谷歌发布新一代具身智能模型Gemini Robotics2，叠加宇树科技将于8月催化来了10日开启网下申购，催化机器人板块加速落地。

1、市场交易核心变量正从“技术能否实现”切换至“量产0-1兑现”。

2、谷歌新模型凭借跨本体迁移能力，仅需不到200个样本、耗时数小时即可完成新硬件适配，实现软硬解耦;其分层架构将硬性接触成功率提升至92%，确立了通用具身模型益于出货线的收敛。

3、2025年出货超5500台、全球市占率32.4%的宇树科技拟发行4044.6万股，预计8月中下旬登陆科创板叠加特斯拉Optimus产线推进，海内外软硬件形成强共振。

3、在板块前期经历近50%回撤后，行业实质性跨入规模化量产阶段，迎来极佳的左侧布局窗口。

相关公司:拓普集团/浙江荣泰(机器人总成供应商，受益于先发优势与量产红利)，双环传动/斯萎股份/新泉股份(关节与减速器标的，受益于产能扩张与加速渗透)，恒帅股份/鸣志电器(核心电机供应商，受益于产品迭代与渗透提速)，奥比中光(视觉硬件厂商，受益于物理数采需求爆发)，福赛科技(结构件供应商，受益于出货排产与规模效应)

现在是左侧，稳妥等出现右侧确认买点更稳妥，反正我比较喜欢右侧。