收盘 + 盘后最高，两日最大累计涨幅接近 58%。暴涨原因：Q2 营收、EPS大幅超越市场一致预期；磷化铟衬底收入创历史新高；Q3 业绩指引大幅上调，直接印证 AI 光模块 / CPO 拉动 InP 衬底紧缺逻辑。

盘前热点消息

一、重大政策与重大项目（高优先级）
1. 重要会议：深化资本市场投融资综合改革，扎实推进"六张网"规划建设
事件动态：7月30日召开会议，会议强调要切实筑牢安全屏障，稳定房地产市场，实施好一揽子化债方案，扎实推进地方中小金融机构改革化险、减量提质。深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。要有效扩大国内需求，适应不同群体消费需求扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。扎实推进"六张网"规划建设。加快现代化产业体系建设，深入实施"人工智能+"行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理体系。积极推动前沿技术突破和未来产业发展，着力打造新兴支柱产业，持续推动传统产业改造升级。
核心逻辑：政治局会议释放多重积极信号——"深化资本市场投融资综合改革"稳定市场预期，"扎实推进六张网规划建设"明确基建方向，"深入实施人工智能+"行动确立产业主线。消费、AI、基建等方向获顶层政策加持。
概念股：券商——中信证券、华泰证券、中信建投；AI——科大讯飞、浪潮信息、中科曙光、寒武纪、海光信息；六张网——中国建筑、中国交建、国电南瑞、中兴通讯、浪潮信息、顺丰控股；消费——贵州茅台、伊利股份、美的集团、中国中免。
2. 欧盟计划建设7个AI超级工厂，提供100亿欧元资金
事件动态：欧盟27国集团的执行官表示，欧盟将提供100亿欧元的资金，资助企业建立7个人工智能巨型工厂，以缩小与美国的人工智能差距。欧盟委员会表示，希望公共融资能够吸引额外的200亿欧元私人投资。这些超级工厂计划配备至少10万个尖端人工智能芯片，其性能大约是目前欧盟运行的数据中心性能的四倍。
核心逻辑：欧盟加入全球AI算力竞赛，巨额补贴将带动AI芯片、数据中心基础设施需求，利好全球AI产业链。
概念股：AI算力——中际旭创、新易盛、天孚通信、浪潮信息、中科曙光、工业富联；光通信——光迅科技、华工科技、剑桥科技。
3. 微软盘前大涨超10%，AI变现进入加速轨道
事件动态：受业绩超预期刺激，微软股价在美股盘前交易中直线飙涨，一度大涨超10%。财报显示，微软第四财季营收同比增长18%，调整后每股收益同比增长23%，全面超出市场预期。微软第四财季Azure云业务同比增长43%，远超预期，AI变现进入加速轨道。微软预计2027财年资本支出将同比增长，计入租赁会计调整后预计为1750亿美元。
核心逻辑：微软财报全面超预期，Azure云业务增速创2022年以来新高，AI变现加速验证全球AI算力需求持续高景气，利好A股AI算力及云产业链。
概念股：AI算力——中际旭创、新易盛、天孚通信、浪潮信息、中科曙光、工业富联；服务器——紫光股份、中兴通讯。
4. SK集团会长崔泰源首次个人买入SK海力士，彰显对存储芯片信心
事件动态：监管备案文件显示，SK集团会长崔泰源买入3620股SK海力士，按当日SK海力士收盘价920美元计算，价值约合331万美元。这是他首次以个人身份投资这家芯片制造商，显示出其对公司长期发展前景的信心。
核心逻辑：韩国存储芯片掌门人首次个人增持，传递对存储行业景气的强烈信心，存储芯片板块情绪受提振。
概念股：兆易创新、澜起科技、江波龙、普冉股份、北京君正、东芯股份、佰维存储、德明利。
5. 北交所召开公募基金座谈会：希望持续加大投资力度
事件动态：7月29日，北京证券交易所组织召开公募基金座谈会，邀请8家公募机构代表面对面交流，就促进北交所市场稳定健康发展听取意见建议。北交所表示，希望公募基金持续加大对北交所的投资力度，支持中小企业创新发展，共同维护市场平稳健康运行。
核心逻辑：北交所积极引入公募基金长期资金，北交所优质标的流动性及估值有望改善。
概念股：北交所龙头——贝特瑞、连城数控、吉林碳谷、颖泰生物、诺思兰德。
6. 中欧达成"稳定、平衡的关键贸易伙伴"新定位共识
事件动态：商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示，中欧贸易投资磋商机制首次会议上，双方就"稳定、平衡的中欧关键贸易伙伴"这个新定位达成共识，并初步商定今年秋季举行磋商机制第二次会议。
核心逻辑：中欧经贸关系出现积极信号，新定位共识有助于稳定双边贸易预期，利好出口链情绪。
概念股：外贸相关——中远海控、中国外运、华贸物流；出口受益——家电、汽车零部件等。

二、科技与产业创新（高关注度）
1. 容百科技拟47.23亿元投建年产30万吨钠电正极材料一体化项目
事件动态：容百科技7月30日公告，拟投资建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目，预计总投资约47.23亿元，占2025年营收38.5%。项目规划总产能为年产30万吨，拟采用分期建设、分步投产方式推进，其中一期5万吨、二期10万吨、三期15万吨，建设周期预计24个月。
核心逻辑：钠电池产业化进入加速期，头部正极材料企业大手笔扩产抢占先发优势，钠电池产业链关注度提升。
概念股：容百科技、振华新材、当升科技、格林美、中伟股份；钠电池——传艺科技、丰元股份、维科技术、宁德时代。
2. 有研新材拟4.86亿元投建高纯溅射靶材二期扩建项目
事件动态：有研新材7月30日公告，计划推出"集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目"，预计投资额4.86亿元，计划2026年9月启动建设，2027年9月投产，2028年12月投资完成。项目将提升高纯铜及铜合金、高纯钽、高纯钛靶材产能3万块/年，提升我国高端溅射靶材国产化率，攻克7nm以下先进制程靶材制备技术瓶颈。
核心逻辑：半导体材料国产替代加速，高端溅射靶材扩产解决先进制程"卡脖子"环节，半导体材料板块关注度提升。
概念股：有研新材、江丰电子、阿石创、隆华科技、安集科技、沪硅产业。
3. 天微电子拟9000万元取得秀为科技60%控股股权
事件动态：天微电子7月30日公告，拟通过增资扩股及存量股权收购组合方式，取得成都秀为科技发展有限公司60%控股股权，合计投入资金9000万元。此次投资旨在实现业务外延拓展，推动公司从现有综合防护及器件类业务向通用信号处理、卫星基带处理、数字波束合成等军工信息化高端装备领域延伸。
核心逻辑：军工电子企业通过并购向军工信息化高端装备领域延伸，产品矩阵持续丰富，军工信息化产业链关注度提升。
概念股：天微电子、雷电微力、国博电子、振华科技、鸿远电子。
4. 三星电机MLCC涨价30%，太阳诱电9月跟进，MLCC板块迎密集催化
事件动态：三星电机近日向销售合作伙伴发出通知，自8月1日起MLCC产品出货价格统一上调30%。三星电机表示，过去几个月全球电子产业出现结构性需求增长，供应链压力已超出可承受水平。另一家MLCC龙头日本太阳诱电已发出正式通知函，宣布自9月1日起出货的MLCC将涨价。上海证券报发文《两大MLCC原厂开启新一轮涨价》。
核心逻辑：AI服务器需求爆发带动高端MLCC供不应求，两大龙头相继大幅提价且交期紧张，MLCC产业链景气持续上行。
概念股：风华高科、三环集团、国瓷材料、振华科技、火炬电子、鸿远电子、洁美科技、达利凯普、艾华集团、江海股份、博迁新材。
5. 索菱股份子公司与三菱重工签订约8.83亿元供货合同
事件动态：索菱股份7月30日公告，全资子公司上海三旗、全资孙公司香港三旗与三菱重工机械系统有限公司签订《最终协议》，为三菱重工提供电子设备，合同总价1.3亿美元（约合人民币8.83亿元），占公司2025年度营业收入的120%。合同履约期限较长，约定2028年9月30日前完成70.7万套产品交付。
核心逻辑：汽车电子企业获国际巨头大额订单，智能驾驶及汽车电子产业链景气向上。
概念股：索菱股份、德赛西威、华阳集团、均胜电子、中科创达。
6. 先导基电部分董事、高管拟合计不低于1600万元增持
事件动态：先导基电7月30日公告，公司实控人、董事长兼总裁朱世会，副董事长兼副总裁余舒婷，董事兼首席财务官叶蒙蒙，副总裁兼董事会秘书周伟芳拟通过集中竞价交易方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于1600万元。
核心逻辑：核心管理层集体增持，彰显对公司长期发展信心，半导体设备板块关注度提升。
概念股：先导基电、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科。

三、产业动态
1. 重要会议定调扩大内需，食品饮料板块7月涨近12%
事件动态：政治局会议强调要有效扩大国内需求，扩大优质供给，挖掘服务消费潜力。《扩大消费"十五五"规划》提出到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右。天风证券表示，AI行情并不排斥优质消费资产，具备强品牌、强渠道、稳定现金流的企业能获业绩与估值双重支撑。东方证券预计2026Q3消费板块业绩环比Q2有望改善。食品饮料7月以来上涨11.96%，居行业涨幅榜前列，妙可蓝多涨超41%、燕京啤酒涨超28%、山西汾酒涨超24%。
核心逻辑：顶层政策加码扩内需+消费"十五五"规划目标明确，消费板块迎来业绩与估值双重修复窗口。
概念股：白酒——贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒；乳业——妙可蓝多、伊利股份、光明乳业、三元股份；啤酒——燕京啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒；食品——双汇发展、中炬高新、安井食品。
2. 比亚迪7月获主力净买入超40亿元，订单饱满加紧提升产能
事件动态：比亚迪在互动平台表示，闪充技术及一众车型发布以来，订单饱满，公司正加紧提升产能。7月以来，主力资金抢筹汽车概念股，比亚迪排名第一，主力净买入超40亿元；飞龙股份排名第二，主力净买入7.7亿元；中鼎股份、鑫宏业、宇通客车、星宇股份等主力净买额在4.2亿元至1.96亿元之间。车企加速布局人形机器人：比亚迪人形机器人将于8月亮相并部署至经销商网络，小鹏机器人已在广州工厂试生产并计划2026年量产。
核心逻辑：新能源汽车订单饱满+出海加速+人形机器人新增长极，汽车产业链景气向上，主力资金积极布局。
概念股：整车——比亚迪、赛力斯、北汽蓝谷、宇通客车；零部件——飞龙股份、中鼎股份、鑫宏业、星宇股份、贝斯特。
3. 容百科技47亿元投建钠电正极材料，诺德股份铜箔扭亏为盈
事件动态：容百科技拟47.23亿元投建年产30万吨钠电正极材料一体化项目。诺德股份披露半年报，上半年营收64.33亿元，同比增长113.33%；归母净利润1.03亿元，同比扭亏为盈。报告期内锂电铜箔供需格局彻底反转，低端产能出清，铜箔加工费触底回升。
核心逻辑：新能源材料板块景气持续上行，钠电池产业化加速+铜箔盈利拐点确认，锂电材料产业链多重催化。
概念股：容百科技、诺德股份、嘉元科技、中一科技、铜冠铜箔；钠电——振华新材、当升科技、传艺科技、丰元股份。
4. 多只ETF成交大幅放量，7月股票型ETF净流入超4500亿元创纪录
事件动态：7月30日，多只ETF成交大幅放量，创业板ETF易方达成交额169亿元。7月以来，股票型ETF净流入超4500亿元，创股票型ETF月度净流入纪录。宽基ETF成为增量资金主要入口。
核心逻辑：大规模资金借道ETF持续入场，月度净流入创历史纪录，反映中长期资金对当前位置的认可，市场底部区域进一步夯实。
概念股：宽基ETF——沪深300ETF、科创50ETF、创业板ETF、中证500ETF；券商——中信证券、华泰证券、东方财富。
5. 亚翔集成上半年净利润增长204.8%，拟10派16.5元
事件动态：亚翔集成7月30日披露半年报，上半年营收25.48亿元，同比增长51.36%；归母净利润4.9亿元，同比增长204.8%；拟每10股派发现金红利16.5元。行云科技上半年净利润1201.54万元，同比增长540.15%；乐鑫科技上半年净利润3.34亿元，同比增长27.93%；江苏北人预计上半年净利润约1582万元，同比扭亏为盈；华曙高科预计上半年净利润约843万元，同比增长87.09%。
核心逻辑：洁净室工程、AIoT芯片、3D打印、工业机器人等多赛道中报业绩亮眼，产业景气向上方向持续扩散。
概念股：亚翔集成、行云科技、乐鑫科技、江苏北人、华曙高科。
6. 桂冠电力上半年净利润增长48.09%，拟10派1.2元
事件动态：桂冠电力7月30日披露半年报，上半年营收57.16亿元，同比增长37.59%；归母净利润17.59亿元，同比增长48.09%；拟每10股派现金红利1.2元。报告期内水电电量同比增加。公司同时公告拟投建潍坊储能项目和老挝纳磨光伏项目。
核心逻辑：水电来水偏丰叠加新能源项目拓展，电力运营商业绩稳健增长，分红回报丰厚。
概念股：桂冠电力、长江电力、华能水电、川投能源、国投电力。
7. 东鹏饮料上半年净利润增长20.72%，拟10派30元
事件动态：东鹏饮料7月30日披露半年报，上半年营收124.43亿元，同比增长15.89%；归母净利润28.67亿元，同比增长20.72%；拟每10股派发现金红利30元。
核心逻辑：能量饮料龙头业绩稳健增长，全国渠道拓展持续推进，高分红彰显现金流充沛。
概念股：东鹏饮料、养元饮品、香飘飘、承德露露。
8. 赤峰黄金老挝塞班矿SND项目黄金当量增143%至260吨
事件动态：赤峰黄金7月30日公告，控股子公司万象矿业完成SND金铜矿项目第二阶段钻探工作，更新矿产资源估算报告显示黄金当量金属量由107吨增至260吨，增幅约143%。
核心逻辑：黄金资源量大幅增长，黄金板块估值重塑预期提升，地缘冲突背景下金价支撑强劲。
概念股：赤峰黄金、山东黄金、中金黄金、紫金矿业、西部黄金、盛达资源。
9.人造太阳最新进展
事件动态：中核集团7月30日消息，法国当地时间7月28日，国际热核聚变实验堆（ITER）托卡马克装置第6个真空室模块——SectorModule1顺利完成整体吊装并精准落位。至此，ITER真空室模块组装进度超过三分之二。在总装进入多专业交叉施工的新阶段，中核工程联合体牵头协调国际团队顺利完成此次关键吊装，为后续总装任务奠定了坚实基础。
ITER是由欧盟、中国、俄罗斯、美国、日本、韩国和印度七方共同参与建造的“人造太阳”装置，是全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一。该项目旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程，探索受控核聚变技术商业化可行性。ITER组织发布信息显示，目前ITER已完成大部分土建工作，处于核心设备总装和系统调试准备阶段，整体科研运行拟于2030年代中期启动。


四、其他重要资讯
重要会议召开，强调深化资本市场投融资综合改革，扎实推进"六张网"规划建设，深入实施"人工智能+"行动。
欧盟计划建设7个AI超级工厂，提供100亿欧元资金。
微软盘前大涨超10%，第四财季营收超预期，Azure云业务同比增长43%。
SK集团会长崔泰源首次个人买入SK海力士3620股。
北交所召开公募基金座谈会，希望持续加大投资力度。
中欧达成"稳定、平衡的关键贸易伙伴"新定位共识。
7月股票型ETF净流入超4500亿元，创月度净流入纪录。
三星电机8月1日起MLCC涨价30%，太阳诱电9月1日起涨价。
光伏业"反内卷"进阶，"低于成本价销售"有了统一界定标尺，价格合规指导活动开展。
腾讯内测"WorkSolo"，支持AI短剧、互动影游、自由画布等创作。
经济日报发文《全球电力需求加速增长》。
《蜘蛛侠：崭新之日》首日票房超2.37亿，拿下近七年暑期档进口片首日票房冠军。
德龙汇能获牛散刘鑫举牌，持股达5.01%。
金种子酒异动公告：预计上半年净利润亏损6000万至7200万元，近3日涨19%。
德明利：预计二季度营收84.62亿至104.62亿元，同比增长196%至266%。

五、个股公告
【重大资产重组与收购】
天微电子（ 688511 ）：拟9000万元取得秀为科技60%控股股权，向军工信息化高端装备领域延伸。
海融科技（ 300915 ）：拟1.3亿元收购糖盒食品55%股权，并与盒马签署长期战略合作协议。
嘉亨家化（ 300955 ）：杭州拼便宜要约收购完成，合计持股50.8%，股票7月31日复牌。
【重大投资】
容百科技（ 688005 ）：拟47.23亿元投建仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目。
有研新材（ 600206 ）：拟4.86亿元投建集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目。
桂冠电力（ 600236 ）：拟投建潍坊储能项目（2.35亿元）和老挝纳磨光伏项目（16.21亿元，出资3.89亿元）。
平安电工（ 001359 ）：拟约3100万美元在泰国投建云母绝缘材料及新型复合材料生产基地。
宇晶股份（ 002943 ）：拟定增募资1.76亿元，用于8-12英寸大尺寸硅片及碳化硅切磨抛设备等项目。
【业绩与分红】
诺德股份（ 600110 ）：上半年净利润1.03亿元，同比扭亏为盈。
亚翔集成（ 603929 ）：上半年净利润4.9亿元，同比增长204.8%；拟10派16.5元。
桂冠电力（600236）：上半年净利润17.59亿元，同比增长48.09%；拟10派1.2元。
东鹏饮料（ 605499 ）：上半年净利润28.67亿元，同比增长20.72%；拟10派30元。
行云科技（ 300209 ）：上半年净利润1201.54万元，同比增长540.15%。
乐鑫科技（ 688018 ）：上半年净利润3.34亿元，同比增长27.93%；拟5000万至1亿元回购。
科大智能（ 300222 ）：上半年净利润9380.99万元，同比增长22.14%。
东兴证券（ 601198 ）：上半年净利润10.25亿元，同比增长25.13%。
信达证券（ 601059 ）：上半年净利润10.97亿元，同比增长7.15%。
江苏北人（ 688218 ）：预计上半年净利润约1582.13万元，同比扭亏为盈。
华曙高科（ 688433 ）：预计上半年净利润约843.48万元，同比增长87.09%。
悦心健康（ 002162 ）：上半年净利润533.1万元，同比增长201.54%。
*ST柳化（ 600423 ）：上半年净利润1418.36万元，同比增长311.98%。
太平鸟（ 603877 ）：上半年净利润1.02亿元，同比增长30.89%。
博源化工（ 000683 ）：上半年净利润8.34亿元，同比增长12.27%。
毅昌科技（ 002420 ）业绩快报：上半年净利润4193.67万元，同比增长21.82%。
天微电子（688511）：预计上半年净利润约163.25万元，同比下降94.12%。
维力医疗（ 603309 ）：上半年净利润1.02亿元，同比下降15.76%。
德必集团（ 300947 ）：上半年净利润365.72万元，同比下降54.14%。
【回购与增持】
三环集团（ 300408 ）：拟5亿—10亿元回购股份，回购价不超135元/股。
东阳光（ 600673 ）：控股股东提议3亿—6亿元回购；控股股东拟3亿—6亿元增持。
网宿科技（ 300017 ）：拟3亿—6亿元回购股份并注销，回购价不超21.17元/股。
乐鑫科技（688018）：拟5000万—1亿元回购股份，回购价不超121.28元/股。
中研股份（ 688716 ）：拟5000万—1亿元回购股份，回购价不超48.94元/股。
超达装备（ 301186 ）：回购资金总额上调至5000万—1亿元。
广东宏大（ 002683 ）：董事长提议5000万—1亿元回购股份。
华源控股（ 002787 ）：拟5000万—1亿元回购股份，回购价不超40元/股。
甬矽电子（ 688362 ）：实控人提议1亿—1.5亿元回购股份。
渤海租赁（ 000415 ）：拟2亿元回购股份，回购价不超6.48元/股。
恒通股份（ 603223 ）：控股股东拟1亿元增持；南山集团董事长拟5000万元增持。
先导基电（ 600641 ）：部分董事、高管拟合计不低于1600万元增持。
中天服务（ 002188 ）：控股股东拟增持不低于260万股。
沃尔核材（ 002130 ）：拟不超1.5亿港元回购H股股份。
华资实业（ 600191 ）：股东世通投资拟减持不超3%股份。
【签大单】
索菱股份（ 002766 ）：子公司与三菱重工签订约8.83亿元供货合同，占2025年营收120%。
高新发展（ 000628 ）：子公司倍特建安二季度新签订单额约11.71亿元。
新北洋（ 002376 ）：控股子公司中标工商银行2026年度网点新型客户交互终端项目。
【其他重要公告】
中际旭创（ 300308 ）：控股股东及一致行动人持股比例由17.99%降至16.53%。
德龙汇能（ 000593 ）：获牛散刘鑫举牌，持股达5.01%。
奥普特（ 688686 ）：实控人提议中期分红每10股派2元。
德明利：预计二季度营收84.62亿至104.62亿元，同比增长196%至266%。
金种子酒：异动公告称预计上半年净利润亏损6000万至7200万元。
通合科技：预计可能触发可转债转股价格向下修正条件。
赤峰黄金（ 600988 ）：老挝塞班矿SND项目黄金当量增143%至260吨。
主线解析

一、题材轮动及事件解读

二、连板分布图

三、连板梯队晋级
四、游资动态



No.1 盘前热点事件

一、昨日热点
并购：爱丽家居
股权变更：高争民爆、普联软件、亿利达
消费：一鸣食品
AI应用：传智教育
固态电池：金龙羽

二、宇树科技：询价日8月5日 网下申购日8月10日
宇树科技公告称，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为40446.4340万股。初步询价日为2026年8月5日，网上网下申购日为2026年8月10日。公司存在特别表决权机制安排，实际控制人王兴兴在表决权差异安排下合计控制公司68.78%的表决权。
宇树机器人：首开股份、景兴纸业、中大力德、长盛轴承

三、美股科技股强势反弹
费城半导体指数大涨超8%。存储芯片中，铠侠上涨31.81%，闪迪涨上涨25.99%，美光科技上涨18.36%，SK海力士上涨17.52%。Nebius Group上涨27.13%,AXT上涨26.97%，Bloom Energy上涨26.49%，Lumentum上涨15.09%，康宁上涨9%，TTM科技上涨13.50%，英特尔上涨11.30%。微软上涨15.51%，创2008年10月以来最大单日涨幅，市值单日增加4500亿美元。
存储芯片：德明利、兆易创新、普冉股份、佰维存储、江波龙、长鑫科技
CPO：东山精密、光迅科技、新易盛
光纤：长飞光纤、通鼎互联
磷化铟：云南锗业
半导体设备：北方华创、托伦斯
代工：华虹宏力、中芯国际
电子布：宏和科技、国际复材
覆铜板：生益科技、金安国纪
铜箔：铜冠铜箔
MLCC：风华高科、三环集团、博迁新材
玻璃基板：京东方A、戈碧迦（北交所）

四、行业要闻
1、字节跳动旗下视频生成大模型Seedance 2.5将于近日正式上线。（百纳千成、欢瑞世纪）
2、2026年暑期档电影总票房（含预售）突破65亿元。
3、工业和信息化部量子信息标准化技术委员会成立。
4、SK集团会长崔泰源买入3620股SK海力士。
5、OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80% GPT-5.6Terra的价格下调20%。
6、据预测到2030年全国生物制造市场规模将增长至1.8万亿元，占全球市场规模近25%。
7、欧盟计划投资114亿美元建设7座人工智能超级工厂，公共融资将吸引额外的228亿美元私人投资。
8、何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话，推动中美经贸关系稳定向好，助力构建中美建设性战略稳定关系。

No.2 公告精选

一、日常公告
富淼科技：拟6.96亿元收购沃特泰科51.1649%股权
索菱股份：全资子公司签署8.83亿元重大经营合同
德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%
京东方A：玻璃基封装载板试验线已通线 钙钛矿中试线效率达20.11%
有研新材：拟4.86亿元投建集成电路用高纯溅射靶材二期扩建项目
容百科技：拟投资47.23亿元建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目
海融科技：拟1.3亿元收购糖盒食品55%股权 并与盒马签署长期战略合作协议
网宿科技：拟3亿元至6亿元回购股份用于注销
三环集团：拟5亿元至10亿元回购公司股份
东 阳 光：控股股东提议公司以3亿-6亿元回购股份 同时控股股东拟增持3亿元-6亿元

二、半年报业绩

三、停复牌
嘉亨家化：复牌，要约收购获超额预受，收购人持股增至50.80%
*ST华闻：复牌，摘星不摘帽，ST华闻
瑞贝卡：停牌一天，ST瑞贝卡

四、地雷阵
华资实业：股东拟减持3.00%股份
连城数控：股东拟减持0.42%股份

五、异动公告
明新旭腾：主营业务及新拓展的业务方向均不涉及人形机器人整机制造
金龙羽：固态电池及其关键材料项目目前处于量产线建设期 暂未形成长期稳定收入

六、动态更新


No.3 全球市场

一、全球市场
美股高开高走，三大集体收涨，费城半导体指数涨超8%。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.02%，报9293.49点。成分股中，慧荣科技涨20.48%，世纪互联涨16.77%，好未来涨13.59%，日月光投控涨11.92%，联电涨10.87%。

二、热门美股和中概股

三、大宗商品（夜盘品种）


No.4 连板梯队和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图
8连板：爱丽家居
4连板：传智教育、明新旭腾
3连板：一鸣食品
2连板：高争民爆、均瑶健康、柳钢股份、返利科技、金龙羽、海兴电力



二、涨停事件
1、公告涨停（10）
爱丽家居：拟收购欧康诺不低于77.08%股权 后者专注于存储测试设备及测试服务领域
高争民爆：控股股东拟由藏建集团变更为地矿集团
神雾节能：摘帽
普联软件：明略昭辉拟协议受让19.07%股份
亿 利 达：控制权变更获反垄断审查通过
利尔化学：华润双鹤拟控股公司
恒尚节能：上半年累计新签项目金额13.22亿元，同比增长410.42%
广电电气：拟1亿元-2亿元回购公司股份
新芝生物：拟收购清博华100%股权
陆 家 嘴：上半年净利润11.08亿元，同比增长35.91%

2、汽车相关（9）
4板：明新旭腾
1板：江淮汽车、浙江世宝、大明电子、纳 百 川、文灿股份、至信股份、原尚股份、天溯计量
事件：上半年，中国汽车整车出口达509.6万辆，同比增长65.3%；其中新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍。

3、消费（8）
3板：一鸣食品
2板：均瑶健康
1板：海欣食品、南宁百货、舍得酒业、西安饮食、火 星 人、金 徽 酒
事件1：近期北京、上海等地茅台直营店已将53度、500ml飞天茅台售价提升至1719元/瓶，高于i茅台平台1639元/瓶的售价。
事件2：7月13日，《扩大消费“十五五”规划》发布。

4、AI应用（6）
4板：传智教育
2板：返利科技
1板：学大教育、税友股份、苏州科达、泛微网络
事件：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。

5、固态电池（3）
2板：金龙羽
1板：英联股份、中国宝安
事件：宁德时代表示，公司在全固态电池上持续坚定投入，2027年有望实现小批量生产。

No.5 机构席位和游资动向


No.6 股价新高

今日收盘价创新高3家，昨日2家，前日5家（找对标，看行业趋势）


No.7 新股



No.8 人气热榜

同花顺热榜：德明利、长鑫科技、兆易创新、风华高科、中际旭创
东方财富热榜：德明利、长鑫科技、兆易创新、中际旭创、风华高科

热点捕捉

1、暑期档票房破50亿,观影热激发夏日新消费
（1） 正值暑期档，对8月高频乐观。基本面角度，我们此前反复强调今年供给改善是确定性的事情，当前正处在供给继续向上的关键时间点(7/29蜘蛛侠，8/1年会2，8/14奥德赛，8/19去你的岛，储备龙餐馆、重生
（2)看好8月大盘表现。中国电影(8月蜘蛛侠/龙餐馆/奥德赛，年底复联5+流浪地球
（3)儒意电影(龙餐馆/转念/八仙，储备蛮荒/狠家伙)、北京文化、幸福蓝海、横店影视等。


2、2026 上半年，中国汽车整车出口达509.6万辆
上半年，中国汽车整车出口达509.6万辆，同比增长65.3%；其中新能源汽车出口235.5万辆，同比增长1.2倍。

相关公司：江淮汽车、浙江世宝、大明电子、纳百川、文灿股份等


热点解读

1、白酒
研近期北京、上海等地茅台直营店已将53度、500ml飞天茅台售价提升至1719元/瓶，高于i茅台平台1639元/瓶的售价。
防守方向首选赛道，值得关注，密切跟踪大盘走势，注意精选龙头个股。

相关公司：舍得酒业、金徽酒、口子窖、贵州茅台、酒鬼酒。


2、MLCC
三星电机自8月1日起涨价30%，其表示供应链压力已超出可承受水平。太阳诱电则自9月1日起涨价，其更直言即使客户接受涨价，公司也无法承诺能按时交货。
进攻方向首选赛道，值得关注，密切跟踪大盘走势，注意精选龙头个股。

相关公司：双星新材、风华高科、昀冢科技、国瓷材料、鸿远电子。


3、AI 应用
OpenRouter：中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，中国模型近28天份额约为63.5%，美国模型仅为35.5%，占据全球三分之二市场份额，差距进一步拉大。
板块位置较低，已经超跌，但趋势还没形成，等更重磅催化

相关公司：传智教育、学大教育、普联软件、泛微网络、苏州科达、税友股份、恒锋信息、福石控股


4、 汽车
上半年我国汽车出口6358.2亿元，同比增长48.3%，销往全球210多个国家和地区；其中新能源汽车出口3606.8亿元，同比增长68.7%。工信部：2026年以来，我国搭载L2级组合驾驶辅助功能的乘用车渗透率达到70.5%。
汽车行业走势跟消费板块更接近，超跌反弹，看重要会议有没有刺激消费的政策

相关公司：江淮汽车、浙江世宝、文灿股份、北汽蓝谷、千里科技、赛力斯、金龙汽车、长安汽车



盘前策略

指数方面:
指数继续探底，上证稳健还没有新低，科技指数昨天继续大跌，有流动性风险，昨天科技下跌非常反常，韩国股指反弹，A股科技暴跌，传统行业上涨支持指数，科技成为人人喊打的板块。 上证还可以说是二次探底走势，但科技指数目前并不像，没有止跌信号。创业板补缺口，跌破年线，目前科技板块极度悲观，更多的还是筹码结构问题，已经远非情绪所能解释了。

情绪方面：
整体情绪较差，科技股持续下跌，哪怕韩国股指反弹，A股科技持续暴跌，量化资金可能也是锚定中际，光通信走弱，科技板块寸草不生，盘中即便有个股逞强但都难以扭转大势。昨天科技下跌非常蹊跷，很有可能是融资盘爆仓所致，市场进入循环下跌的模式，科技板块到了信仰崩塌的时刻。

板块方面：
无法定义昨天的市场，市场筹码结构出现问题，有流动性风险。
可能存在几个因素：
1、融资盘爆仓。
2、机构调仓避险。短线无法容忍净值回撤。
3、基金赎回引发抛售。
目前偏价值风格上涨，不确定风格是否成型，但科技风格已经瓦解了，到了谈虎色变的地步。其他方向虽有异动，但看不清楚。科技方向有始作俑者德明利拉板反抽，有MLCC呼应，但不足以抵挡大势，不好判断。

后市展望：
韩国股指短期超跌，可能会横盘几日，但A股昨天再度暴跌已经不能用输入型风险解释，更多的是筹码结构问题，昨天肯定是大资金卖出所致，至于是两融爆仓资金还是机构调仓资金不得而知。短期疯狂下挫只能乐观认为是冲底时刻，进入出清阶段，此阶段涨跌难以预判，敬畏市场，躺平。